大家充满向往地来到延安，但大家却发现这里和他们想象的完全不同。
欧阳等人将长期住在陈大娘家，陈大娘的女儿梅妮觉得他们都是地主家的少爷小姐，十分不满。
大家换上了八路军的军装，红菱和雨濛来到了市集，路上的人都在怀疑时髦的红菱是否是八路军。
红菱和雨濛走散，在路上，红菱结识了八路军司令员陈嘉旭。文中、子坪、秋水都被上级安排了工作，欧阳失落。
林升来信说其在香港拍电影，欧阳得知后更加犹豫自己是否要留在延安，而秋水则决心留下。
秋水将欧阳等人要去香港的想法告诉了李处长，李处长为大家践行，还告诉大家组织决定组建电影团，并让大家负责一组拍摄，大家惊喜，决定留下。
红菱因自己被安排做制片联络的工作而不满。欧阳建议红菱到文工团工作，红岭伤心，暗自离开。
陈家旭在路上救了神志昏迷的红菱。李处长派胡猛子负责电影团的保卫工作。
在去前线拍摄前，李处长让胡猛子负责对大家进行军事训练。训练时，大家吊儿郎当的作为让胡猛子很是头疼。
红菱在陈嘉旭的劝导下，看了文工团的排练，最终，红菱决定留在文工团。
欧阳等人为对付胡猛子，于是与其打赌，胡猛子输掉了赌。李处长得知后明确告知胡猛子不会将其调回前线。
子坪让雨濛为他修改军装而违反了军纪，欧阳与文中纷纷为子坪承担责任，受到军纪处罚。
秋水帮战士们写家信，胡猛子前来阻止，欧阳为此不满。文中怀疑是胡猛子告发欧阳，于是找胡猛子算账，胡猛子却否认了写匿名信的事。
原来，匿名信是子坪为让大家离开延安而唆使雨濛所写。李处长让大家为延安居民放映电影，并查明了匿名信并不属实。
