邝惠东从德国军事学院毕业了，陈默群特意去了一趟香港，想看看去香港的朱怡贞和朱孝先的情况，他要让邝惠东以新的身份打入共产党内部。陈默群把邝惠东带到他的新住处，撕掉了他的毕业证书，给了他一个新的身份孟安南，让他从些以这个身份进入一家左倾的报社，表现出左倾的倾向与共产党取得联系。
陈默群交代了一切，以及他们以后联系的暗语，然后才给孟安南看一块没有秒针的手表，让孟安南知道，如果有一天他不在了，谁拿着那块表出现，就让孟安南听从那个人的话。孟安南是陈默群一手安排去德国学习的，他对陈默群很感激，更对陈默群言听计从。
王世安担心陈默群回来，影响到他在上海的发展，于是悄悄地给日军打了一个电话，把陈默群从香港回到上海的行程告诉日军，好让他们对付陈默群。林楠笙发现了一些顾慎言做的事情，他特意找赵京隆介绍浦东支队的王水根给他认识，他想跟王水根了解一些情况。
林楠笙见了王水根之后，才知道顾慎言领走的电台，以及帮浦东支队领走的枪支，都没有到过浦东支队，连报上正在宣传的浦东支队袭击龙华机场的事情，也不是他们做的。林楠笙知道了情况，又回去问顾慎言有关电台的事情，想帮顾慎言送电台，没想到顾慎言却轻描淡写地表示，电台已经报损了。
林楠笙在顾慎言那里找不到破绽，尽管对顾慎言有怀疑，但也只能默不作声，毕竟顾慎言做的事情都是利国利民的打击日军的活动。顾慎言给林楠笙见共产党的暗语和时间地点，让林楠笙去联络共产党，可他没有想到这次他见到的人会是朱怡贞。
朱怡贞当作陌生人一般见林楠笙，说明共产党拒绝和国民党共享情报，然后就准备离开。在朱怡贞准备离开的时候，服务员送来了两杯昂列，让她又想起了从前。林楠笙想要跟以前一样，帮朱怡贞加糖，可没想到朱怡贞连这个机会也不给他，直接就终止会面离开了。
朱怡贞想办法压抑住自己的情绪，可对林楠笙的感情，让她还是很难受，所以特意跑去无人的地方哭了一场之后再回去。林楠笙回去之后，在王世安面前谎称，共产党什么也没有表示，他看不出共产党的态度，还说明共产党派来的人是普通青年，他看不出有什么特别的。
朱怡贞发的几份电报，都被日军截获，高桥千兵卫因此知道，这是纪中原发的电报，跟他们清缴新四军的任务有关。高桥千兵卫很重视，利用侦缉车去查纪中原的那部电台，纪中原也有所准备，在侦缉车到来时就提前让朱怡贞停止发报，为此朱怡贞很不放心，因为发了一半的电文会让上级更加担心他们的安全。
王世安在军统局内部，宣布陈默群回到上海的事情，为的就是把消息散布出去，可没想到却吓到了一直帮他做假账的会计。会计怕他帮王世安做的事情，会被陈默群给枪毙了，而王世安则一副不会有事的样子，让会计不用替操心，先做好本分的事情。
林楠笙主动要求，去码头接陈默群，可没想到陈默群没有接到，大批的日本宪兵却先到了，因为他们都等着逮捕陈默群。日军提前安排人在船上对陈默群下手，等着船靠岸时逮捕他，可没想到他们的人失手了，陈默群溜了。日军上船时，陈默群已经逃脱换上船员的衣服，想要设法从船上混下去，可没想到日军太多人，他躲来躲去都还是脱不了身，最后还是被他们给带走了。
林楠笙没有接到陈默群，特意回去质问王世安，更声称肯定有内部人员出卖陈默群的行踪。王世安怕自己做的事情被发现，听到林楠笙怀疑有内鬼，于是向林楠笙发起了火，然后着急地去通知重庆这个情况。
