曹恭回到包子铺报喜，此时的他不仅是状元郎，还是有皇上御赐尚方宝剑在手的钦差大人。乡亲们纷纷围观，殷父得知曹恭现已是钦差大人，高兴坏了。
曹恭来到包子铺谢过殷父之后，提出要去向大哥报喜，殷父答应，并让曹恭晚上带曹友一起回来吃饭说有事要交代，并特意交代素华打扮的漂亮一些。
曹恭见到大哥曹友连忙磕头谢恩，曹友见到弟弟不负众望，有此成就，欣慰不已。曹恭告知曹友找到姐姐曹英了，曹友激动的说话语无伦次，曹恭讲述在宫中见到姐姐曹英，姐姐曹英现承蒙皇恩浩荡，已是当今的皇后娘娘，小雨急忙搭腔，说皇上已封曹恭为国舅，封曹友为大国舅。曹友激动落泪，高兴不已，急忙向弟弟说明心思，想见姐姐一面。曹恭解释若想见姐姐，必须要抓到半天云，曹友黯然低下了头。
殷父和钱嫂做了一桌好菜为曹恭庆功，曹友也被邀约而来，殷父当着两兄弟的面提起了素华与曹恭的婚事。曹友误会了殷父的意思，以为殷父要将素华许配给自己，素华也误会父亲的意思，以为终于可以嫁给曹友了，二人高兴不已。
崔明知道曹友现已不受自己控制，气愤不已，与雪琼一起装扮成“半天云”的模样到处滥杀无辜，损害“半天云”劫富济贫的名誉，将“半天云”变成一个十恶不赦的杀人大魔头。
素华婚礼当天，却来了两位新郎官接新娘，殷父看傻了眼，曹友曹恭两兄弟更是不知所措。曹友为了成全弟弟，故说此事是和阿宾设计好的，想送给弟弟和弟妹一个难忘的婚礼，才故意假扮新郎官，逗大家一乐。
素华听后伤心落泪，终于控制不住大喊自己要嫁的人是曹友，并坚称非曹友不嫁，殷父也无可奈何。曹恭伤心不已，此时巡捕房的人来报，说半天云到处残害百姓，作恶多端，曹恭见情况紧急立马赶回衙内处理此事。
曹友和吕洞宾相望，心思凝重。
曹友和吕洞宾算到肯定是有人冒充半天云，到处残害百姓。二人分头寻找罪魁祸首，却没有找到任何蛛丝马迹。
曹恭和小雨带着大队人马也在到处打听半天云的下落，崔明和雪琼见此方法如此奏效，晚上再次出来作案，杀人掠夺，坏事做尽，将半天云的名声搞得臭名远扬。
素华来找曹友表明心意，曹友不忍心伤害弟弟的心，拒绝了素华的心意，素华无奈，曹友狠心离去。
曹友来见弟弟，表明自己的心意，愿将素华让给弟弟，曹恭听后大怒，自知素华喜欢的不是自己，是大哥，深知强行逼迫的爱情是不会幸福的。
曹英突然来访，询问曹恭抓获半天云的情况。曹恭向曹英禀明，半天云尚未抓住，而且还在不断作案，为此姐弟三人很是担心。
曹友恳求姐姐在皇上面前为弟弟求情，请朝廷另派官员来破获此案，弟弟一人行事恐怕会有危险，曹恭却不肯，自称既然拿的是朝廷的俸禄，自然要为百姓做事。此时官差来报，有人发现半天云的踪迹，曹恭立即赶往现场，曹友跟随。
崔明为阻止吕洞宾度化曹友成仙，陷害曹友于不义，深夜崔明、雪琼二人分别去往丞相府和皇宫，将文武百官们都戏弄了一番，在他们的脸上都留下了半天云的标志。
