一纸调令把陈丕显调回中央特委。在外执行任务的郑进财偶遇邱菊并将其带回部队。深夜，陈毅密会邱菊，并协商为了更好地开展工作，以叛党的罪名将邱菊开除党籍来迷惑敌人。
闽西龙翔村崔月楠与国军达成助军协议并出任联保主任。
邱菊回到闽西重新投奔在崔月楠门下。陈丕显带兵在山里与国军的保安团周旋，国军一时被陈丕显搅得草木皆兵。
龚楚民不理会中央分散游击的指示，执意带领红71团正面与敌人交锋。
心急如焚的陈毅写信命龚楚民移交兵权，回中央分局谈话。龚楚民不理会陈毅的命令，继续与粤军展开正面交锋。国军李桂堂部加强了对游击部队的清剿。
郑进财化装成箍桶匠秘密与邱菊联络传达消息。崔月楠对邱菊的行为不置可否，并资助邱菊建成草药铺。
龚楚民的独断专行导致红71团被敌军包围，走投无路的情况下，龚楚民杀害了红71团政委石友声，投靠了粤军陈济棠。
湘赣工农红军指挥员谭余保转移到罗坑口时意外地找到自己失散多年的女儿娇崽。长征途中，周恩来委派潘汉年前往上海建立红军主力与各游击部队的联系。
粟裕率挺进师与闽东独立师叶飞在郑家坑会合。闽西游击军张鼎丞、谭震林计划在国军联谊会时伏击陆军十三医院。
国军联谊会召开前夜，张鼎丞、邱永生率兵袭击了国军第十三陆军医院。
粤军军长余汉谋苦于没有二期剿总方案试图请赋闲在家的龚楚民加盟粤军，无奈龚楚民自是甚高。在余汉谋威逼利诱下，龚楚民出任第六绥靖区少将剿共游击司令。
项英、陈毅在当地居民汪世贵的帮助下建立堡垒村。叛徒李庆书欲联合山匪周文山剿灭游击队。
