青格儿离行前，去看望养父鳌拜，最后告别，而此时鳌拜也走到自己生命的尽头，为大清朝奉献了自己毕生的精力，安然死去…… 显然纳兰和康熙都不能舍弃青格儿，但是事已至此，纳兰和康熙只能借酒消愁，默默承受这一切……
青格儿出宫的日子，康熙和纳兰远送，泪眼涟涟，他们各自都知道此次分别也许就是永诀……
惠妃精神已经好很多了，她把全部的爱都倾注到了皇后赫舍里的孩子身上，皇后赫舍里是个仁爱之人，她能够理解惠妃心里的痛苦，于是并不阻拦惠妃，而且皇后赫舍里和惠妃之间已经情同姐妹。
然而惠妃却从纳兰母亲桂夫人口中得知了，关于自己孩子死的那天，宫中的一些异样，一种不祥的预感开始慢慢的惠妃心里蔓延开。康熙来看望惠妃，惠妃提出自己想见纳兰，康熙恩准，纳兰见到惠妃，惠妃却一再质问纳兰自己孩子真实的死因，纳兰无言以对，惠妃猜测出自己的孩子的死一定是有人蓄意所为，而这一定与皇后赫舍里有关，并且惠妃偏执的认为纳兰隐瞒了事实真相，她发誓今生再也不见纳兰……
纳兰和康熙的矛盾在一次正面爆发了，面对着心爱的女人，面对一个王朝的未来与兴衰，一君一臣思索着，痛苦着，他们都感到了前所未有的迷惘……
惠妃逐渐感到自己在这个险恶的宫廷里不能再坐以待毙，她要采取行动，开始为了自己的生存而奋起抗争……
纳兰殿试过后却没有得中第一，纳兰知道这都是天命，其实他更明白皇上心中的郁结在什么地方，但事已至此，无可挽回……
纳兰大婚的日子，青格儿也要与尚之信成亲，康熙、纳兰、惠妃、皇后赫舍里、青格儿等人又将陷入新的漩涡中……
纳兰和青格儿虽然都已经各自成家，但是对于各自的妻子和丈夫，纳兰和青格儿的都不由自主的感到内心有愧，各自都是郁郁而寡欢……
一年以后，康熙一直积极备战准备平定三藩，而此时的纳兰终日无所事事，靠写诗排遣内心的寂寞。
康熙找到纳兰，要纳兰给青格儿写一封信，劝青格儿能够让自己的藩王丈夫能够投降，借以稳住局势，而且这样也能让青格儿的未来有所交待，纳兰虽然有点犹豫，但还是答应了康熙的要求……
惠妃依旧把全部的爱倾注到皇后赫舍里的孩子身上，皇后赫舍里虽然一直为当年惠妃孩子死的事情心怀愧疚，于是只能默认惠妃把全部的爱都倾注到自己的孩子身上……
平定三藩的事情已经迫在眉睫，然而对于康熙来讲由谁领兵出战却成为了首要问题，太皇太后提出康亲王岳乐是最佳的人选，康熙却是犹豫再三……
吴三桂得知康熙有撤藩的意思，心中紧张起来，他不想就这么被康熙所控制，于是准备将康熙一军，纳兰和青格儿都知道了吴三桂并不好惹，劝康熙一定要三思而后行，然而康熙却心意已决，他打算和吴三桂挣个鱼死网破，决一死战……
形势危急，康熙的心意已决，他决定一定要出兵平藩，与三藩决战。大清王朝再一次面临自成立以来又一次的生死存亡的抉择……
曹寅奉康熙的密令一定要在开战之前接回青格儿，青格儿深深的明白迟早会有这么一天，但是她决定不能就这么一走了之，结果将不堪设想，于是青格儿毅然决定留在广州，等待大战的来临。吴三桂的亲信想杀害曹寅嫁祸给尚之信，幸亏青格儿拿出鳌拜临终时交给她的信，找到了鳌拜安插的亲信这才救出曹寅。
在青格儿的努力之下，她说服了尚之信不能再起兵造反，她为了大清的江山贡献出了自己应有的力量。
吴三桂已经起兵，大军势如破竹，康熙决定听取纳兰的意见拖垮吴三桂，但是吴三并非等闲之辈，大军已经推进到长江边上，一旦吴三桂过江，大清江山将会不保，朝中一片混乱，说法不一，康熙同样心乱如麻，不知如何是好。
而正在这时，安亲王岳乐想利用太皇太后私藏多尔衮后人端敏的事逼迫太皇太后和康熙。
