左北泉判断内奸就在区小队筹粮小组的七人当中，他带领麻雀班多次前往侦察，终于发现当地筹粮的助理员黄云善有很大嫌疑。经过多方查证，黄云善被麻雀班将计就计递送了假情报。卜蓝珠收到情报非常高兴，自认为又可以给八路军一次打击，结果截获的是一车车的杂草，很是气愤。
麻雀班正在想敌人是怎样传递情报的，一时没了主意，左北泉看到长腿子和紫磨匠下棋，不由心生一计。严密监视黄云善，黄云善偷偷前往山洞，抱了一把干草出去了。随后进山洞侦查的长腿子和鬼脸货郎并未发现任何异样。夜晚继续监视黄云善的长腿子看到了飞到黄云善窗外的信鸽，马上回去报告。黄云善到春花客栈和春花见面，要求春花兑现承诺，完成这次行动以后，春花答应嫁给黄云善。黄云善离开，回到根据地。左北泉搞清情况以后，决定利用黄云善送出一个假情报，长腿子和黑小子抓获了刚放飞信鸽的黄云善，黄云善对泄密筹粮之事供认不讳。短枪班在所谓运粮的村庄做了精心布置。卜蓝珠带人赶到村庄时，发现粮草有假，中了埋伏。游击队和麻雀班四处呐喊，卜蓝珠所带伪军慌忙逃窜，结果一个个陷入陷阱，卜蓝珠终于被生擒活捉。
河滩上。卜蓝珠和黄云善一同押上刑场，等待判决。黄云善临死前口中还大声喊着春花的名字，被李队长当场处决。卜蓝珠被吓得魂不守舍，麻雀班和游击队为方同山竖起牌位，左北泉举枪把卜蓝珠当场处决，为方同山报了仇。卜母在卜蓝珠坟前变得疯癫。秋竹遵照郭局长的指示送完情报后，没有马上返回根据地。为了给丈夫烟绺子报仇，私自潜到城中，寻机杀掉了日军官松尾和汉奸林翻译官。
竹林大佐暴怒，要求卜仙元追捕秋竹，活要见人，死要见尸。卜仙元四处张贴秋竹的画像，他们终于发现了秋竹的踪影，对秋竹进行追捕。左北泉得到消息，决定要营救秋竹，但是又一时不知道秋竹逃往何方。卜仙元的便衣队把高家庄村民押到打麦场上，高大嫂被汉奸绑在树杈上，要求村民交代秋竹的去向。高大嫂被伪军从树上重重摔下，已经奄奄一息。麻雀班赶到高家庄，紫磨匠奋不顾身，冲进村里，想要解救高大嫂。枪声一起，卜仙元慌忙组织抵抗，左北泉设计几方，两厢夹攻，吸引了卜仙元的注意。紫磨匠等人救下了高大嫂，高大嫂因伤重死去，临终前将儿子春根托付给紫磨匠。
麻雀班找到了刘老先生和保护他的女民兵班，仍然没有得到秋竹的消息。这时敌人包围了李家峪，群众乱跑乱撞，长腿子和黑小子为了掩护大家撤退，故意将敌人引到西山，他们边打边撤，慢慢退到了悬崖上。鬼子汉奸包围了长腿子和黑小子，黑小子二人发现山上是个绝壁，只有来路、没有退路，长腿子命令黑小子撤退，黑小子坚决不干，长腿子最后发火，说你是女人，我早就知道了，哪有男人跑、让女人来抵抗的道理，喝斥黑小子立即沿悬崖爬下去，长腿子在山顶顽强阻击，千方百计掩护黑小子脱离陷阱。敌人冲上来，多次射击，仍然突不破防线，长腿子和敌人百般磨牙，千方百计拖延时间，最后他弹尽粮绝，转身从悬崖跳了下去。
在李家峪，卜仙元率领日军伪军抓住了刘老先生，刘老先生被吊起来毒打，要求他交代秋竹和八路军的去处。刘老先生拒不交代。从悬崖爬下去的黑小子亲眼看见长腿子跳崖牺牲，泪流满面，鬼子伪军看到山崖下长腿子尸体说，死了。然后纷纷离去。这时候黑小子从山上跌跌撞撞爬下来，只看到地面上的一滩血迹，她以为长腿子凶多吉少，登时泪如雨下。
秀秀到山洞里找秋竹，发现了跳崖后被秋竹救下的长腿子，但他伤的很重，秋竹让秀秀去找刘老先生，才知道他被卜仙元抓走了。麻雀班得到刘老先生被抓的消息，火速赶往救援，黑小子哭喊着报告说长腿子跳崖了，左北泉命令大家寻找长腿子。他们首先找到了秋竹，秋竹告诉他们长腿子还活着，黑小子喜极而泣。秋竹说，卜仙元要找的是我，只要我出面，你们可以趁机救出刘老先生。左北泉同意了这个方案。秋竹故意引开了鬼子伪军，麻雀班的其他战士救出了刘老先生。长腿子也被送往后方救治。
革命的形势发生了变化，日军形势吃紧，郭春林给左北泉安排了新的任务，要求左北泉在当地开展驯狗运动，即把驻守的伪军安排进行驯化，要求他们明着是日军的看家狗，暗地里为八路军做点事。左北泉召集大家商议，决定首先从道托据点开始，大家分析道托据点，伪军头目名叫小柴猪，此人头顶长疮、脚底流脓，驯他非常有难度。左北泉说正因为此人难驯，就得先驯他，把他驯服，其他人相对就好说了。左北泉只身来到道托据点，要求跟小柴猪对话。小柴猪气势很盛，自以为占了上风，左北泉冷静对待，双方达成协议，要求小柴猪自动归降。小柴猪起初不服，左北泉说，你不要以为我一个人来就没有办法制服你，我们麻雀班的弟兄正在和你家老爷子喝茶呢，小柴猪一听不敢轻举妄动。
小柴猪和左北泉打赌，说十天之内，你们要是不能把我抓住，就得把你们麻雀班所有人的人头交给我。左北泉当场答应。小柴猪提了几个条件，左北泉不加思索全部同意。小柴猪送走左北泉，要求手下严密把守据点，不准轻举妄动。左北泉和麻雀班精心设计，几次三番把小柴猪抓住又放。小柴猪终于服服帖帖，表示愿意听从八路军的号令。但是他内心仍然不服。
