为了找到赵心久，江年轮抓了岳天鹏和韩良。若诗找陈莉莉想帮赵心久，并约在法国餐厅见面。
赵心久冒险赴约，劝若诗离开上海到法国去，别再卷入江年轮的矛盾中，若诗担心赵心久的安全，劝他早点离开，两人执意一起离开，刚到楼下若诗用身体挡住薛飞射向赵心久的子弹，倒在了赵心久怀里。
赵心久询问抓到的肖月是不是江年轮派人来杀他的，没有得到肯定的答复。
薛飞报告江年轮是赵心久的手下杀了若诗，并伪造了赵心久的挑战信给江年轮。薛飞让警长出面抓捕赵心久。
为掩护大家撤离，薛立峰受了重伤，告诉前来的董山他手里的威胁信不是赵心久写的，董山撤回了搜捕赵心久的手下，回去报告了江年轮。
花菇不见了，赵心久执意要去找江年轮，陈莉莉和宋飞没能阻止。江年轮如约到兰贵人见赵心久，亲自杀了薛飞，并想和赵心久做个了断。
陈莉莉召集上海各大报社堵在兰贵人门口，要采访江年轮。花菇带着戴柏新的亲笔信赶了过来。为了劝阻江年轮销毁鸦片，不再制造鸦片祸害民众，赵心久用枪顶住了自己的头。
江年轮邀请赵心久到家里，给他看了账本，告诉了他自己制造鸦片开烟馆的真正目的，是为了筹集经费支援前线。
赵心久用王大成因吸鸦片家破人亡的事实说服江年轮放弃这种想救国却危害民族利益的事情。江年轮决定关闭所有烟馆，彻底不再经营鸦片生意。
赵心久和江年轮共同参加了若诗的葬礼，彻底消除了隔阂。日本黑龙会成员松田召集手下，布置任务，开始对上海有志之士进行刺杀，对可利用之人进行拉拢。
赵心久向花菇求婚，花菇不同意，称自己想成为上海第一女杀手。
