王金彪被牛德才抽打，心里愤愤不平说，日本人对他们无礼，王金彪认为是周轶夫诬陷他们，姚邦彦煽风点火，误导牛德彩怀疑周轶夫有篡位的嫌疑，牛德彩觉得有道理。柳婵跟柳飞说她看见牛德彩打王金彪，柳飞希望伪军头和脑闹起来，他们就可以趁机大作文章。
姚邦彦让王二嫂通知白三，他们的老对手黑木隆回来了。姚邦彦接近并说明王金彪的目的是为了除掉周轶夫，黑木隆的出现，他更有信心完成这个任务。亲手把黑木隆打下悬崖的蔡彪不相信黑木隆又回来了，但事实摆在眼前。
为了安全起见，白三让吴影进城把柳婵、柳飞叫回来。江筱雨没看到柳婵，她从蔡彪口中得知柳婵为搞砸牛德彩五十岁寿宴在牛家当了下人，江筱雨不屑。吴影要去把柳婵柳飞叫回来，蔡彪给了他两个大洋，要他帮忙买份礼物回来，送给江筱雨。柳飞知道黑木隆回来了，他没有跟吴影回去，要留在牛家继续打探牛德彩等人内讧的情况。
柳飞回到牛家，碰见黑木隆，他没有被认出来。王蝶衣叫柳婵出去给客人倒茶，柳婵早已在自己的脸上贴了大膏药。柳婵给黑木隆倒茶，黑木隆没有认出她。
黑木隆已经查出了倒卖军火的人，他来给牛德彩道歉。牛德彩很快就要过五十大寿，王蝶衣请黑木隆到时一定赏光，还说，你能来就好，千万别破费。柳飞、柳婵没有回十字铺，白三担忧。
吴影把垫了三个铜板买回来的一只手镯给蔡彪，蔡彪碍于面子，让吴影帮忙送给江筱雨。江筱雨收下了手镯，脸上浮现出一丝冷笑。
蔡彪一听手镯是吴影送给江筱雨的，他去找吴影大吵大闹，就算吴影毒咒发誓，蔡彪也不相信吴影跟江筱雨说过手镯是蔡彪送的。
吴影找江筱雨澄清此之事，蔡彪悄悄跟在他身后。蔡彪偷听到江筱雨说，她一直把蔡彪当做大哥哥，她心里早就有了吴影。江筱雨给突击队员发饭，给吴影盛了一大碗，却给蔡彪盛了一小碗，蔡彪心中来气，不接受吴影给他拨饭，生气的走开。
白三和苗香儿担忧的望着吴影的背影。蔡彪不想跟吴影同睡在一个屋檐下，他收拾好被褥，临出去时，叫吴影把江筱雨还给他。
吴影望着他的背影，难过的大喊。王金彪始终不承认倒卖军火，黑木隆的上门道歉，让他更加理直气壮。牛德彩让王金彪好自为之，别连累了他。牛德彩不让周轶夫再操心清点军火的事，王金彪、王蝶衣轮番挖苦、侮辱周轶夫，柳婵看到了这一切……
姚邦彦认为黑木上门说的事是一个圈套。王金彪心痒难挠，但军火买主老徐死了，他有货卖不出去。周轶夫打来电话，请姚邦彦吃饭。为此，姚邦彦和王二嫂都感莫名其妙。周轶夫质问姚邦彦为什么在黑木面前指控他卖军火。
姚邦彦向他认错，周轶夫没再追究，还向他透露，他不想再受那个女人的气，以后走哪条路，该有个正确的选择。王金彪当他是心腹，周轶夫也当他是知己，这两方面的消息，他都能打探到，姚邦彦觉得这样对他自己很有利。
王二嫂担忧姚邦彦。聂天鸣已脱离生命危险，但是还很虚弱。白三没有信心当好队长，苗香儿给予他信心和支持。白三和苗香儿下山去打探黑木的下一步行动，江筱雨偷发电报。大鹏截获加密电文，陆有为让大家马上集合，发现吴影、江筱雨和大奎三人不在。
赤阪收到春子的电文，知道白三和苗香儿马上就要进城，他们可能会和朝阳城的地下联络站联系。黑木隆认识白三和苗香儿，他负责执行这次任务。柳飞发现美惠子跟踪白三和苗香儿。正当白三和苗香儿准备走向沁香楼时，柳飞飞奔过去撞了白三一下，告诉他们已被人跟踪。
白三和苗香儿前后夹攻跟踪他们的美惠子，美惠子趁机跑了。柳飞回到牛府，他把白三和苗香儿被美惠子跟踪一事告诉了柳婵。蔡彪看到吴影和江筱雨一起回来，他生气的质问他们一起干什么去了?白三和苗香儿回来，江筱雨知道他们差点暴露，她心烦意乱。陆有为把截获的电文拿给白三和苗香儿看，他一口咬定内奸就是吴影。
为得到有力证据，香儿监视江筱雨、白队长负责监视大奎、陆有为监视吴影。白三不相信吴影是内奸，让苗香儿好好的盯住江筱雨。
蔡彪告诉吴影，紧急集合就是要找出当时队里谁不在，吴影已被列为内奸嫌疑人。江筱雨听到蔡彪和吴影的对话，她不禁惊倒吸一口冷气。柳婵偷偷翻看牛德彩的文件，姚邦彦看到了她的举动。这时王金彪走来，姚邦彦故意打翻桌上的茶杯让柳婵收拾……
就在柳婵准备收拾茶杯的时候，这时王金彪进来了，姚邦彦拉着他的手离去，柳婵边擦桌子，边思索着。姚邦彦救了柳婵，柳飞提议策反他。柳婵担心姚邦彦是放长线钓大鱼，那样她就要除掉他。柳婵试探姚邦彦对抗日的口气，并策反他。姚邦彦却劝她和埋伏在假山后面的弟弟尽快离开牛家。
白三把苗香儿介绍给王二嫂，在他有事不能亲自来联络，就会让苗香儿代替来接头。王金彪和姚邦彦去沁香楼吃饭，把包间让给了未能确定身份的韩麻子，他让王二嫂去留意韩麻子。王二嫂进去上菜，故意搭讪，韩麻子对她不理不采。
韩麻子的手下称呼他为韩老大，王二嫂眼珠一转，推门出去。王金彪想过去问韩麻子能否做军火生意，这时廖七带几个便衣过来，他们要抓倒卖军火的韩麻子。韩麻子他们跳窗跑了，廖七带人追击他们。化了妆的白三和苗香儿救了韩麻子，他要向韩麻子购买弹药，王麻子主动要求赠予炮弹给突击队。
王金彪责怪周轶夫自作主张调兵抓人，周轶夫说这是黑木少佐的命令，王金彪没再骂他。王金彪确信了韩麻子的身份，令廖七找到韩麻子不要动手，更不要告诉周轶夫，一定要马上向他汇报。廖七疑惑。苗香儿找到了柳飞。
白三命令柳飞和柳婵马上撤离牛德彩家，跟他们回十字铺。柳婵把想留下来策反姚邦彦的想法告诉了白三，在苗香儿的说辞下，白三只好答应。廖七擒住了韩麻子的手下，王金彪要他带路去见韩麻子。
王金彪见到了韩麻子，两人谈起军火生意，还达成了一笔交易。韩麻子跟周轶夫碰头，说他已跟王金彪联系上了，有一个跟皇军作对的人向他要五发六零炮弹，他让王金彪去弄那五发炮弹。周轶夫对韩麻子的做法满意的点头。
黑木上牛德彩家道歉是周轶夫的计谋，如今王金彪露馅，周轶夫要抓他个人赃并获。黑木向周轶夫承诺，拉下了牛德彩，他就是新的皇协军司令。牛德彩训斥周轶夫跟黑木关系不一般、派兵行动不上报。王蝶衣、姚邦彦在一旁煽风点火。
王金彪不时添油加醋。柳飞走过，他躲起来偷听。柳飞将牛德彩骂周轶夫的事告诉了柳婵。柳飞要去策反牛德彩，柳婵非常担忧。沁香楼包间，姚邦彦安慰周轶夫，周轶夫在诉苦，并让姚邦彦这两天不要去仓库清点军火，等他飞黄腾达的那一天，他一定好好提拔姚邦彦。
