由于周密的出卖，龚楚民很快率兵包围了谭余保部队的临时驻地，在撤退转移途中，谭余保的女儿娇崽失踪。
余汉谋找到龚楚民提出进一步剿共合作，山区村民都被限制口粮以防支援红军。一时间，游击队陷入更加危难的境地。为夺取地方政权，陈毅、项英设计除掉了当地保安团保长皮老二。
土绅毕博雅拒绝给红军代购物品，第二天儿子毕思贤失踪，无奈之下的毕博雅找来旧识郑进财寻求解决办法。
独自在山中游玩的毕思贤被李天彪带回临时驻地。项英将计就计重新对毕博雅提出支援游击军的条件。
经过几天的接触，毕思贤逐渐对红军产生好感，甚至要求加入游击队。
谭余保设计抓获了龚楚民的妻子区淑娴并以她为人质，要求龚楚民用钱粮来交换，见面时，谭余保意外得知娇崽在龚楚民的手上。
崔月楠非常后悔与张鼎丞、邱永生的正面交锋，无奈之下，崔月楠找到邱菊旁敲侧击希望邱菊能将悔意转达给张鼎丞。
在国军失意的龚楚民重新回到粤军担任特案组组长。
上任后的龚楚民在清理共军“投诚“名单时，把目光对准郑进财并将其逮捕。由邱菊引见，张鼎丞与崔月楠顺利见面并进行了友好协商。
