月仙见自己杀了人，罪孽深重，应一命抵一命，与孩子和相公道别后，自刎身亡。洞宾感叹月仙此生杀了生，无法将她度化成仙，唯有来世再来度化她。
太白星君宣读玉帝旨意，因吕洞宾潜心修道，济世救人，得以位列仙班，封为浮佑帝君。
太白星君命小雨跟随钟离和果老潜心修炼，有望早日成仙，并告知吕洞宾下一个要度化的人，名叫曹友。此次度化曹友，只允许吕洞宾一人前往，并告诫洞宾不可使用法术。
吕洞宾与小雨等人分别后，算出曹友所在，独自前往。洞宾来到曹府门前，看见曹府正在张灯结彩，好像要办喜事，打听之下，原来是曹家大女儿曹英被朝廷选中做秀女，今天正是曹英入宫之日。弟弟曹友和曹恭出来与姐姐道别，姐弟分别万般不舍。
吕洞宾看到了曹家两兄弟兄友弟恭颇为满意，心中已有打算，待曹友长大成人，便借机与他相识，传授他道学。
在雪琼的帮助下，崔明得到一面水晶魔镜，能看到吕洞宾在凡间的一举一动，崔明和雪琼看到吕洞宾又要度化他人，便前往阻止。
曹英入宫后，皇上和皇太后亲自进行殿试，曹英的才艺和行为举止深得皇上和太后喜欢，皇上当场封曹英为才人。皇后强颜欢笑，内心对曹英心怀嫉妒。
雪琼和崔明为了阻止吕洞宾度化世人，准备引发洪水淹没整个曹家村，吕洞宾算出雪琼的阴谋，却无法用法力阻止这一切，便连夜通知老百姓赶紧逃命。
曹家村的人于睡梦中被吵醒，不但不相信吕洞宾，还痛斥吕洞宾是个疯子，妨碍别人休息。洞宾见众人不听劝告，唯有去到曹家将曹友两兄弟唤醒，并让他们赶紧逃出村庄。
曹友带着半梦半醒的曹恭刚刚走出房门，洪水汹涌来袭，淹没整个村庄，曹友和曹恭在大水里抱着一块浮木得以保住性命，最后二人被冲到一个破庙内。
天竺使节带来礼物进献给皇上，皇上拿出一个刻有梵文的宝瓶，询问众大臣却都不识其中含义，曹英毛遂自荐，将梵文翻译给大家听。天竺使节对曹英大加赞赏，皇上和皇太后为曹英的才华高兴的不得了，皇后心里暗自不悦。
曹友想在村子里找事情做，来赚钱养活弟弟曹恭，可是曹友年纪实在太小，很多雇主都不用。曹友饥饿难耐，又担心弟弟，万般无奈之下，去包子铺偷偷拿了两个包子，却不巧被包子铺老板的女儿殷素华看到，素华大喊有小偷，殷父急忙追去，抓住了曹友。洞宾一直在暗处观察曹友，见曹友有难，前来帮曹友解围，却严厉的警告曹友以后万万不可再有偷窃的念头，曹友连连点头。
曹英得知老家发洪灾，家里人杳无音讯，恳求皇上恩准自己回家探寻家人，皇上念在曹英如此有孝心，答应曹英一定会吩咐地方官仔细寻找家人的下落，并趁此机会封曹英为昭仪。曹英入宫没多久就得到皇上如此的恩宠，因此成了皇后的眼中钉。
殷父误以为曹友又来包子铺偷包子，二话不说就把曹友打了一顿，曹友头部受伤，素华急忙解释，曹友是付过钱的，殷父颇为自责，连忙给曹友请了大夫医治。
素华把曹友曹恭两兄弟的遭遇讲给殷父听，殷父觉得两个孩子十分可怜，便听从素华的意思将两个孩子带回包子铺，直到他们长大成人。
