第二天早朝时，大臣们纷纷禀奏昨夜被半天云戏弄之事，皇上为此龙颜大怒。命令曹恭三天之内抓获半天云，否则将一并治罪。曹友不想让弟弟如此为难，故意透漏消息给曹恭，说半天云晚上会前来行刺。
曹友换成半天云的装扮，夜晚准时来找曹恭，自称是来投案自首，但前提是不允许摘掉自己的面纱。
曹恭却在小雨的帮助下取下了曹友的面纱，震惊不已，曹英更是当场昏倒。
曹恭始终不相信自己的哥哥就是自己要抓的半天云，曹友声称自己就是半天云，小雨更站出来作证，曹友就是当日曾与自己交过手的那个半天云。
曹英下旨要亲自审问曹友，曹英怒斥曹友为何会成为杀人不眨眼的恶徒，曹友竟无法为自己辩解，曹英不忍心弟弟就此被朝廷缉拿，故让曹友说自己是假扮的半天云，会替他做主，让曹友平安无事。曹友却不肯答应，一定要认罪伏法，只求一死。
曹恭决定大义灭亲，判曹友死罪。曹英恳求曹恭放曹友一条生路，曹恭自称吃朝廷俸禄，为百姓做事，自然秉公守法。
曹恭再次提审曹友，曹友对全部罪行供认不讳，招认画押，曹恭判曹友三日后处斩。
素华顶着一盘包子跪在曹恭面前为曹友伸冤，曹恭看到包子，想起大哥当年为了不让自己挨饿，宁愿被打也要为自己讨吃的，大哥为了自己的学业，在包子铺打工，供自己上学堂。
曹恭眼眶湿润，纵使是有万般不愿，纵使是对不起大哥，也不可辜负皇恩浩荡，不可辜负天下黎明百姓。
崔明来到狱中找到曹友，曹友揭穿了崔明的真面目，崔明要带着曹友一起出去杀尽天下该杀之人，曹友断然拒绝，并怒斥崔明的无耻行为，崔明恼羞成怒，将曹友打成重伤。
崔明走后，吕洞宾和小雨出现，见曹友受伤，用法力医治曹友。
崔明扮成百姓身份，怂恿众多老百姓到衙门闹事，要求立即处斩江洋大盗半天云，曹恭见民怨四起，下令即刻处斩曹友。
曹友被拉往刑场，曹恭下令立刻行刑，皇后驾到，指责曹恭为何提前行刑，曹恭告知皇后众怒难平，只能提前行刑。
吕洞宾用法力将崔明和雪琼变成半天云的模样，二人无处遁形，众人此时方才明白误会了曹友。
崔明和雪琼见事情败露，崔明劫持曹恭，逼迫曹友当着众人杀掉身边的人，成为罪恶之人。
曹友不肯，曹恭被崔明打成重伤。曹友为了救曹恭，死在崔明的妖术之下。
吕洞宾赶到将崔明打伤，崔明和雪琼自知法力不敌吕洞宾，急忙逃走。
曹恭与素华为失去曹友而伤心欲绝，洞宾告诉众人曹友一生磊落，死后被点化成仙，自此曹友被众人尊称为曹国舅。
