马艳丽一气之下，撇下丈夫回到了乡下大姨家。大姨的女婿就是徐刚，女儿是马艳丽的表妹。马艳丽在徐刚面前将筱月红、小萍、赵青山一家尽数诋毁，反而引起了徐刚的强烈兴趣。
刘素素被厂长抛弃，提着箱子回到了京剧团，住进了当年翠花住的屋子。皮小球不计前嫌，来帮刘素素刷房子。
徐刚的气质和独特的行为方式，很吸引刚满20岁的小萍。小萍因为无法进入角色，在排练厅找徐刚说戏。赵青山在徐刚身上看到了当年编剧何中信的影子，想要阻拦却找不到理由，与女儿天天生气。父女关系开始步入了成年以后的第一次紧张期。
婧婧开始将小萍当做敌人，时时刻刻跟着。排练场的任何一个动静都逃不出她的眼睛。小鹏对徐刚表现出极大的敌对情绪，外请的女导演十分生气，对小鹏和小萍连讽带刺。小鹏和女导演爆发了争吵…
赵青山在京剧团门房刘嫂的介绍下，去青少年宫教少儿京剧，在那里邂逅了资深美女，40岁还没将自己嫁出去的刘美丽。刘美丽已经小资入骨，处处看不惯赵青山。结果被赵青山连损带捉弄，生气不已。
小萍又去茶社找徐刚说戏，被徐刚吸引。
为了防范女儿与徐刚之间可能的恋情，赵青山反过头来找翠花商量要女儿和小鹏订婚。小萍与父亲吵翻。赵青山害怕女儿又像当年离家出走那样，守了大半夜等女儿回来。小萍原谅了父亲。
徐刚因为爱人被烫伤，几天没来，小萍失魂落魄，排练频频出错，遭到女导演的斥责。小鹏看出小萍对徐刚的情感，嫉妒不已，二人发生冲突……
吴志强孤苦伶仃，约赵青山一起喝酒。
在排练厅，小鹏和小萍再次爆发冲突……
婧婧想安慰小鹏，反被小鹏骂走。
徐刚爱人伤好后，徐刚再次出现在排练厅里。小萍心中欢快，浑身有劲，连导演看着都吃惊。
白美丽和赵青山辩论芭蕾舞和戏曲哪个更美，赵青山溜走。
有徐刚在，小萍演技突飞猛进，小鹏不在状态，愤而罢演。
马艳丽回到京剧团欲与吴志强修好，正碰上刘素素邀请吴志强去看音乐会。马艳丽醋坛子重掀，与刘素素吵成一团，并与丈夫扭在一起……
皮小球向刘素素示爱，却不小心说了错话。
赵青山找到小鹏，要他回到舞台。
夜晚，小萍带徐刚来到天台，为他单独演出《关羽与貂蝉》……
放心不下的赵青山自己腆着脸去排练厅探访女儿和徐刚的虚实。在排练厅内，女导演的调度让赵青山十分不以为然。女导演要赵青山指点。赵青山从梅兰芳说到戏曲的独特之处，不但让女导演佩服，连徐刚和小萍都吃惊。女导演打心眼里佩服和喜欢赵青山，称赵青山是自己的哥们儿……
马艳丽去文化局找陈副局长说理告状，又头戴白布演了一把当代秦香莲，让吴志强颜面尽失。吴志强忍着气将马艳丽用出租车拉到了郊外，把马艳丽一个人丢下，扬长而去……
《关公与貂蝉》汇报演出，上台前小萍紧张怯场，徐刚握住小萍的手，给了她鼓励。化妆室里，徐刚看到了那个化妆盒，才确认小萍就是自己当年救的那个小女孩。正式演出获得成功。就在有领导出席的庆功宴上，大家举杯时，却找不到小萍和徐刚。
楼顶天台上，星空下，小萍和徐刚拿出了红酒，二人互相庆祝。徐刚说出当年救小萍的经历，小萍感慨不已，觉得这就是上天给二人安排的缘分。小萍说出自己喜欢徐刚。徐刚怕伤害了这个女孩，但又很享受这个女孩儿对自己的热忱，未置可否。
赵青山责怪小萍不该和徐刚交往，但小萍执迷不悟，干脆承认自己喜欢上了徐刚，赵青山气坏了，父女俩伤了感情。小萍又住回到集体宿舍。
刘素素让皮小球想办法集资，去大户室炒股……
父亲的阻拦，反而将小萍推向了徐刚一边。赵青山火冒三丈，又毫无办法，逼着小萍退出剧组。又找到吴志强，要为女儿请长病假。《关公》一剧正在修改阶段，要准备公演，吴团长哪里肯放手。
徐刚与小萍的暧昧被马艳丽当成了把柄，并且作为击倒小萍，让女儿取而代之的一把匕首。在开全体大会时，马艳丽借题发挥，指桑骂槐。小萍急了。马艳丽破口大骂小萍是狐狸精，勾引自己的表妹夫……赵青山为护女儿，给了马艳丽一个耳光。
小萍傻了。跌跌撞撞跑到茶社找徐刚，徐刚安慰小萍，但心里却开始退缩，觉得小萍给自己招来了麻烦。这时候的小萍根本没想到第一个退缩的人会是徐刚。
小鹏去找小萍，却被小萍斥责。他一怒之下进茶社找徐刚，不料进错房间，被一群流氓殴打……
马艳丽决不能容忍一个巴掌白挨了，趁热打铁去局里告状。陈局长头疼不过，让吴志强做小萍的工作。
赵青山劝小萍醒悟，但小萍哪里听得进去。
马艳丽跟徐刚爱人，自己的表妹张燕说了小萍与徐刚的事情。张燕不相信，当面问徐刚，徐刚否认了。
