一九三八年的秋天，武汉失守，大批难民涌入抗战后方的西南地区，医生杨冠雨带着学生谢霖被委派到玉城县开办伤兵医院，途中遇到孕妇难产。
杨专业的表现令同船的少女方淑晴心生爱慕，其姐方淑云被委派到玉城作难民管理工作，谁知一下船就遇到对难民抱有极大偏见的玉城县副县长杜松山，方为了做通其工作费劲口舌。
杨冠雨在街头偶遇为抗日募捐的演出，美丽的何雪珍令杨冠雨一见倾心，身为大家小姐的何却遭到当地封建遗老的闹场，钢琴被砸烂，杨欲挺身而出，头顶却传来轰炸机的轰鸣声。
伤兵医院一切就绪，偏偏仓库的大门紧锁，医疗设备无法启用，钥匙的持有者中医项鸿年偏偏千呼万唤不出来，无奈杨冠雨带着谢霖深夜翻入项宅，却发现项鸿年的尸体，而随后赶来的杜松山昏倒在大门口。
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县长骆元发从重庆赶回，带着众人砸开仓库却发现空空如也，同时得知伤兵医院的筹建款也在项鸿年的手里，不翼而飞……
得知医疗费无故失踪的伤兵纷纷向政府施加压力，杨冠雨四处筹款，却发现杜松山手中有一笔用来办铁厂的款项。
