慕容柏当面打了柳子光，慕容柏说自己要杀死柳子光，但却被小岛拦下。小岛还让慕容柏将帖子交给自己，慕容柏心里越紧张了一下。柳子光故意拿出手枪想打死慕容柏，柳子光担心出事急忙出来阻拦。次日，柳子光来一家餐馆和对方说出了暗号后得知对方是自己人，便让老板去给齐四爷送信。齐四爷和陆康合伙打算一起截获日本人的军火，齐四爷也很同意合作，齐四爷说自己干完这一票后自己想和兄弟们加入八路军，可月姝担心齐四爷的手下会舍不得离开这里，况且当上八路军后就不能做偷鸡摸狗的事情，齐四爷当然是赞同的，陆康很欢迎齐四爷加入。事后，陆康告诉月姝今后和齐四爷说话一定要注意方式，可月姝还是瞧不起齐四爷，陆康则在一旁教育月姝，毕竟只要是真心杀鬼子的，肯定是最好的，如果齐四爷的队伍和他们连在一起，今后他们的队伍就会壮大，月姝觉得他们要打鬼子可以，但是要加入共产党，她确实不看好。

日本人正在工厂将军火装车，黑子还在奇怪明明装军火只需要两辆车就行了，但是日本人却找来了四辆车，慕容柏说这次小岛非常重视，慕容柏总觉得有些不对劲儿便让黑子跟上去看看。另一边，齐四爷并没有按照约定去陆康指定的地方，而是想在加入八路前自己干出一番事业，想让八路军看看他们也不是吃素的。陆康和月姝在约定地点迟迟没等来齐四爷，陆康还让月姝不要着急，可能他们快到了。

柳子光刚看见小岛一行人出城，这时黑子来找到柳子光并且告知军火从东门走了，这两辆卡车没有军火，日本人肯定是想趁机对付八路，这时樱子打来电话，柳子光接到电话后赶紧出城了。另一边慕容柏来找到藤井樱子，慕容柏告诉藤井樱子军火弄错了，运送走的两箱是没有完成的，慕容柏让藤井樱子赶紧通知小岛，藤井樱子回去后赶紧给打去了电话。黑子发现押送军火的车是分开走的，他将这个消息告诉了慕容柏，装军火的往东面去了，其余两辆则去了南边，慕容柏担心可能上日本人当了，他让黑子赶紧将此事告诉陆康，自己则会想办法让小岛回来。齐四爷歪打正着正好来到了要运送军火的地方，此时柳子光追上了小岛，急忙将军火运送错的事情告诉了小岛，小岛带着柳子光急忙掉头往南门方向去了。但是刚走到一半，小岛却拿出手枪指着柳子光的头，小岛觉得樱子根本没有打电话，柳子光反应迅速直接抢过了手枪，柳子光说自己是共产党，他询问小岛卡车里究竟装的是什么，小岛让柳子光赶紧去救人，现在去应该来得及，柳子光一生气直接将小岛打死了。事后，柳子光赶到了北门和陆康碰面，柳子光提议这次行动取消。没想到另一面却传来了枪声，齐四爷三两下就将日本人打死了，陆康感到事情不妙赶紧带着大部队赶了过去。齐四爷打开卡车一看，没想到两面的日本人正拿着机关枪将齐四爷一行人全部打死了，这就是日本人的阴谋。等陆康赶过来时已经是一片尸体，梁银丰给齐四爷闭了眼，梁银丰说这个仇自己会报，怎料齐四爷怎么也不肯闭上双眼，齐四爷是死不瞑目，梁银丰说在没有报国家仇之前绝不会报私仇。

大佐在小岛尸体旁边发现了柳子光的帽子，贾警长还猜测可能是柳子光将小岛打死后畏罪潜逃了，藤井樱子说柳子光当初是接了自己的任务才出城，柳子光确实可能牺牲了，要么就是畏罪潜逃。大佐告诉柳县长，他的儿子活要见人死要见尸。柳县长担心自己被儿子拖累，他也趁机离开了潍县。

两年后，慕容柏和苏玉卿依旧呆在泰丰厂为日本人“工作”，如今苏玉卿年纪也不小了，也患上了咳嗽的病。黑子知道苏玉卿身体不好便请来了大夫，这个大夫名叫罗汉，苏玉卿觉得这个罗汉甚是亲切，总感觉在哪儿见过。没想到这个罗汉年纪轻轻竟然是个中医，苏玉卿支走黑子询问罗汉混进泰丰厂是有何用意，罗汉说有一个名叫乔治的先生需要她的帮助。这时日本人医生也来了，还好罗汉头脑灵光没能日本人看出端倪，罗汉也略懂医术恰好说到了点上。