月鸾也从苏联回来了，现在也加入了共产党，月鸾在国外学的是机械专业，她本想让月姝带自己参观工厂，月姝说这里就是共产，月鸾看着这里残破不堪的工厂和吃惊，月姝说这里的兵工厂生产了很多军火，可别小瞧这里。月鸾从姐姐月姝口中得知父亲慕容松也死在了日本人手下，他们一定要把日本鬼子赶走，为父亲报仇。月鸾正在给大家讲解武器上的细节，但是枪支的零件出了问题，现在他们工厂的技术根本无法制造出一样的撞针，陆康便准备让慕容柏帮忙制造。胡二仙主动请命去送情报，莱花去世后胡二仙完全像是变了一个人，他爽快就朝城里方向去了。胡二仙在城门口时在想怎样将情报送进去，他在城门口买了一只鸡送了一堆大葱，他把零件藏在了大葱里就这样明目张胆把零件带进了城。

月璃和柳子光见面为了不被人发现，只好翻墙进来。胡二仙进城就来找了柳子光，柳子光安全把胡二仙送到了慕容府后便离开了。月璃悄悄带着胡二仙去见苏玉卿。胡二仙连忙向苏玉卿道歉，他当时不没看清慕容柏是自己人。胡二仙向苏玉卿汇报了根据地的情况后便将零件交给了苏玉卿，这个是机关枪的撞针，只有德国人的机床才能做出这样的零件。随后苏玉卿便来到了工厂，可刚在门口就被士兵拦下，小岛也出来了，苏玉卿假借和慕容柏吵架悄悄告诉他包袱里有东西，慕容柏也很配合赶紧让黑子把苏玉卿带到了办公室休息。还好小岛没有关注到苏玉卿的包袱。

事后，苏玉卿将零件交给了慕容柏，慕容柏说这个零件非常精细，自己许久没有上机操作，只能交给杜黑子做，苏玉卿觉得这个主意也不错，自己负责把风，慕容柏则在一旁指导黑子。可是杜黑子毕竟不行，他稍不留神就将零件打坏了，还好没有被日本人发现。黑子说自己原本要成功的，但是一紧张什么都忘了。慕容柏让黑子静下心来仔细研究图纸，黑子得知慕容柏还要给自己一次机会，他也非常高兴，急忙回去继续学习图纸。杜黑子躲在厕所看图纸，结果小岛听见了杜黑子的声音就故意去询问，黑子赶紧把图纸藏在身上后就离开了。回去后，黑子便告诉慕容柏可以继续开工，两人就开始打造零件。苏玉卿便假借让慕容柏陪自己打网球为借口将慕容柏支开，小岛也过了来看，得知网球场还能打球，小岛也想去打一会儿，苏玉卿没有反驳。苏玉卿和小岛刚打了没几局，藤井樱子就过来了。藤井樱子告诉小岛不要只顾着打球而忘记工厂的事情。黑子将制造好的零件交给慕容柏，可慕容柏看了发现尺寸还是有偏差，看来黑子确实还要差一点。慕容柏感到很懊恼，慕容柏想起了自己在青岛学艺时董师傅也告诉过他，偷偷摸摸是做不出好的零件，这句话他也需要给黑子说，黑子也是因为害怕小岛才不能做出零件，如今找到了问题就会有解决办法。

次日一早，慕容柏就在教黑子让他静下心做事，慕容柏告诉他一定不要心浮气躁，一定要专心致志心无旁骛，这样才能成功。苏玉卿看见了小岛进来，故意将紫砂壶打碎拖延时间，可小岛还是执意进去看黑子生产，还好黑子手脚快早已将零件藏了起来，小岛也并没有察觉到问题。小岛还告诉藤井樱子慕容柏一直在教黑子做零件，殊不知黑子一紧张将零件落在了车间。黑子返回车间找零件，他发出了响动被藤井樱子听见了，小岛让黑子交出藏在胸口的零件，小岛看见了零件直接扇了黑子一耳光。黑子翻脸不认账说这个是自己捡来的，藤井樱子将黑子抓了起来。苏玉卿将零件交给了月璃，让她交给胡二仙尽快带出城。如今陈汉生也知道苏玉卿会学堂了，苏玉卿急忙将图纸烧毁。此时陈汉生的手下已经将整个学堂包围，他下令一定要把零件找到。月璃去找胡二仙，可胡二仙并不在家中，月璃有些担心了。