公安部决定成立六处。关亚弟转告吴敏，曹政要请她在人民饭店吃饭。吴敏悉心打扮，在饭店里等了一个晚上，曹政也没出现。吴敏冒雨去曹政家向他表白，不巧被万大齐听见。曹政表示自己只把吴敏当作战友和晚辈。治安处的队员们热火朝天地讨论成立六处的事情，曹政不见踪影。曹政到监狱找孙四康，让孙四康加入六处当公安，孙四康给曹政出了一道难题。曹政梁志强邵小毛关亚弟喝酒闲聊，曹政突然想到了答案。
邵小毛告诉万大齐，曹政要让孙四康当公安，万大齐很不高兴。不一会儿，关亚弟告诉万大齐，六处的成员名单里没有万大齐，万大齐更火大了。万大齐找杜旭原，撂话说自己除了六处哪儿也不去。，万大齐的爱人马桂花建议给曹政送点礼。万大齐间接向曹政表态自己一定要进六处，曹政让万大齐等结果。
曹政告诉孙四康答案，孙四康心甘情愿地跟曹政走了。孙四康让曹政先找有专业的技术人员组建刑侦队伍。孙四康带曹政到泰福照相馆找谢师傅，不过谢师傅上了年纪，所以推荐了他的徒弟王国忠。曹政诚心邀请王国忠加入六处的公安队伍，等候王国忠的回复。孙四康带曹政到云南大学，准备找吴敏当法医，曹政有些尴尬想拒绝。吴敏积极主动地答应加入六处。
万大齐知道曹政让吴敏进六处，认为曹政是为了个人原因，要跟曹政划清界限。吴敏父母得知吴敏要加入六处，坚决不同意。吴敏坐在湖边长椅上哭，偶遇王国忠。吴教授表态自己支持吴敏当公安。吴敏王国忠不约而同前往六处报到。六处成立大会上曹政明确大家分工，万大齐还是副处长。杜旭原介绍从苏联留学回来的邱利民加入六处。王国忠吴敏邱利民都有了警服，根据规定孙四康不穿警服不配枪。
六处队员们正在吃饭，湖边发现一具尸体，大家出现场。众人勘查现场，王国忠看到尸体吐了。邱利民申请替代王国忠照相，王国忠坚持拍完。王国忠回照相馆冲洗相片，照片一团模糊。六处正在讨论案情，王国忠犹豫地拿出照片，孙四康曹政没有说话，邱利民斥责王国忠不适合刑侦工作。曹政觉得王国忠身上有股劲，将来一定是名出色的公安。孙四康觉得自己加入六处多余，曹政安慰他没有警服也是公安，万大齐只是刀子嘴豆腐心。
王国忠因为工作情绪低落，谢师傅开导并帮他解决技术问题。王国忠带着相机独自前往案发现场再次拍照。吴敏将尸检结果告诉大家，死者是名三十多岁的农村妇女，血液里有麻醉药成分。曹政让大家先从旅馆查起，确认死者身份。邱利民去旅馆调查，登记员不耐烦。曹政告诉邱利民，公安首先要为老百姓服务。
王国忠交出自己重新拍的照片，孙四康发现了之前不存在的一团灰烬。孙四康梁志强王国忠到案发现场，除了冥币灰烬还发现一个女人的脚印。曹政在澡堂得知农村同志到昆明会住红星旅社。曹政查到何红梅在225房间住了一个星期，不过很久没住了。曹政找到一根长发一个烟头。何红梅房间对面就是李经理的房间，李经理在作风上很有问题，烟头就是他留下的。曹政梁志强询问旅社的服务员，原来何红梅是进城来找他爱人的。万大齐关亚弟审问李经理，李经理矢口否认自己杀了何红梅。
吴敏化验出头发不是死者的，邱利民查出何红梅两天前给家里拍电报说找到爱人了。众人怀疑死者不是何红梅。曹政在红星旅社后巷发现沾有湖边泥沙和青草的板车，还有一条小碎布。吴敏化验出小碎布是死者衣服上的。孙四康预感现场留下的鞋印是现在这个何红梅的。曹政前往高远祥家了解情况，发现这个何红梅在生活习惯上不像农村人，而且找到了在现场留下脚印的那双布鞋。
吴敏王国忠想弄到何红梅的头发，跟踪发现何红梅进了红星旅社去找李经理。吴敏赶忙通知曹政，王国忠迅速冲洗出刚刚偷拍的照片。孙四康看了照片大吃一惊，照片上的女人叫肖显慧，是汤伯凡手下十分厉害的特务，最精通下毒和伪装，但是四年前自杀了。
