曹寅挨打，康熙求情也无济于事，孝庄令康熙去祖宗灵前思过，并将纳兰性德交刑部议罪，康熙与孝庄祖孙俩发生了激烈的冲突。 皇后带惠儿来见太皇太后，纳兰性德看见惠儿极为震惊，皇上求太皇太后放过惠儿，惠儿也称不愿进宫，孝庄极为生气，认为此事有悖祖制，更何况选秀之前私议婚嫁是大罪会牵连到家人，惠儿这才意识到事情的严重性，只得同意进宫服侍皇上。
纳兰性德要冒险带走惠儿，但被惠儿拒绝。康熙来看望曹寅和纳兰性德放声大哭，并称太皇太后旨意还要他去鳌拜府登门道歉，康熙觉得是奇耻大辱。但纳兰性德劝他以退为进不妨一去。谈及惠儿的事，康熙称木已成舟无可挽回以后会善待于她，纳兰性德艰难地点了点头。
鳌拜求见孝庄，但遭到冷遇，孝庄想把人情留给康熙来做。
鳌拜觉得心力交瘁，和青格儿诉说满腹心事，并说他极欣赏纳兰性德的胆识和才华，这时，班布尔善又来求见。班布尔善巧舌如簧，称太皇太后欲以福全取代康熙，并称苏克萨哈在罗织他的罪名，趁机激怒鳌拜。
此时，来登门道歉的康熙在纳兰性德的陪同下已来到鳌府大门。康熙与纳兰微服来到鳌拜府，与门吏发生冲突，纳兰受伤和康熙一道被家丁拿下关进柴房。 柴房中，康熙和纳兰推心置腹。
鳌拜装病，青格儿引康熙﹑纳兰进内室探望，为早朝之事向鳌拜道歉。
这时，福全带着大批侍卫来鳌拜府救驾，称得密报说皇上在此被囚禁，康熙却说没事令福全撤兵。但鳌拜却承认有家丁冒犯皇上，福全欲治其罪，康熙不让，兄弟二人发生争执，福全认为康熙是为了青格儿才法外施恩的，劝皇上分清情与法的利害关系。康熙震怒令福全回家闭门思过。
孝庄夸赞康熙处事有长进，但说他不该责怪福全。康熙又谈及惠儿之事，孝庄很不高兴，要康熙分清尊卑。
鳌拜和青格儿饮酒谈心，他说此次康熙是以德报怨，目的只有两个，一是亲政，一是纳青格儿为妃，但这两件事鳌拜都无法答应。相反，鳌拜觉得福全处变不惊是可以依托的人，但青格儿还是不同意。
康熙在惠儿处饮酒畅谈，备说心中的苦闷与屈辱，惠儿也有几分动情。纳兰执意要带走惠儿，曹寅苦劝未果。惠儿以为康熙熟睡，在御榻前叩拜之后悄然离去，康熙却睁开双眼目送惠儿的背影……
深夜，纳喇惠儿和纳兰性德在储秀宫偷偷见面，一直暗中关注惠儿的康熙满怀妒火躲在暗中窥视。纳兰与惠儿抱头痛哭，纳兰知道这次见面是康熙默许的，而他为此次见面付出的代价就是自己的生命!
纳兰在会面之后俯首就缚，曹寅告诉他，行刑日就在明天。这时，有太监把此事告诉了皇后，皇后大为愤慨。
曹寅押着纳兰走向宗人府，纳兰求曹寅让他到家门前告个别。曹寅默许。纳兰跪在家门口，向着门里磕了三个响头，众人都是泪流满面，侍卫蒙上纳兰的双眼……
青格儿和端敏逼迫曹寅放了纳兰，曹寅拗不过只得答应。 当纳兰睁开双眼时，惊奇的发现自己竟然身在青格儿的闺房之中!青格儿告诉纳兰，救他就是救自己，而曹寅已经向端敏格格复命去了。
惠儿被康熙的大度和志向所打动，康熙再次将惠儿揽在怀里……
曹寅在端敏的闺房之中不知所措，端敏向曹寅表白爱意，吓得曹寅赶紧跪在地上，可是端敏也跟着跪在曹寅的对面，弄的曹寅哭笑不得。青格儿为了拯救心爱的人，不惜向鳌拜说明一切。端敏向曹寅表白爱意，曹寅虽然不敢接受，但是也心生涟漪，二人互诉衷肠，曹寅向端敏提出了苦衷。两人互相依偎至天亮。
青格尔向鳌拜求情，鳌拜矛盾许久，终于应允。
