塞西尔被抓了，亨利和何塞通过录像查到对方是法国安全部的人，法国安全部表示对于美国独自派遣间谍的行为不满，并打算公开塞西尔的身份来恐吓沙希德。法国新总统佩兰表示想要退出北约，国务院正在准备国宴，法国总统和朱利斯等商界名人都会参加，伊丽莎白想借此修复和朱利斯的关系重新获得投资。
联邦调查局对入侵伊丽莎白家里的黑客调查获得了进展，他们发现黑客在使用一个社交软件进行洗钱交易，只要雇主再次和黑客进行交易他们就能从中拦截获得信息。伊丽莎白一大早去办公室，发现办公室的文件被人弄乱并喷上了“辞职”油漆。伊丽莎白对于法国不愿意释放塞西尔的行为和其外交部长迪布瓦进行了讨论，甚至用法国安插在美国航空部的间谍作为要挟，没想到这惹怒了对方，法国总统佩兰以身体不适为由拒绝参加国宴。
亨利从塞西尔口中得知沙希德组织即将在阿尔及利亚进行活动，伊丽莎白去找迪布瓦部长邀请法国加入“五眼联盟”一起打击沙希德，但是法国不能退出北约，佩兰总统同意了。联邦查到了在伊丽莎白办公司搞破坏的人，就是国务院的清洁工莫妮娜。
亨利建议先让莫妮娜顺利逃到外地让雇主放松警惕，再秘密抓捕他审问，联邦通过莫妮娜的手机获得了雇主的信息并成功抓住了他，审讯结果出人意料真正的黑手竟然是朱利斯，原来朱利斯因为伊丽莎白破坏了自己的商业利益怀恨在心，道尔顿站在伊丽莎白这边并逮捕了朱利斯。
