加文等人带着救世军前来神之国，他们收了以西结给救世军的进贡，而在他们看了进贡的东西后，还说三说四嫌不够。理查德一直站在一旁忍着自己的怒火，结果大师却忍不住想要挑衅理查德，想为上次被理查德打的事报仇，所以他要求缴了理查德的枪。

为了平息怒火，以西结不得不让理查德交枪，理查德交了枪，大师却忍不住还想要打理查德，摩根只好出手阻止。以西结为平息纷争，不得不许诺下次不让理查德参与，才让加文下令离开。

被抢走了枪，理查德只好认真练习自己的箭法，等着跟救世军拼命。理查德看到达里尔前来，便跟他表明自己要找救世军报复的想法，让达里尔帮助他。理查德把达里尔带到武器库里，凑齐装备后便带着达里尔朝着公墓而去，理查德查探过那附近的路，发现有车路过，他认为肯定是救世军。

理查德让达里尔帮他的忙，把经过公墓附近的救世军杀死，然后用火烧死他们，借此激怒救世军。 理查德认为，让以西结跟亚历山再联手的最好方法，就是逼着救世军攻击以西结在乎的卡罗尔，所以他要将杀死救世军的事做成是卡罗尔做的，让救世军凭着他留下的踪迹去找卡罗尔。

达里尔听完理查德的描述，便明白理查德所说的人是卡罗尔，但他必须问清楚再行动。在达里尔的追问下，理查德承认他所说的人就是卡罗尔，不过达里尔怎么也不肯让理查德动手。理查德一心想要对付救世军，他没办法放弃自己设计已久的计划，所以在救世军经过之时，他还是忍不住要对救世军开枪。达里尔为了制止理查德，不得不对理查德动手，结果两人打了起来放走了经过的救世军。

瑞克他们按照加百利留下的线索，一路找到了废弃厂，结果发现那里有一大帮团伙。废弃厂的那些人因为船上的那些东西被救世军拿走了，所以他们拿走船上剩下的东西，并把加百利给抓走了。

瑞克想要说服那伙人跟他们一起对抗救世军，同时希望他们放了加百利，而他们的首领简迪斯则想要瑞克证明自己的实力，所以他们便把瑞克带到了坡顶，然后将他扔下被行尸包围的垃圾堆里。瑞克顽强地战胜了行尸，带伤走出了垃圾堆，简迪斯这才与瑞克达成了协议，只要瑞克弄来枪给他们，他们便加入瑞克的队伍，一起对抗救世军。

达里尔不相信卡罗尔会在知道格伦等人牺牲后仍然选择离开，所以他去找了卡罗尔想知道她为何要离开。卡罗尔见到达里尔，心中感触良多，面对达里尔的质问，她不知道如何回答才好，她只是不想再看到有人受伤，才不得不选择离开。

达里尔想要摩根帮他促成与以西结的合作，被摩根拒绝了，达里尔只好离开神之国前往山顶寨。