两广军队借抗日之名起事反蒋，趁军阀乱战之时，张鼎丞派邱菊前往上海恢复与中央的联系。
穷凶极恶的龚楚民在撤退时残忍地杀害了郑进财。邱菊的身份逐渐遭到敌人怀疑。
龚楚民利用 项英、陈毅对陈海的信任，以中央代表的名义诱骗陈毅等人下山伺机消灭。
不明真相的陈毅如约下山，危险一步步靠近。
陈丕显与李天彪率领游击队暂时化解了危急。向山中临时驻地撤退的陈毅被国名党军队包围。
坚持隐蔽之时，陈毅提笔写下千古佳句《梅岭三章》。不久，西安事变爆发，红军得到暂时的喘息。
邱菊以和蔡平西去上海学习为借口，前往上海恢复游击队与中央的联系。龚楚民发现了邱菊的真实身份，开始全城缉拿邱菊。
多年艰苦卓越的战争大大削剪了国军官兵的士气。一时间，消极厌战的气氛在国军部队中弥漫开来。
“七七事变”爆发，陈毅下山与国军初步达成共同抗日的协议。项英回到延安正式恢复了和中央的联系。
1937年12月1日，中共中央分局撤销，中共中央军委新四军成立。自此三年游击战圆满结束。
