万大齐把地图交给曹政，明白汤伯凡是想利用原生引曹政过去，史蔚兰听到。曹政万大齐去找杜旭原，杜旭原不同意他们去边境。回到办公室，梁志强说刚才史蔚兰来过，曹政发现地图不见了，醒悟史蔚兰自己去红河了。
曹政又去找杜旭原，他还是不同意，曹政考虑后交出自己的证件和手枪辞职。杜旭原从抽屉里拿出自己的战利品——枪，让曹政带去。要去医院做检查的吴敏听王国忠说曹政史蔚兰去红河了，转身就跑。六处的队员们决定去救曹政，杜旭原进来，把曹政的工作证交给万大齐，让万大齐交还曹政。
史蔚兰按地图赶路，被雅洛带回寨子关起来。翁帕告诉汤伯凡来的是个女人，汤伯凡猜到她是谁。曹政等人住进客栈，老板带他们进村子打听消息，没有收获。曹政决定自己上山，孙四康约定，明晚之前曹政没回来，大家一起上山。原生被汤伯凡关在翁帕的屋子里。汤伯凡交给翁帕一瓶毒药，翁帕对摩多土司下毒。雅洛认为是史蔚兰引来山外人害了土司，史蔚兰说土司一定是中毒了，开了个方子让雅洛去抓药。曹政认出药方上的字迹是史蔚兰的，进入寨子，却被雅洛抓住。雅洛正要喂土司喝药，被闯进来的翁帕阻止，翁帕让人将雅洛带出去。
翁帕带人围攻客栈，万大齐等人不敢随便开枪，只好躲在客栈里。汤伯凡让翁帕冲进去抓人，翁帕表示不会拿族人的性命冒险。雅洛进翁帕竹屋被阻止，偷偷溜进去。雅洛没有找到解药发现了原生，带原生去找曹政。当地人要求交出曹政，孙四康意识到是汤伯凡在使坏。老板赶集回来，发现客栈被围堵，带众人从地道逃生。
孙四康让梁志强和吴敏回去搬救兵，邱利民以不相信吴敏为由，自己跟梁志强去。邱利民打晕梁志强，通知翁帕客栈已经没人。邱利民告诉汤伯凡曹政自己单独上山了。梁志强被带进来，邱利民想杀梁志强被汤伯凡阻止，邱利民提议把所有人都引过来。梁志强和史蔚兰被关在一起。为了救摩多土司，雅洛把土司权杖交给了翁帕。
邱利民回到万大齐等人身边，通知大家曹政找到了，梁志强和他在一起。孙四康有点怀疑，大家打消疑虑跟邱利民去找曹政。翁帕让人解决史蔚兰和梁志强，曹政突然出现救了他们。翁帕按说好的给了雅洛一包解药。邱利民带着大家走进翁帕的埋伏，众人怒骂邱利民。雅洛正要喂土司喝药，曹政等人赶到阻止，史蔚兰让雅洛用他们刚在翁帕竹屋找到的药。翁帕汤伯凡邱利民以祭天神的名义要杀了孙四康等人，曹政出现。
翁帕要杀了曹政等人祭天神，恢复过来的摩多土司出现。汤伯凡挟持史蔚兰，曹政独自追去。梁志强邵小毛分头拦截邱利民，邱利民死在邵小毛枪下。曹政跟大家相遇，发现史蔚兰留下的钥匙后沿方向追去。汤伯凡史蔚兰走到悬崖边，曹政等人追到。汤伯凡让三年前曹政开枪打死曹山的情景重现，曹政看准机会打中汤伯凡肩膀。汤伯凡正要朝史蔚兰开枪，吴敏挡在面前。曹政又开了一枪，汤伯凡掉下悬崖。
杜旭原对大家的表现很满意，曹政觉得汤伯凡还没死。汤伯凡被老农所救，只是左腿残了。孙四康向曹政提交了辞职申请。恢复后的汤伯凡杀死了老农。吴敏王国忠吃饭时说要去看电影，想阻止的汤伯凡买光了所有电影票。王国忠吴敏没有买到票，电影院突然爆炸。在现场看电影的梁志强找到一张纸，曹政觉得是火药，让人带回去化验。
吴教授和钱玉香去看在医院帮忙照顾伤患的吴敏。吴教授看到汤伯凡，两人聊到吴敏的身世，孙四康听见。吴敏把从伤者腿上摘下来的齿轮交给曹政，曹政怀疑是自制炸弹，而且跟汤伯凡有关。孙四康先不退休了。梁志强到梁师傅钟表铺调查，没有结果。汤伯凡正在组装炸弹，豆子想拿回闹钟，被汤伯凡打昏。沈师傅报案店里的闹钟和豆子都不见了，曹政等人勘查现场，发现带有尿素味道的钞票。
