一九三六年夏天的一个雨夜，上海区国民党复兴社特务处，站长陈默群在手下人进行一番严刑逼供后，终于听到了好消息。沪西联络站被复兴社特务处破获，被抓的共产党没有扛住大刑，在临死前供出联络员王志的下落，与此同时阿木也收到消息，得知王志暴露的信息。
阿木着急赶去通知王志，让他销毁文件转移，马上按计划转移。陈默群带人赶到王志住处，没想到晚了一步，人已经走了，文件也被销毁了，唯一留下的线索便是阿木赶来时落下的雨衣。陈默群看王志的被窝还是暖的，火星也刚刚灭，像是刚刚逃离的，而特务处已经不止一次跑丢了要抓的对象，让他很是不满。
陈默群想要找一名特工回特务处，特意去了训练班选择优秀特工，没想到在等校长拿成绩单给他看时，无意间撞见了到会议室换报纸的学员林楠笙。林楠笙看出陈默群是从上海来的，给他递了一份申报，这让陈默群对他有了兴趣，于是跟校长问林楠笙的学习情况。
林楠笙的情报成绩高于军事成绩，陈默群于是给特训班来一个突击考核，想看一看林楠笙的表现再做决定。在突击考核上，陈默群看到了林楠笙的观察力很优秀，而这是他所需要的，所以他选择了林楠笙。陈默群找林楠笙谈了话，确定了林楠笙投考特训班的初衷后，便让他跟自己回上海。
林楠笙回上海的时候，同学左秋明特意到门口送别林楠笙，希望他们很快会有重逢的一天，而优秀的左秋明自己也很想去上海，只是可惜他没有被选中。上海南京站，王志一下火车就被警察给发现了，一路派人跟踪，最终将他给抓住了。
陈默群到了上海，就得知王志被抓的消息，他让副站长王世安去处理，然后便把林楠笙带到他的办公室去。陈默群说明，林楠笙只听命于他一个人，如果站内有人想要跟林楠笙询问什么，就代表那个人想知道越级的信息。
陈默群把林楠笙的证件以及配枪，然后说明抓捕王志的行动有人泄密之事，他把有可能接触情报的相关人员的资料给林楠笙过目，让林楠笙去调查一番。档案室的主任顾慎言到了特务处，就发现站长的车回来了，他于是假借送烟给站长司机的机会，看一下陈默群车里的情况。
回到办公室之后，顾慎言就假借要签字的事情，拿着文件去陈默群的办公室，看看陈默群带回来的人是谁。陈默群和顾慎言是黄埔的同学战友，陈默群信任顾慎言，也觉得顾慎言接触到的情报，都是一些过时的情报，所以并没有怀疑他，也没有把他的资料交给林楠笙。
顾慎言跟陈默群寒暄了几句，得知了一些关于林楠笙的信息之后，就离开了陈默群的办公室。陈默群问林楠笙对顾慎言的看法，林楠笙认真地说明，顾真言虽然接触不到情报，也可以从别的地方知道，不应该对顾慎言完全不查，陈默群这才把资料给林楠笙。
顾慎言回到办公室之后，马上就打了一个电话订书，将站里的情报通知给接线员阿木知道。陈默群在交代了林楠笙任务之后，就带着他去参观一下被关押的那些共产党员，以及正在受刑的共产党员。林楠笙第一次看到如此血腥的场面，而对方还是一个孩子，这让他有些于心不忍，所以一直不敢直视。
陈默群逼着林楠笙看刑讯室里的惨况，要求林楠笙适应这个情况，因为下一次他可能就让林楠笙来审讯了。
