太皇太后向他说明了多尔衮的冤屈，康熙这才明白过来事实的真相令他大吃一惊。康熙要保住福全的性命，并要太皇太后放心，他一定能想出解决的办法，太皇太后十分欣慰。
康熙深夜出宫纵马驰骋，侍卫竟没有跟上，大惊失色拼命搜索，这才在明珠府门前找到了康熙的坐骑，原来，康熙是来找纳兰性德畅谈。康熙问计于纳兰，纳兰提出了将主王爷分而治之的办法。
朝堂之上，康熙将诸位王爷都委以重任，而后将福全宣上殿来，纳兰和明珠都证明福全没有反叛之心，康熙恩威并施迅速摆平了诸王，并封福全为裕亲王。
福全求见太皇太后，想娶青格儿，但太皇太后没有同意。康熙来了，说如果福全真心喜欢青格儿，他可以答应，但太皇太后还是不允，称已将青格儿认作干孙女，她现在在代发修行，将来再找个合适的人嫁了。康熙也无可奈何。福全极为郁闷，回到府里乱发脾气，并赶走了所有来道贺的大臣。这时，安亲王来访。
福全去打猎，安亲王早已守候在那里，他和福全说起青格儿的事，福全说青格儿嫁不了他也不会嫁给皇上，但是岳乐挑拨离间说青格儿早晚是皇上的人。福全十分恼怒。
纳兰面见皇上，巧遇惠儿，不禁有些怅惘。这时，康熙出现在他面前。康熙和纳兰一番争吵，康熙问纳兰为什么总是喜欢他心仪的女人，纳兰无言以对。康熙带他来到小佛堂看望在此清修的青格儿。青格儿早已心如止水，两个男人都十分痛苦。纳兰称青格儿是“哀莫大于心死”，康熙却怒吼道，早晚有一天要让她的心重新活过来。
纳兰回到家中，母亲要为他定亲，纳兰执意不从。明珠劝说儿子，纳兰却规劝父亲不要结党营私，明珠大怒，严词斥责纳兰。 庄亲王巡视三藩回来，向皇上汇报了平西王吴三桂的一些不法行为，明珠认为三藩必撤才能稳定社稷，但索额图却坚决反对，顿时，朝堂之上两派人争吵起来。康熙极为生气。
索额图设计将曹寅骗到府里，调拨他与纳兰的关系，并送给曹寅一座宅院以示拉拢。索额图的调拨果然起了作用，曹寅在康熙面前说纳兰不愿在康熙身边当差，康熙很生气，问纳兰朝堂争论的事情，但是纳兰却说如今当务之急是解决朝廷朋党之风，但是康熙却听不进去。纳兰决定考取功名再来侍奉康熙，但康熙却认为纳兰是有意推卸责任，君臣二人争吵起来，纳兰烧掉免死诏书触怒康熙被当场拿下。
曹寅怂恿康熙处治纳兰，但康熙却说纳兰耿直不居功自傲，和曹寅那样只懂察言观色的臣子不同，并逼迫纳兰服软认错就放了他。明珠得知情况大惊，迫令纳兰向康熙认罪。纳兰无奈，只得答应，康熙称让纳兰回家读书以考取功名，但要是考不中，终生不得进宫。
太皇太后听信索额图的挑唆召见纳兰。明珠病急乱投医，竟来求惠儿帮忙。太皇太后痛斥康熙，并要处置纳兰，康熙苦求，但太皇太后却说这是为稳定朝局所必须做的，要康熙千万不要随心所欲。
惠儿见事急如此，无奈之下只得求青格儿帮忙。青格儿闻讯大惊，但是纳兰苦苦哀求青格儿不要插手此事免得惹祸上身后果不堪设想。青格儿却义无反顾求见太皇太后为纳兰求情，说得至情至理入木三分，太皇太后也心动了赦免了纳兰，并警告索额图不要妄为，索额图也暗自捏了把汗。
明珠杖责纳兰，直把纳兰打得昏了过去。 康熙敲山震虎斥责曹寅，要他不要干一些营营苟苟的事，曹寅心中暗惊。康熙和惠儿软语温存被赫舍里看到，赫舍里不禁有些醋意。赫舍里回想起和康熙大婚时的情景，不禁思潮翻滚。
曹寅奉旨来给纳兰性德送了两箱书，不禁劝纳兰行事千万再不可执拗，但是纳兰听不进去。赫舍里身边的宁嬷嬷担心惠妃生下皇长子，暗中和索额图商议对策，决定铤而走险。但是赫舍里并不知情。
明珠夫妇来看望惠妃，嘱咐她好好将养身体并且一定要当心宫里小人加害，但惠妃认为皇后赫舍里天性善良，应该不会有事，但明珠仍叮嘱她小心从事防人之心不可无。
明珠向纳兰性德问及康熙对三藩的决策，并说出自己的想法，称要扳倒索额图，将惠妃推向皇后宝座，但纳兰性德却认为父亲太贪心了。
索额图主张力保三藩，岳乐和明珠趁机在康熙面前攻击索额图，康熙大怒处罚了索额图。
赫舍里忧虑成疾，索额图决心反击，于是决定从惠妃下手，想买通御医用药延缓惠妃生子的时间，赫舍里不同意，但索额图态度坚决，称要有报应就报在他身上，与赫舍里没有任何关系。思前想后之下，赫舍里还是觉得此事伤天害理，于是亲自去探望惠妃，但是到了惠妃门口，得知康熙在这里，不禁含泪悄然离去。
索额图找到王太医的把柄，威逼他就范，要向惠妃用药延缓产子时日。但是，明珠也极有心计，派桂夫人亲自煎药精心照料惠妃，而且不用太医院的药，亲自在外边药铺抓药，这令王太医无从下手。
明珠向康熙汇报南方赈灾事宜，康熙对明珠的汇报表示满意。明珠趁机为索额图说情，希望皇上能解除对他的处罚。明珠能如此大度，康熙自然找到台阶，同时对明珠更多了几分好感。索额图到书房见驾，但曹寅告诉他，要感谢明珠，索额图大为扫兴，同时对明珠萌生更大的恨意。
康熙与明珠和索额图讨论三藩之事，明珠建议应尽早撤藩，索额图不敢贸然反对，康熙大为兴奋，命令两人，与自己一同研究对付三藩之事。
惠妃用药已经十几天了，身体却不见好转，王太医担心如此下去惠妃和腹中的胎儿会殃及性命，惊动康熙，索额图却让王太医依计行事，王太医只得从命。皇后也为惠妃的身体担忧，她泪流满面想要规劝索额图放弃计划，但索额图心意已决，他要重振索家雄风，皇后痛苦不堪。皇后也为惠妃和胎儿的命运深感担忧，她不想惠妃也陷入这场宫廷争斗中，于是决定以己之力拯救惠妃。
