战败后，寿元还活着。寿福晋弟弟英海将此消息报了官，寿元被抓面临死罪，万年青知情不报也被押进死牢。
寿元准备逃到天津去躲一阵子，在吉野三郎的帮助下混入吊丧者人群，当看到夫人因痛失儿子服毒自尽时，寿元失口叫了一声妈，银杏遮拦不及，寿元被赵巡官捉了个正着。
北洋军进了北京，寿元和万年青无罪释放出狱。大清亡国，万年青痛心疾首一头栽进后海，之后被寿元救起。
世事更替，彭醒狮请寿元到新政府任职，另一边万年青替宗社党劝说寿元出山康复大清，同时袁世凯也想请寿元当议员，却都被寿元拒绝。寿元不闻天下事，同时拜于子龙为师，一心跟着于子龙学戏。
万年青和彭醒狮为了躲避警察署追捕，都藏到了寿元家地窖里。一个要康复大清宗社党，一个要推翻清政府革命党。
两人在地窖里打了起来，由于英海的密报导致寿王府被监视，寿元伺机放走二人。
