江城，当恢复了两天嗓子的孙兰芳翘着兰花指，一人伴两角，把一出《西厢记》唱得荡气回肠时，景舟忍不住鼓掌拥抱孙兰芳，肯定地说，他们的大事成了。一小时后，景舟带着扮上戏装的孙兰芳到昆曲班子下榻的客栈后院，找班主入伙，班主丁德厚见识了孙兰芳的表演唱功后，问孙兰芳的师傅是谁，孙兰芳说出自己的师傅名字后，班主不动声色地告诉孙兰芳，他的师傅是他的师兄,按梨园行规矩，师弟不经师兄许可，不能收师兄的徒弟入伙，他告诉孙兰芳，他的师傅现在杭州，他可以给孙兰芳路费，让孙去杭州投靠自己的师傅谋生。
面对班主的拒绝，景舟和孙兰芳随机应变，一半真一办假地告诉班主，孙兰芳当初没有跟师傅去杭州唱戏，是为了留在江城照顾孤单在家的老母亲，如今想在江城唱戏糊口，依然是为了照料母亲……在景舟和孙兰芳的再三祈求下，班主总算愿意破规矩，答应暂时收留师哥的徒弟糊口，留景舟做跟班和杂役。
景舟跟孙兰芳一起进入戏班第二天就到了周末、一大早，姜海鑫照例来通知戏班，做好下午进宪兵司令部演出的准备，隐藏在戏班的景舟，等姜海鑫点完下午要唱的戏离开后，立即和孙兰芳一起去找班主，请求班主今日就让孙兰芳上台亮相。
班主丁厚德叹息回绝说，进宪兵司令部亮相，不是什么好事，为了活命，他带着自己的徒弟苟且偷生，当汉奸就算了，他不想在带师哥的徒弟一起背汉奸的名……
眼看班主是个有良知、没有忘记国耻的人，孙兰芳当即和景舟商量不如挑明了他们的身份，请班主配合行刺，景舟考虑再三，为了稳妥，防止节外生枝、阻止了孙兰芳挑明身份的念头，放弃了周六的刺杀行动、针对班主的固执，景舟从新做打算，把刺杀行动改在了周日下午。
周日一早，等江海鑫照例来点了下午的戏后，景舟把早准备好的泻药下在了当家花旦的茶杯中，临到要出发去演出时，花旦已经拉得出不了屋，就在班主着急上火时，景舟带着扮好装的孙兰芳来到班主面前，请班主给孙兰芳一个亮相机会。班主在此时，别无选择，只好给景舟和孙兰芳讲了进日本宪兵司令部的规矩，在姜海鑫接引下，顺利进入了专为野岛听堂会改建的厅堂。
厅堂外有三步一岗的日本宪兵严密把守，厅堂内却只有野岛在江海鑫陪伴下独自喝茶看戏，丝竹声中，扮妆青衣的孙兰芳唱腔优美圆润，扮相妩媚到了极致，就在野岛看得入迷，姜海鑫拍马屁地鼓掌叫好，孙兰芳翘着兰花指耍着水袖娇羞地贴近了野岛，野岛忘情入迷地起身扮演张生，拥美女崔莺莺入怀时，扮成崔莺莺孙兰芳突然用水袖缠住野岛的脖子，猛然发力，当场死死勒住了野岛的脖子，眼看野岛被暗算，垂死挣扎，江海鑫惊慌要拔枪时，枪已经被景舟抢夺在手，枪口直指眉心。
江海鑫在惊恐中认出了景舟，求景舟千万别开枪，如果景舟开枪，门外的鬼子冲了进来，他们谁也活不了，只要景舟不杀他，他可以把他们安全护送出城、让他干什么都行……
在场的戏班演员和乐师，眼看如此突变一个个惊得目瞪口呆，景舟镇定地告诉他们想要活命，就听他指挥，继续演出，把这出戏唱完。眼看孙兰芳勒着垂死挣扎的野岛，面不改色地继续唱戏。戏班班主明白是怎么回事了，别无选择地带头卖力地拉起了胡琴。
激扬高亢的乐曲声中，孙兰芳继续死死勒住野岛，委婉地唱着曲，姜海鑫在景舟的枪口威吓下，抽出野岛的军刀，在垂死挣扎出不了声的野岛脸上刻下了畜生两字。野岛在景舟满足的微笑中痛苦地送命，为了戏班兄弟能安全撤离，景舟挟持了姜海鑫，把已经勒死的野岛从新搬回椅子中坐好后，景舟，孙兰芳和戏班一起，在姜海鑫的“陪同”下，安全撤离出宪兵司令部，顺利出了江城。
眼看没有日军追出城来，在城外河边接应的黑牛划船来接人时，姜海鑫祈求景舟说话算术，让他回去。景舟告诉姜海鑫，他保证说话算术，但是就这样让姜海鑫回去，一是被他这个汉奸祸害了的国人不答应，二是姜海鑫也无法向日本鬼子们交差，景舟说完，向姜鑫不致命处连开了三枪，江海鑫忍痛苦笑感谢景舟不杀之恩，景舟上船告诉姜海鑫，不杀他是看在他妹妹姜梅份上，如果江海鑫不思悔改，继续给日本人当狗作恶，下次见面就是他的死期。
景舟等人划船而去、当姜海鑫带着三处枪伤，艰难地返回江城，走到城门边，因失血过多，晕倒在地时，与得到野岛死讯带兵出城缉拿凶犯的佐佐木相遇。
佐佐木救了姜海鑫，姜海鑫再一次做了不彻底的告密者，佐佐木丢下姜海鑫，带兵去追击杀死野岛的昆曲戏班。
河道里，黑牛划船带着景舟和戏班一行人本已经成功脱险，不料戏班班主丁德厚，突然想起祖师爷传下来的一把古琴还放在客栈，不听景舟劝告，死活要下船回去取古琴，景舟无奈，只好派黑牛保护班主回去取琴，自己带着愿意加入抗日游击队的戏班弟子先回根据地。
黑牛陪着班主回头取琴，正好与追上来的佐佐木所部相遇，偶尔陪野岛看过一次戏的佐佐木，认出了看见鬼子转身就跑的班主，班主被追击的鬼子当场杀死，黑牛虽然勇猛连杀五个鬼子，最终被鬼子乱枪击倒，被佐佐木擒获。
佐佐木把重伤的黑牛作为杀害野岛的凶手和班主尸体一起押解到闻讯赶到江城的武城将军面前，武城问黑牛愿意不愿意保命投降，黑牛吐了武城一口吐沫，武城恼恨地擦了吐沫，让十条狼狗活活咬死了黑牛。
江城医院里，姜梅和黑泽对伪军送来的姜海鑫进行抢救，由于失血过多，姜海鑫血性特殊，黑泽要姜梅给哥哥输血，姜梅不答应时，姜海鑫气若游丝地贴着姜梅的耳朵告诉姜梅，杀死野岛的人，虽然是景舟，但是在野岛脸上刻下畜生两字的是他，虽然他是被景舟逼着刻的字，但是没有他后来的主动配合，景舟也逃不出江城。
姜梅为验证哥哥的话是否谎言，当即前往太平间，当她看到野岛的脸上的确有血肉模糊的畜生字样时，姜梅发自肺腑地微笑，大笑、笑得泪流满面了……
景舟带着戏班回到石公岛，当他见到为哥哥戴孝的如花，得知哥哥清泉为保护如花英勇牺牲后，景舟默默到湖边给哥哥父亲和所有死去的亲人同胞烧纸，让亲人们在天上好好看着他，看着他和日本鬼子血战到底。
野岛被杀，原本以为自己可以接替舅舅官职的谷田，没有想到武城将军没有起用自己，而提拔原本在自己职位之下的佐佐木，做了江城宪兵司令，满怀嫉妒和不满，谷田在医院看望了姜海鑫后找到了姜梅，认定姜梅和景舟依然有联系的谷田在姜梅面前，表现出自己对日本天皇的失望和仇恨，痛悔自己这些年被舅舅利用欺骗，现在他在日本皇军中的靠山舅舅没了，武城原本就不把他当日本人，现在更不会信任他了，所以他希望能有机会立功赎罪，做回中国人，向中国人谢罪……
一连三天，谷田天天都来医院看望江海鑫，看望姜梅，表现出对亲情的渴望，原本对谷田充满怀疑和戒备的姜梅、终于在第四天、应谷田要求，带谷田去父亲坟前祭奠时，被谷田忏悔的眼泪打动，祭祀回来，姜梅又犹豫观察了谷田两天后，终于确定自己的哥哥从日本鬼子谷田变成姜丰亭了，于是，姜梅抱着帮助联军攻克敌人机场，帮助哥哥立功赎罪的心理，把景舟联军要攻打机场的消息告诉了谷田，希望谷田戴罪立功配合景舟的联军捣毁机场，获此消息，谷田暗中惊喜、他立即制定出了配合景舟攻打机场的作战方案，让姜梅立即去送给景舟，他们兄妹一起做抗日民族英雄。
姜梅完全被谷田的伪装迷惑了，第二天便带着谷田制定的计划冒险到石工岛找到了景舟，把谷田内外协作，炸毁机场、消灭江城日军的方案送给了景舟。
眼看谷田制定的周密完善的作战方案，作为联军领导的景舟、周延辉，王元都对谷田制定的计划表示佩服，若照此方案执行，不但能炸毁机场，还能消灭前往机场施救的江城日军，但是在欣喜之余，大家都对谷田是否真立地成佛存在疑问。
为了不放弃这难得机会，景舟一意孤行决定跟姜梅再冒险回江城，去面见谷田以做决策。
得知景舟要跟姜梅去见谷田，如花为景舟的安全担心，跟姜梅进行了单独谈话，姜梅为了让如花和联军领导们放心，充满自信主动提出她留下做人质，让景舟单独去跟谷田见面。王元当即同意把姜梅留下，并决定自己和景舟一起去见谷田，确定真假。
为了在不暴露身份的情况下，观察谷田是否真有转变，前往江城的景舟和王元伪装成流民，主动送上门，被日军劳务部抓进机场做了劳工。
