赤井带队将673特攻队隐藏到宪兵司令部教导团。赤井命令渡边、山田带第二突击队，留在宪兵教导团，干掉二号目标周先生。
赤井自己带第一突击队，伪装成远征军，到了佛光寺后山的岭客村，受到白村长等人的热烈欢迎。女教师白淑珍让赤井给孩子们讲抗日事迹。
渡边和山田等人在街上巡逻时遇到了林冉和桂花，林冉对渡边和山田产生怀疑。岩本偷偷潜入中村雄的办公室，偷拍到了673特攻队的详细资料……黄天明得到673特攻队的资料后，十分震惊，上报给李部长。
李部长指示，可以与军统上海站会面，把这份情报转给他们，但要防止上次的教训。戴笠拿到情报后，却决定借刀杀人，只对付准备暗杀委员长的日本特攻队。
赤井详细地侦查了岭客村周围的地形，决定趁委员长前去佛光寺进香时实行暗杀。山田决定去杀掉林冉和桂花灭口。
林冉却提前告诉了冷锋有人冒充宪兵。山田被冷锋击毙。陈一鸣等人分析，伪宪兵在红岩村的山脚下巡逻，很可能是想暗杀周先生，并调人来保护周先生。
渡边隐藏的宪兵教导团被发现了，双方展开了激战，渡边被俘。陈一鸣拿出了673特攻队的资料给渡边看，渡边没有想到，他们的真实身份都是中国抗日烈士的遗孤……
村长做主，给白淑珍和赤井说媒，赤井被迫和白淑珍成亲。一个伞兵无意中暴露了日本人的身份，村民们大惊。赤井把村民们全部关在祠堂里面。突击队赶到，和赤井小队发生了战斗。
陈一鸣电台呼叫重庆所有的军警单位援助，赤井以百姓为人质，陈一鸣进去和赤井谈判。他袒露了赤井的身份真相，赤井小队泪流满面，跪在沧溟大师的面前忏悔……
小队被宪兵们歼灭了，赤井却不见踪影。赤井独自来到委员长的官邸，含泪质问他为什么把东三省丢给日本人。陈一鸣等人赶到，狙杀了赤井，才发现赤井的手枪根本没上子弹……
陈一鸣在一次暗杀汉奸行动当中，不慎被日寇抓获，关押在中村特务机关地下看守所。冷锋等人请求潜回南京，誓死救出陈一鸣。戴笠却认为这样正好除掉陈一鸣，不但不去营救，还将冷锋等人关押起来。
黄云晴一边请求上级援救陈一鸣，一边擅自发了特级警报，要新四军游击队秘密进城。黄天明严肃地批评了黄云晴的冲动行为。延安社会部召开了党委紧急会议，最终同意营救陈一鸣。
