瑞克与亚伦出外寻找贡品以及生存之物，遇上整条河的行尸，而他们能穿过河寻找物资的工具就只有那艘破了洞的船。瑞克和亚伦拼命滑船，好不容易到了中心的另一辆小船时，亚伦被行尸拉进了水里。

　　瑞克要跳下去救亚伦，亚伦不让，他声称自己可以搞定，两人很努力争脱了行尸，到了河对面的小屋搜寻到了不少的东西。瑞克找到了东西回家，才知道尼根已经在他家里等候多时了，让他很担心。

　　理查德来找卡罗尔，正好遇上摩根也去给卡罗尔送食物，所以他想跟他们两人谈一谈。理查德把神之国与救世军的协议告诉卡罗尔和摩根，他相信这个协议迟早会被尼根撕毁，到时就会危及到神之国，所以求卡罗尔和摩根劝以西结，让他同意先下手为强，对付救世军。

　　卡罗尔想一个人独自生活，摩根不想再有杀戮，所以他们都拒绝了理查德的提议，让理查德非常生气。理查德离开后，卡罗尔也把摩根赶走了，并嘱咐他见到自己人时，不要说出卡罗尔的下落。

　　罗西塔拿到了有了子弹，她想一人去杀死尼根，因为她觉得自己生无可恋，没有继续忍受下去的必要，而其他人不一样他们都还有继续奋斗的理由。神父劝罗西塔，因为他们都需要罗西塔，让罗西塔不要去送死。

　　斯宾塞认为，救世军对他有好感，于是拿着酒去见尼根，想跟他套近乎打好关系。斯宾塞讨好了尼根半天，结果没想到尼根一个不爽，就一刀捅破了他的肚子，把内脏全部挖了出来，把在场的人都吓了一大跳。

　　罗西塔实在生气尼根的所为，冲动向尼根开了一枪，结果没想到打中了尼根的棒球棍。罗西塔非常硬气，不肯向尼根服软，尼根一生气便让阿拉特随便杀了个人，结果把奥利维亚给杀了。

　　亚伦与瑞克好不容易才得到的物资，一下子全落入了救世军手里，他不服气地埋怨了几句，正好救世军发现物资里主人写的字条还在，认为是他们在嘲笑救世军，把以狠狠打了亚伦一顿。瑞克救下亚伦时，尼根已经连杀两人，他只得让尼根带上他要的东西快点走人，可尼根却想找出制造出罗西塔的那枚子弹的人来。

　　塔拉承认子弹是她做的，尤金否定了她的说法，承认是他做的子弹。尼根带走了尤金，并向瑞克表示，他今天拿回来的物资还远远不够。

　　米琼恩看到了尼根的老巢，知道救世军的数量比他们想象的还要多得多，但这并没有改变她想要反击的决心。米琼恩劝瑞克，为了朱迪恩，为了卡尔，他们该反击，她相信他们一定能找到方法消灭救世军。

　　因为尼根再一次乱杀无辜贪得无厌，加上米琼恩的劝说，瑞克下了决心要反击，所以带着大家到了山顶寨找玛姬她们，而此时达里尔也逃了出去，所有人都聚集在了山顶寨。

　　瑞克告诉玛姬，玛姬所说的是正确的，他们必须抗争，以前他听不进去，现在他会听玛姬的，跟大家一起抗争。