李光宗不同意天九加入抗日义勇军，柳剑飞耐心地做李光宗的思想工作。李光宗见柳剑飞谈吐不俗，开始怀疑柳剑飞是共产党。柳剑飞没有隐瞒，承认了自己是共产党。李光宗很高兴，一改之前态度，说他马上就劝说天九加入到抗日义勇军中来。马中庸和万金先后找到李光宗，要他帮忙撮合他们与天九的事，李光宗没有拒绝，却也没有答应。
磨盘山的事被李光宗搅黄了，又损失了天塌地陷两位大炮手，鹤顶红很是愤怒。正怒骂着，手下来报，说翠红发来飞鸽传书。鹤顶红把信看完，然后将信撕碎扔进火盆里烧了，一脸得意的样子，交待小白龙看好家，说他要马上去趟县城。
黑老五回到村子，看到村子里浓烟滚滚，地上到处都是乡亲们的尸体，不禁哭了起来。腊八连滚带爬地从尸体堆里出来。二人抱头痛哭。腊八与黑老五决定去仙人台找李光宗，叫他替乡亲们报仇。
李光宗和柳剑飞找天九谈组建抗日义勇军一事，天九沉思片刻后答应率人马加入。酒宴上，天九端酒致谢，她要龙鹏飞把缴获的武器弹药带回去，说改日还要把登门重谢阎老判。龙鹏飞不要这些武器弹药，在天发的坚持下，替阎老判做主，把这些武器弹药回赠给仙人台。万金借敬酒之机要李光宗帮他向天九提亲，天九当众将万金打死。马中庸吓得半死，求李光宗千万别跟天九提他的事，然后一个脚底抹油溜之大吉。
满脸是伤的武大魁逃到了北镇县城佐藤那里。佐藤和鹤顶红、宫崎、郭洪举还有鹤顶红等人商议怎么除掉李光宗。鹤顶红对蛤蟆塘恨之入骨，于是出主意说要想铲除李光宗，必须先除掉他的蛤蟆塘。武大魁和郭洪举都不敢招惹蛤蟆塘，于是对鹤顶红冷嘲热讽，鹤顶红在佐藤地鼓励下，说出了除掉蛤蟆塘的计划。
李光宗等人接到黑五的报信，立即率人马下山。回到村里，李光宗见到身戴重孝的二丫头，想到因自己而被鬼子杀掉众多乡亲，心里充满了愧疚，他拔枪对准了自己的头并扣动扳机，被二墩子和唐大虎等人把枪夺下。大家心中都充满了对鬼子的仇恨，都是早日血忍仇人，让地下的亲人瞑目安息。许多人包括一些外村的青年均纷纷报名参加抗日义勇军，就连光宗娘、李珍珠和二丫头也都主动报了名。
经过一番筹备，“辽西义勇军大队”正式成立了。在大队成立大会上，身为大队长的李光宗作了重要讲话，柳剑飞认为李光宗讲得特别好，于是要李光宗再讲几句，谁知李光宗一讲就啪啪啪地没完，一直讲到夕阳西下，百姓散去，就连二墩子和唐大虎、光宗娘、李珍珠他们也都困得打起了瞌睡。
为了让队伍快速形成战斗力，李光宗对柳剑飞、唐大虎等人作了分工：柳剑飞任指导员，抓政治工作，管部队的纪律。唐大虎和二墩子一人带一个中队，任中队长;铜帮铁底二人被分在两个中队，任副中队长，黑老五任后勤处长，管队伍的吃喝杂物。
分好工后大家便开始训练，可是没有武器，大家只能以棍代枪，练着都没有士气，李光宗和柳剑飞便打起了县城鬼子军械库的主意。第二天一早，李光守便带着柳剑飞、二墩子等人乔装混进了北镇县城。研究作战方案的时候，柳剑飞把他以前的战友，现在北镇皇协军任便衣队长的郝大勇介绍给了李光宗他们认识。郝大勇为李光宗他们提供了极为重要的情报。
夜里，李光宗天九等人带着人马按照既定计划混进了县城，准备攻打日军的三井株式会社。天九和金屏在三井株式会社对面的酒楼等李光宗他们，郭宝旺和武大魁突然出现，天九报仇心切，想要拔枪，被金屏阻止。郭宝旺对金屏他们的骡子车起了疑心，要检查车上货物，天九他们正准备战斗，一个伪军军官突然赶来，把郭宝旺和武大魁叫走了。
李光宗带着人以送粮食为由混进三井株式会社偷武器弹药，天九等人带人在对面酒楼掩护。李光宗他们装好武器弹药正要从三井株式会社撤离，突然从一屋里传来女人凄厉的尖叫声。瞎猪过去打探，看到吉田正在强奸史美香，于是向李光宗作了汇报。柳剑飞和二墩子和唐大虎几人怕节外生枝，主张马上撤离，李光宗和瞎猪坚持要救人，众人只好同意，他们冲进屋内，杀掉了吉田，救出了史美香。
眼看大事已成，不料在撤离三井株式会社时被日军发现，双方发生了激烈的枪战。天九带人赶到，大家顺利撤出了会社，大虎和二墩子后走一步，炸掉了日军的仓库。
郭洪举和佐藤等人带着人马赶来追击李光宗，激战中损失了不少兄弟。李光宗他们用刚刚偷来的迫击炮炸掉了南门，众人从南门撤出。为了掩护大家撤离，李光宗和铜帮铁底几人留下与追兵纠缠。宫崎带人赶到，李光宗他们被武大魁等人三面包围。先行撤离的天九不顾柳剑飞的命令带人折身营救李光宗。在与故人的厮杀中，铜帮铁底兄弟二人不幸牺牲，唐大虎也被日兵扎破了肚子。
李光宗被日军一路追到了悬崖边，日军劝李光宗投降，李光宗不从，与战马一起坠落悬崖。佐藤认为李光宗已死，决定斩草除根，要亲自率队攻打三道沟。昏迷的李光宗顺水漂流，被彩凤救下。彩凤喜欢李光宗的那个手镯，误会之下，竟以为李光宗不要那个手镯了，要李光宗给她戴上。李光宗不好拒绝，只好把手镯送给他彩凤。昏迷了几天的唐大虎大难不死，在大家的精心照顾也苏醒了过来。
彩风在照料李光宗的过程当中喜欢上了李光宗。李光宗要帮彩风劈柴。彩凤的哥哥于锦龙回来，见到李光宗抢彩风的斧头，以为李光宗欲行不轨，将李光宗绑了起来，后来才知这原来是一场误会。
李光宗觉得身体康复得差不多了，提出要走，彩凤心有不舍，于锦龙看出了妹妹的心思，便把他心爱的乌雅马送给李光宗。
天九、二丫头他们顺着李光宗掉落的河流寻找李光宗，很快他们就发现了李光宗战马的尸体。二墩子朝天放枪，李光宗听到枪声，以为日本鬼子来了，赶紧带着于锦龙兄妹躲了起来。
天九他们找到了彩凤兄妹所住的小木屋。李光宗听出了腊八的声音，从木屋后面走了出来。大家见到李光宗后很是高兴，二丫头对彩凤更是感恩戴德。众人发现李光宗的手镯带在了彩凤手上，天九和二丫头以为李光宗跟彩凤有什么见不得人事情，非常不满，俩人扯着李光宗的衣服，连拖带拽把李光宗从木屋里拽了出来。
