梅芳向季大年汇报工作，转告刘云翔“王四易可能是军统特务”的推断，季大年认为有道理。季表示刘云翔这样不惜自己的生命去完成任务的人，不可能杀害自己的同志，决定向组织汇报情况，暂缓抓捕刘云翔。
肖斌准备一个计划在拿到头盖骨模型时，并当着佐佐木的面炸了它，让日本人相信头盖骨已毁。佐佐木则怀疑查理知道头盖骨下落，让毕晓云继续呆在查理身边查清线索。
梅芳告知王四易她已从顾太太处得知刘云翔并不是杀害高明远的凶手，并恳请王四易先不要杀害云翔，一定要帮助她查清楚刘云翔的真实身份再做打算。与此同时，周炳昌命玉琴找来王四易，表示愿出一千大洋让王四易找到刘云翔。
刘云翔返回刘家大宅，让见到他的周炳昌、玉琴和薛贵都喜出望外，众人为刘云翔活着归来而激动不已。军统特务肖斌已准备好了压力炸弹，开始执行谋划好的引爆头盖骨的计划。
梅芳和姜勇辗转找到王四易的私密住处，却只发现一瓶美国产润滑油。薛贵跟踪肖斌和查理见面，被肖斌发现并反跟踪。刘云翔根据薛贵读出的唇语怀疑查理跟父亲的死有关。
周大海抓到阿三，见到张书记。薛贵绑架查理的同时佐佐木也下令绑架查理。赵亮再次找到刘云翔，刘云翔告诉他周大海没死。肖斌把炸弹装进头盖骨箱子，准备行动。刘父葬礼，刘云翔再次质问查理，查理仍坚称自己不知情。
佐佐木久等查理不得，赶去刘云翔家也没有发现查理的踪影。季大年得到情报，怀疑此次头盖骨被盗事件是军统为欺骗日本人故弄玄虚，头盖骨很可能还在中美医院，让梅芳通知刘云翔停止行动。
周玉琴坚持要去刘家为刘父守灵，周炳昌担心守在刘家外面的特务危险而拦住玉琴。刘云翔设计查出了查理始终不肯透露的事情，原来查理是受美国政府指示，协助国民党军统伪装头盖骨被盗的假象，然后把真头盖骨秘密运送到美国。刘云翔将查理被绑架的照片发给美国领事馆，欲迫使军统现身。王四易要杀掉刘云翔，却被肖斌绑起来制止。刘云翔收到中共地下党停止行动的通知，他却仍然坚持行动，让肖斌把头盖骨送到中美医院。梅芳阻止不成，向组织请求帮助。刘云翔接到马新通知，前往东交民巷大华旅店取东西。
佐佐木得知，也派人赶去。王四易怀疑肖斌的计划不会成功，因为即使炸弹炸死了刘云翔也有可能日本人没看到头盖骨，所以不会让日本人相信头盖骨已经被毁。但肖斌表示此计划肯定成功，因为日本人窃听了查理家的电话，知道刘云翔此行是要去取走头盖骨。
刘云翔在约定地点看到了装有头盖骨的箱子，不料箱子当场爆炸。一声巨响之后，肖斌和王四易以为瞒天过海的计划已经得逞，刘云翔已死，人们就会相信头盖骨已经随着爆炸一起毁灭了。日本特务随后进入爆炸后的现场，佐佐木发现刘云翔又一次死里偷生，他只是被炸弹的冲击力震晕了。
刘云翔苏醒后告诉佐佐木，自己在抵达约定的地点后还没有来得及有任何反应就被炸晕了。佐佐木对刘云翔暂时解除了怀疑，提出要和刘云翔合作。梅芳和周玉琴接到刘云翔被炸的死讯，伤心不已。刘云翔安然回到刘家大宅，告诉王四易头盖骨已被炸毁，但事实上刘云翔已经把头盖骨转移出来。季大年告诉梅芳，组织撤销对刘云翔的追捕令，并由她做刘云翔的直接联系人和上级。
刘云翔又一次躲过炸弹一劫死里逃生回来，每次刘云翔涉险周玉琴必定都奋不顾身，这让周炳昌看在眼里也急在心头。周父也开始着急云翔与玉琴二人的婚事，于是不顾长辈的颜面，主动找到刘云翔来说道，催促刘云翔早日与玉琴完婚。周大海抓到阿三，见到张书记。
