国务院得到迪托在西班牙的住所的相关消息，但是士兵们去到的时候人早已经不见了，国务院下令冻结迪托的所有资产，伊丽莎白在调查中发现俄罗斯政府的会计师格勒乌已经追踪了迪托八年，杰伊觉得可以通过他得到一些信息，于是伊丽莎白让杰伊单独去尼斯见格勒乌。在格勒乌和杰伊见面的途中，格勒乌离开接了一个电话，这时候突然驶来一辆面包车，随后下来了几个人将杰伊绑架了。
伊丽莎白接到了杰伊的电话，没想到竟然是迪托，迪托命令美国必须马上解冻自己的资产，不然杰伊就危险了，伊丽莎白觉得这是自己的决策失误害了杰伊，决定留下来彻夜调查。迪托感到生气，对杰伊发火，杰伊指责迪托偷卖美国的武器，迪托表示他根本没有这么做，美国丢失的那些武器很差劲，对他来说没有任何价值。
国务院逮捕了格勒乌，通过审讯从他的电脑中找到了一些意外的证据。中情局已经派军队潜伏在迪托的藏身之处，随时准备突袭，但是伊丽莎白拿出了最新的证据，格勒乌只是负责为迪托隐藏账目，而所有账目没有任何一笔指向美国，迪托似乎只是为了躲避俄罗斯的调查，迪托和美国丢失的武器并没有什么关系。伊丽莎白劝说中情局放弃了突袭，通过电话和迪托进行了谈判，承诺会解冻一部分账户救出了杰伊。
中情局开始重新着手调查美国丢失的武器，但是并没有发现什么关键性人物，与此同时迪托在自己的住所遭到袭击，杰伊从当初在索马里的情报开始重新查，无意间发现了一个叫克兰的人，他是国防部的员工，从对克兰的审讯中，伊丽莎白找到了偷卖美国武器的人——国务院的合作安保公司负责人达利尔。
