李正白救出柳小宛 严正方带赵二林去十里坡
李正白警告老鬼头等人不要透漏箱子的信息，并答应三天之内救出他们。李正白带着柳小宛回客栈，想赶柳小宛离开，柳小宛不肯，执意留下帮助李正白。
陆清瑶和马宇飞分头行动，陆清瑶去行署调查，马宇飞去客栈查看情况。马宇飞故意歪曲李正白，告诉陆清瑶李正白已经叛变，李正白已经货交给了汪伪的人。陆清瑶坚决不信，要去找李正白问清楚。
李正白甩掉跟踪他的人，想跟陆清瑶碰面，但是不料严正方突然出现，打断了二人的碰面，李正白只好跟严正方回客栈。柳小宛费尽心思地甩开跟踪的人，并传递信息。
陆清瑶将预定好的西装派人送到客栈，严正方派来的人检查后没有任何发现。李正白在衣服里发现陆清瑶留下的密码信息，约好去教堂碰面。红果接到电报，只好提前离开回根据地。
严正方轮流审问赵二林等人，但是一无所获。李正白带着柳小宛去教堂与陆清瑶会面，柳小宛引开严正方，与陆清瑶用摩斯密码进行沟通，确定汇合的时间地点。
松本次郎派人严密监视验严正方的动向，怀疑严正方到青城的目的不单纯，并发电报催促严正方。严正方答复日本人，并准备带所有人回青城。
陆清瑶去拿电台，却被严正方的手下抓了，严正方审问陆清瑶，陆清瑶不肯承认与李正白的关系，不料被严正方识破。
严正方带着赵二林等人跟李正白碰面，李正白要求严正方给自己留下一个箱子。
李正白等人被严正方抓住 马宇飞发现箱子被掉包
李正白在留下的箱子里设下陷阱，故意引起严正方的怀疑，在严正方打开箱子的一瞬间，马宇飞突然出现用枪威胁严正方。严正方以陆清瑶的性命威胁李正白，李正白用货换人，不料陆清瑶却毫不领情，认为李正白不应该交出货。
严正方及手下半路打开箱子查看，发现箱子里都是印制的钞票。严正方正要将货运走，却碰上前来征用车辆的日本人，为了避免箱子里的东西被日本人发现，严正方与日本人发生枪战。
李正白等人从山间小路绕道而行，追赶严正方。李正白等人赶到的时候，严正方的手下都被日本人杀死，严正方被日本人逼得走投无路。李正白一伙人与日本人交火，李正白为了救陆清瑶而负伤。
李正白向严正方表露身份，严正方对李正白坦诚相待，两人终于冰释前嫌，将事情的来龙去脉交代清楚。严正方想加入李正白的行动，李正白要求严正方先向其他人道歉，严正方向大家道歉并拿出了松本次郎签字的通关文件，众人终于同意严正方加入。
崔麻子和严正方聊天，两人因为共同的经历而感同身受，因为自己的原因害死了自己的一伙兄弟，心里都非常内疚。严正方提出以后要一起杀鬼子，崔麻子却认为严正方目前还不可信。
万里涯手下查到李正白曾在兴城被行署抓住，
柳小宛被人劫走，李正白等人分头寻找。原来柳小宛被寨子里的人抓走，崔麻子在监视的过程中也被人抓走。赵二林回去找人帮忙，陆清瑶偷偷留下记号，马宇飞和赵二林在半路被抓走。严正方和陆清瑶到寨子里分头行动找人，严正方受到暗算被抓。
李正白担心柳小宛的安全，留下周义峰和老鬼头看守货物，独自沿着陆清瑶留下的记号前去找人。
