五毛对司马空说上头对他们这次的行动大加赞赏让大家都升了一级，还特别提到让他们注意日美关系。
周院长来看望大病初愈的影佐，还带来一张大美晚报让影佐看。影佐说这张报纸言辞恶毒，而且军统最近活动猖獗，还问周院长和刚到来的林部长有什么对策。周院长说要坚决打击，绝不手软。帅飘说自己估计司马空现在又回到了租界。林部长说租界是他们的庇护。影佐对林部长说自己要从林部长手里抽调一些人。影佐说东京刚刚破获了一个共产国际谍报网，连首相的秘书都成了共产党的间谍。自己要配合特别行动委员会的工作，还说租界在不久的将来就要不复存在了。
刑书媛对帅飘说他这次的工作完成的相当出色，还说老郑正在配合共产国际传递一个重要的信息，但是那条线路被敌人秘密监控了。帅飘于是联想起来了今天影佐说过中村功要来，而且还把主要精力放在了这件事情上。司马空找到他们说重庆现在要让自己帮助调查日美关系。帅飘说日美很有可能要发生一场大战，因为日本跟美国有利益冲突。
林部长让之江和帅飘一起去码头帮日本人卸东西，帅飘好奇箱子里装的是什么又不能明目张胆打开箱子看。于是帅飘就大声吆喝一个伙计，他猛的被吓了一跳将箱子扔到了地上，满箱子的储备券都散落出来。
帅飘给老郑打电话说日本人又运来了一亿多元的储备券，储存在中储，还说日本人现在不害怕美国人，猜测日本人准备南下，这次日美之间的战争就不可避免了。
中村功是共产国际的日本联络员，他跟老郑对上了暗号揭破了对方的共产党的身份。老郑知道中村功是自己的同志，心里高兴得不行。中村功说共产国际的联络网被日本人破坏了，现在自己也在特高科的严密检查中，但是自己只能通过自己来传递消息，于是就告诉老郑说日军大本下一步行动方向极可能是南下作战，很有可能会跟英美宣战。中村功说日本还没有对苏联开战的准备，可以让共产国际增援西线作战。老郑说这个消息太重要了，还说他立了大功，还问中村功还有什么打算。中村功说自己在这里有一个对头就是影佐，还说自己会想办法帮助他们除掉影佐，还说让影佐离开上海，自己已经搜集了很多证据这么多年来他纵容周院长、林士群做尽了伤天害理的事情，还说自己可以负责任的告诉他，影佐快到头了。
吕秘书对周院长说储备券已经清点入库了。周院长说这件事连中村功都不知道，还说日本人的事情他们最好不要管，说着就走了。
司马空来找帅飘，司马空说中村空已经把这家生产春药的药厂关闭了，还说一个叫端木星的人当时被中村功抓住，但是端木星说自己向中村功投降，但是不向日本人投降。
五毛在住处的墙上挖了一个动想要看对面的妓女，司马空来了为了转移，五毛觉得尴尬就向他汇报工作转移了司马空的注意力。
帅飘代表林部长来向周院长送茶叶，吕秘书却轰他走。周院长出来，晴气说过几天周院长可能会有用得到林部长的时候，于是就代替周院长收下了茶叶。晴气对帅飘说影佐将军要见他，于是就带着帅飘见了影佐。影佐对帅飘说他们截获了重庆方面的密电他们已经知道储备券被送到了中储是不是他泄的秘。帅飘要死不同意。这时候晴气对影佐说中村功去了麦田旅馆，于是影佐就匆匆离开了。
中村功对端木星说自己一定会跟影佐有一场恶战，于是不想要再留在上海，还想要安排端木星的去处，端木星说自己要考虑一下。
影佐让晴气给自己订机票说自己要回东京，还说中村功向大本营打小报告，自己要回去澄清这件事。
之江来找帅飘说影佐回东京了，中村功也离开上海了，他说硬座是林部长的后台，林部长很不高兴。帅飘跟之江来见林部长，安慰林部长说中村功和影佐还不知道谁能笑到最后。林部长说中村功在各方面关系都比影佐硬，影佐未必能赢得过他。帅飘随后日本人未必能靠得住。林部长说自己心里清楚，但是开弓没有回头箭，自己没有退路了。
帅飘来找老郑说自己知道中村功是埋伏在日本人的同志，还说影佐收集了很多对影佐不利的消息，于是就决定将日本收在正金的黄金给端了，日本人一定不会轻易放过影佐的，还说端木星可以利用。
帅飘来找司马空说让他写几封恐吓信分别给林部长和周院长把他们的注意力吸引到中储。
端木星将正金炸毁，让手下人连夜搬走银行里的金条。
司马空得到消息说日本的正金银行被炸开了，金条全被搬走了，而且还留下书信说他们中了自己的调虎离山之计。司马空于是就想起来自己白天看见端木星在正金银行 门口徘徊。
周院长和林部长他们都向热锅上的蚂蚁，周院长激动的大呼小叫。林部长说五十像黄金不是小数目，没有人可能轻易将他们转移出去。帅飘对周院长说这件事要怪就要怪周院长和晴气，今天白天自己就提醒他们不要上了司马空的当。晴气说现在当务之急就是找黄金，不是推卸责任。
五毛和六毛正要找端木星报仇，司马空却阻止他们说这亏吃就吃了，这件事推在自己身上也未必不是好事。司马空说满上海的人都以为是自己偷了黄金，自己要做好准备。帅飘来找司马空说端木星抢了黄金，但是这件事却不受命于自己。帅飘还对司马空说如果自己没有估计错，这批黄金可能很快就要到军统手里。
老郑和刑书媛见面说中村功已经回上海了。
五毛来找司马空说自己遇到了端木星，端木星还给了司马空一根黄金，还说要跟他见面。于是司马空就要请示重庆。
帅飘来找林部长知道影佐从东京回来了，还说中村功很可能有问题，还说这件事很快就会水落石出。
司马空如约而至跟端木星见了面。端木星说今天想要跟他解释正金银行的事情，还说这些金条是日本人从老百姓手里抢来的，自己必须将它们全部拿到，他还问司马空想不想要这笔钱，还说自己当年要不是为了钱就不会投靠日本人，但是自己将金子还给军统就是为了让自己重新回到军统，做一个真正的中国人。司马空思考了一会儿之后就说如果他说的是真的，自己就会向戴老板解释说当初端木星投靠日本就是为了获取这批金条。
帅飘来找司马空让他救端木星。司马空说自己已经将端木星送走了。帅飘还请求司马空救中村功，说中村功是日本中的共产党，他手里有一份日本海军作战计划，很有可能是日本对美国的作战计划，现在他就住在百老汇的公寓，让司马空引开守卫。
半路上帅飘遇到了之江知道中村功现在不在百老汇了，已经去了春光车行。帅飘就让雪儿通知司马空。
一路跟着中村功的共产党萧船拿着日本的海军作战计划成功逃脱了日本人和特务们的追捕，找到了刑书媛，于是就开始发电报。老郑说中村功已经被捕，但是他为革命事业做出了很大的贡献。
中村功的情报上显示日本要对美国开战，帅飘就让司马空将这个消息告诉重庆，希望美国造作安排。
1941年12月7日日本偷袭了珍珠港。宪兵司令换成了柴山将军，说影佐因为工作势力被押回东京。柴山说日本军队已经开进了租界。
野蛮的日本人对着大美晚报的工作人员进行了疯狂的扫射。刑书媛赶过去的时候，惨案已经发生。刑书媛面对的是很多具已经失去了知觉的尸体。帅飘急忙赶来却看见满面泪痕的刑书媛。刑书媛要去找日本人报仇雪恨，帅飘拉着她不让她去白白送死。刑书媛问帅飘说日本人是不是就要赢了。老郑出现了说日本人离战败的日子不远了，他们目中无人，接下来就要面对美国的反攻。
周院长问柴山上海的银行该有谁接管，柴山却大包大揽将所有银行都要由日本接管下来，连一杯羹都不给他留，最后却只空许让林部长找到端木星抢走的金条。
帅飘来找司马空，司马空说黄金还在租界的仓库里担心被查出来。帅飘说柴山一上任就开始要找这批黄金。
