国务院半夜紧急联系伊丽莎白，因为中情局又发现了一架走私武器的货机，货机正在开往印度的空中，联调局请求使货机迫降，但是伊丽莎白觉得这样会让国务院的内奸更加小心行事，可能以后调查起来会更加困难。潜入邪教的线人伊恩身上的摄像头又坏了，伊恩和亨利两人约好在野外见面，伊恩给了亨利一个从组织里弄到的没有序列号的无人机，并告诉亨利他觉得自己最近精神有点问题，容易出现幻觉。
中情局查到了在国务院的内奸，是军控核实部门工作的巴里，事实证明巴里只是被雇佣的，他的背后有一个权力财力更大的头目。福克斯被人雇佣成为巴里的辩护律师，伊丽莎白想从福克斯下手调查，但是福克斯要中情局先保释巴里才愿意说出雇主是谁，为了钓出大鱼伊丽莎白同意了，结果在福克斯带巴里走出法院的时候，巴里被暗杀了。亨利拿了沾有伊恩唾液的吸管去化验，结果发现了控制精神的药物残留，亨利怀疑这是恐怖组织的人偷偷加在食物里面的，伊恩已经暴露了，亨利打算去将伊恩带回来。
伊恩并没有赴约，亨利遭到袭击受伤了，伊丽莎白赶去医院看望亨利，因为亨利以身试险，伊丽莎白和他发生了争执，争吵中他们发现伊恩提供的序列号和国务院上次发现的走私货机有联系，原来有人在利用国务院走私武器给恐怖组织，而且走私的数量并不小，伊恩的暴露无疑在刺激对方，道尔顿向全国发布恐怖袭击预警，各个部门进入高度备战状态。伊丽莎白去找福克斯，劝说福克斯和国务院联手，国务院可以为福克斯提供生命安全的保障，福克斯同意了。
