龙飞受上级命令回黑马团当内线
张布尔到将军祠探望龙飞，带来了一个好消息，经过温俪涵不懈努力，向上级反映龙飞的情况，上级决定安排龙飞在黑马团当卧底。
龙飞同意听从上级安排，张布尔趁机劝说龙飞与温俪涵断绝恋人关系，龙飞已是红军派到黑马团的卧底，处境非常危险，平日如果私下与温俪涵有联系，极有可能暴露红军的计划。上级并未下令要求龙飞与温俪涵断绝恋人关系，张布尔以个人角度为温俪涵着想，担心龙飞牵连到温俪涵。
是夜，景荫桂心烦意乱陷入到苦恼中，他虽然是马家的掌柜，却无法获得马瑛嫀的欢心，本来马瑛嫀已经与韩德功闹翻，不料又轮到龙飞获得马家赏识，马凤岳因为龙飞救过马瑛嫀，改变对其不良看法，视其为马家的恩人。
景荫桂表面风光无限，内里充满了自卑，心中积有一股怨气无处发泄。
被龙飞灭门的黑店一家人只剩下一个后生，该后生因被一品香伙计追杀，不得不逃离青狐桥，后来因为在外地难以立足混不到饭吃 ，后生又悄悄溜回青狐桥，在夜色的掩护下跑到万盛楼偷吃，被刘大斗抓了个正着。
景荫桂弄清后生的身份背景，心中一动，意识到可以借后生之手除掉龙飞。因后生有利用价值，景荫桂叮嘱手下人好酒好菜招待后生。
龙飞到一家铁匠铺见一个联络员，联络员转达上级的命令，托咐龙飞到黑凤沟接十余名与组织失去联系的战友。
龙飞告别同伴，在温俪涵的陪同下前往黑凤沟找到十余名战友，众人离开黑凤沟与张布尔汇合，一行人以戏班子的身份出发，在龙飞的帮助下顺利通过第一道关卡。
张布尔以为万事大吉，找了一个借口让龙飞返回黑马团，龙飞骑马走出一段距离，心中升起不妙，调转马头往张布尔一行人离去的方向赶去。
张布尔一起人经过第二道关卡，被阮上尉拦下，张布尔一行人曾是阮上尉的俘虏，阮上尉一眼识出众人的身份。紧急关头龙飞赶了过来，三言二语骗过了阮上尉，阮上尉打电话请示赵良栋，征得赵良栋允许，负责护送张布尔一行人前往目的地。
黑店后生在景荫桂的指示下到警方报案，举报龙飞是红军，警方高层决定揖拿龙飞，将其押往特侦处审讯。
警方捉拿龙飞未果
警局特侦处长吴道安派人捉拿龙飞，潜伏在警局的红军内线将情报送到红军办事处，张布尔决定转移龙飞，将其送到革命根据地延安。
一名联络员将张布尔的指示转达给龙飞，龙飞将个人生死置之度外，不肯听从张布尔的指示，坚持留在黑马团。
吴道安派出曾科长为首的十余名警员，前往黑马团捉拿龙飞。龙飞正与韩德功喝酒谈心，韩德功喝醉了酒，让尕马子处理曾科长为首的警员。
尕马子将曾科长为首的警员绑到大河边，一人捅了一刀，逐一扔入河中。
吴道安因为曾科长许久不归产生了怀疑，高局长猜到前往黑马团办事的警员遭遇不测。
尕马子杀死完所有警察向韩德功复命，韩德功已经醒酒，得知尕马子杀掉十余名警员，一脸无奈接受事实，提醒龙飞如果离开黑马团，极有可能被警方的人带走，在黑马团韩德功只手遮天，一旦龙飞离开黑马团，他便没有能力再偏护龙飞。
韩少帅莅临黑马团，打算带走龙飞，韩德功单独与韩少帅交谈，称黑马团即将开拔前线抗日，龙飞是黑马团的教官，他一旦离开黑马团，必将影响军心。
韩少帅并非昏庸无脑之辈，日军正在入侵中国，只要龙飞肯上阵杀敌，韩少帅就既往不咎。
韩少帅写了一封文书给特侦处长吴道安，批评吴道安无中生有搬弄是非，吴道安担心惹怒韩少帅，不敢再继续捉拿龙飞。
黑店后生尕乌沙未能成功举报龙飞，景荫桂暂时将其软禁。
龙飞与韩德功喝酒庆贺逃过一劫，韩德功查出举报龙飞的人是尕乌沙，龙飞并不急着寻找尕乌沙，他被警方通辑的风波刚平息，不宜立即弄出乱子，否则很有可能再次引起警方注意。
尕乌沙是景荫桂对付龙飞的唯一利器，他吩咐刘大斗毁了尕乌沙的容，免得被龙飞顺藤摸瓜找到尕乌沙。
国难当头，黑马团即将上阵杀敌，马瑛嫀到大公报社应聘，顺利入职成为一名记者，向主编提出随黑马团奔赴前线，成为一名随军记者。
龙飞已经闯入马瑛嫀的芳心，马瑛嫀随黑马团到前线，就是为了有更多机会接近龙飞。不料报社主编接到官方命令，不允许记者随军上战场，免得泄露军事机秘。马瑛嫀去了一趟报社得知自己不能上战场，怒气冲天转身就走。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
