中村对好友岩本说,这么多年他一直在寻找蝴蝶,其实寻找的不是她这个人,而是一个爱情的幻想。他向父亲中村雄汇报了蝴蝶和孩子的情况,中村雄指示,孩子下落已经派人调查,为防止军统阴谋,要杀了蝴蝶。
陈一鸣等人伪装成电业工人来到蝴蝶的公馆修电路,给蝴蝶带进去了无声手枪,让她见机除掉中村一郎。中村一郎让岩本给他准备了毒酒,准备毒死蝴蝶。烛光晚宴上,蝴蝶将毒酒一饮而尽,却把枪口对准了中村……
原来岩本没有给酒里下毒,中村中弹身亡。岩本又救出了史密斯太太,转交给突击队员们,让他们连夜撤离……
岩本来到了太平间,对着儿时的玩伴,袒露了自己的身份。原来他是日本共产党员,因为不能看着日本毁灭自己,才会选择这条道路。中村雄接管了日本驻中国谍报主管。
戴老板听说眼镜蛇敢死队成功返回,对眼镜蛇敢死队刮目相看,决定留下他们继续卖命。军统给突击队员们发了特赦令,却准备将愿意回去的人处决。
藤原刚和蝴蝶离开了。藤原刚见到了母亲,却眼睁睁地看着母亲被中村雄派来的人杀死。蝴蝶看完儿子后,准备投江自杀,却被书生拦住……
书生鼓励蝴蝶,要活下去,并且战斗……藤原刚与蝴蝶归队,眼镜蛇敢死队的成员们又聚齐了。意大利方面催促日本释放萨尔神父。中村雄释放了萨尔神父,却把孩子们全部杀害,面对着教堂大厅悬挂的孩子尸体,萨尔神父崩溃了,投江自杀……
日本关东军731部队,组织了华东派遣队,搭乘军列南下参战。委员长命令戴笠组织敢死队干掉731派遣队……
陈一鸣给队员们放了一天假。冷锋来到野战医院去见护士长林冉和桂花;燕子六遇到了自己的师妹春桃;书生跟黄云晴接头,黄云晴指示书生,争取陈一鸣反正……
陈一鸣向队员们宣布了将要执行的任务,并表示,即使灭了731,也会死于细菌武器,所以这次是必死无疑。李部长指示,社会部华东局所有单位,动员一切关系,全力搜集日本生化战部队的情报。
中村雄将保护云字号细菌战的反间谍任务交给了岩本。岩本将云字号计划的详细内容汇报给了黄云晴。周先生亲自来到委员长官邸,将这份重要情报交给了委员长。
委员长大怒,大骂戴笠无能。眼镜蛇敢死队出动了,执行劫杀731部队华东派遣队的任务……