松本和野村兵合一股堵截马保财等人，李雷和国营为了本尼达的安全引开搜山日军，就在二人弹尽粮绝准备以命拼杀的关键时刻，支援的国民党军队赶到。
张排长告诉李雷接送美国飞行员的飞机10天后就会在庆山机场起飞，要他抓紧把本尼达送过去。
马保财将受伤的国营托付给了医生徐济生，拖着虚弱的身体晕倒了在了棺材店门口。棺材店的老板以为马保财死了，怕被日军发现连累自己，于是将马保财装在棺材里运到了城外的乱葬岗准备埋掉。
马保财突然在棺材里醒来，吓得几个杠夫掉头就跑。
就在这时前来寻找马保财的李雷发现了他并将他背了回去。
一群野人将本尼达奉为天人带回部落，要用他来祭天，以求治好老祭司的病，当众人得知这件事的时候，俊逸决定要给老祭司看好病来换回本尼达。
老祭司醒了过来，但是部落的头人依然要将本尼达祭天，正在这时李雷将李师长写给本尼达的信给头人看，头人立刻将他们给放了。
尾随而来的日军大举进攻部落，赶来的新四军部队拼命阻击日军部队，部落头人紧急将马保财等人从密道送走，转移到安全的地方。
黑风寨的土匪上山虎因二当家下山虎劫了国民党的装备，与他发生争吵被逼走，临走时上山虎警告下山虎要以民族大义为重。
日军部队又追了上来，成功躲过追捕的护送队来到了鹰嘴涧附近，胡大脚与本尼达却先后被土匪抓上山。
下山虎要手下黑三娶胡大脚为妻。
本尼达则被关押在黑风寨的牢房里，下山虎要用本尼达去日本人那里换枪支换钱，令手下的兄弟产生了不满。
