叶雨寒想要报考市文工团，她找到岳峰想咨询意见却碰了个冷钉子，叶雨寒难以接受自己的满腔热情被岳峰如此泼了冷水，一时羞愤难当。
“长矛”在茶楼传情报给刘之唤，告诉他唐研飞被捕情况危急，速派人搭救。
刘之唤和安华商量，分析出敌人可能利用唐研飞来放长线钓大鱼，所以命令杨帅和周继红冷静行事。
任宝天和俞若潼分析怀疑，家中一直在闹得那个“鬼”很有可能就是“圣母”;杨帅和周继红收到“长矛”用梅花飞镖传来的密报，得知唐研飞被关押在慈母教堂里，张长水命令庞清去慈母教堂探探动静，结果庞清在教堂门口的树林里被埋伏在此的周继红和杨帅抓个正着。
杨帅和周继红将唐研飞从教堂救出，半路上却碰到一直埋伏在此的张长水和陆祖康，正当几人打得难解难分时，叶雨寒及时出现解救二人。
周继红因此和叶雨寒结识。张长水想利用唐研飞调出“长矛”，却偷鸡不成反蚀把米，不仅让唐研飞被成功救走，手下庞清也落到了侦察队手上，不免恼羞成怒，决定约见“灰鼠”杀人灭。
被关押在监察室的庞清被敌特“灰鼠”杀人灭口，刘之唤命令侦查科科长安华速查清“灰鼠”。
任宝天府上，叶雨寒被任宝天情妇俞若潼无故找茬，出门正好遇上周继红，叶雨寒对周继红倾诉自己想报考文工团的志向，恰好周继红的父亲是市委书记周良坤，周继红一口答应帮助叶雨寒进文工团。
杨帅抓住扮成小神仙的任宝天手下赵立宣，侦察队正要展开审讯时，却发现赵立宣已被人救走。
原来，救走赵立宣的，正是假扮成敌特的杨帅，杨帅想借此计引出赵立宣背后的黑手，却未料黑手抢先一步，在半路将赵立宣劫杀。张长水勾结俞若潼，想搞到任宝天一直深藏在身边的一份雾都潜伏特务名单。
与此同时，“圣母”下令启动“雷霆A计划”。岳峰奉“圣母”之令，去“老鬼”窝藏之处观音桥传达“雷霆A计划”。叶雨寒陪周继红去湖广会馆看戏，叶雨寒凭借自己曾经在戏班子里打下的扎实基本功救场，令在场所有人赞叹不已，也引起了在场观戏的周良坤和文工团团长于铁的兴趣。
杨帅接到匿名电话，将信将疑去观音桥赴会，却果然碰到岳峰和“老鬼”交易，但因为上级只能活捉岳峰的指令再次让岳峰逃脱。
