谢霖鼓起勇气向方淑晴求爱，遭其拒绝，一个偶然的机会却听到方向杨冠雨告白，谢霖心情复杂。一个姓刘的药商出现在伤兵医院，谢霖大惊失色，原来这个刘先生的真实身份是日本特务石原。
而且两年前在上海和谢霖曾签过一份合约，石原来玉城的目的是为了摧毁伤兵医院并要求谢霖的帮助，否则就将谢霖的与日本人的合约公诸于众，巨大的压力和感情的失意令谢霖几近崩溃，他带着一把手术刀偷偷溜进了石原的寓所……
炼铁厂被炸为灰烬，给轰炸机点火引路的石原负伤昏迷，杜松山一怒之下要开枪毙了石原，被杨冠雨拦住，关键时刻谢霖又冲了进来几近疯狂的表现令众人心生疑窦。
一直在设计陷害杨冠雨的骆县长暗示杜松山杨冠雨和此事有关，石员醒来要求杨冠雨结束自己的生命不愿接受劣等民族的审判，谢霖也哀求老师救救自己……杨冠雨进退两难。
