二墩子受伤，李光宗扶着他艰难赶路。天九和于锦龙等人突然出现。李光宗见到他们很是意外，原来，李光宗走之后，柳剑飞不放心，除留下一小部分队员看守三道沟之外，把其他人马都拉到乌龙顶这边来了，如果晚上还没有他的消息，他们就攻打乌龙顶。
李光宗、柳剑飞商量后准备晚上攻打乌龙顶。鹤顶红带着十匹军马去找河本邀功。武大魁和郭宝旺等人见了一脸丧气。宫崎主动为鹤顶红请功，河本认可，赏了鹤顶红一箱子大洋。
郭宝旺给心理不平衡的武大魁出主意，要他从李光宗手里夺回磨盘山，然后跟松本请示在磨盘山长期驻扎，这样既可切断仙人台与三道沟的联系，又能过上天高皇帝远的自在日子。武大魁认同此法可行，感激不已，拉郭宝旺去喝酒。
李光宗他们摸黑潜入乌龙顶后山，先后杀掉不少巡逻的土匪。鹤顶红的大小头目都在大厅喝酒，小白龙要张少恒替他去巡哨。张少恒去解手时被李光宗他们抓住，胆小的他说出了鹤顶红和小白龙这些头目的所在位置。李光宗命人架炮对准大厅，准备炮轰。张少恒突然逃跑并大喊起来，被九天飞刀杀死。
猛烈的炮火下，不少土匪命送黄泉，鹤顶红和小白龙狼狈不堪，没怎么抵抗就弃山跑了。天九、金屏带人追击但没有追上。李光宗命人把枪支弹药和马匹带回去，二墩子问李光宗要不要放火烧掉乌龙顶，李光宗斩钉截铁，说烧。
夜色中，鹤顶红和小白龙带着几名土匪狼狈逃窜。
李光宗等人骑着战马，赶着马群，拉着装满从乌龙顶缴获的物资的大车回到三道沟。腊八、老五带村民和队员吹着唢呐敲着锣鼓放起鞭炮到村口迎接。
满脸是伤的鹤顶红出现在河本办公室。松本说要想消灭李光宗，一定先要拔掉蛤蟆塘这个隐患。宫崎主动提出与鹤红顶一同前往蛤蟆塘，鹤红顶信心大增，请求立即出发。
辽西抗日骑兵大队正式成立，成立大会上，党代表刘波给大家作了重要讲话。柳剑飞宣读了骑兵大队大队干部和中队干部的任命。
鹤顶红和宫崎来到蛤蟆塘与阎少山见面。宫崎拿出一张五万元的支票收买阎少山，犹豫一阵后，阎少山最终没能抵住支票的诱惑，同意了鹤顶红和宫崎经蛤蟆塘防区攻打三道沟的要求。
唐大虎追着二墩子还钱，腊八给二墩子出招。二墩子听后转忧为喜。
腊八和黑老五找到唐大虎一唱一和，说他的二中队长没有二墩子的一中队长大，也没二墩子的一中队长好听。唐大虎憨实，还真信了。他找到二墩子，要二墩子把一中队长的头衔跟他的二中队长换，这样他们的账就两清了，二墩子故作不同意，唐大虎又塞给二墩子两块大洋，二墩子这才答应换。
柳剑飞和李光宗召集二丫头、李珍珠这些妇女商量成立“妇女工作队”一事。众人一致推举二丫头当队长，二丫头没有信心，有些犹豫，不过在得知天九平时的思想政治学习也归她管后立马就应了下来。
阎少山收钱让道，宫崎、鹤顶红等人对这次消灭李光宗非常有信心。河本也认为时机成熟，遂命令宫崎连夜做好准备，昨天一早就兵发三道沟。
唐大虎和二墩子找到李光宗，要他把他们俩的职务换一下，被李光宗骂了一顿。
龙鹏飞把阎少山私自撤防，给日本人让道的事报告给了阎老判。阎老判从怀里掏出阎王帖给龙鹏飞，要他把卫队都带到大厅。
蛤蟆塘大厅内，灯火通明，阎老判的卫队把众人团团围住。阎少山故作镇定。阎老判来到大厅后，痛骂了阎少山一顿，阎少山主动交出支票，并称自己并不知道日本人借道是去攻打三道沟。阎老判恨铁不成钢，问阎少山什么时候借路，阎少山老实作答，说明天。阎老判咐咐众人明天务必守住各个路口，紧决不让日本人踏过蛤蟆塘半步，并说明天他要亲自会会宫崎。
龙鹏飞担心阎老判的身体，不让阎老判去，阎老判态度坚决。
宫崎和鹤顶红带着大队人马行进到蛤蟆塘隘口时被龙鹏飞和阎老判他们带人截住。宫崎和鹤顶红过去与阎老判交涉，阎老判就是不肯让路。小川挥刀怒吼，众日军蜂而上，做好战斗准备。阎少山冷冷笑一笑，朝天连开三枪。宫崎、小川、鹤顶红、郭宝旺他们一看，两侧山坡忽然打出数面大旗，无数蛤蟆塘土匪从山林树丛中站起身来，数十架轻重机枪、迫击炮从树丛中冒出头来。宫崎一看对方有备而来，带着鹤顶红郭宝旺他们仓皇撤离。
田向荣忌日，天九和金屏在墓前祭拜。李光宗和柳剑飞他们也向墓地走去，向田向荣的墓深深鞠躬。天九怒声责骂李光宗忘了当初许下的誓言，没有除掉武大魁为她哥报仇。李光宗告诉天九，他来找她，就是要商量除掉武大魁的事。
郝大勇从县城来到三道沟与李光宗他们商量怎么除掉武大魁。李光宗考虑到武大魁加强了磨盘山周边的防御工事，增加了人马，为了减少伤亡，决定把武大魁从磨盘山调出来打。
郝大勇向众人介绍了武大魁与八道壕的老沙子关系好，老沙子每年都会邀请武大魁去歪脖山的老母庙参加庙会的这一情况跟大家伙说了，并通过老沙的两个手下大笨和二笨打探到了今年庙会的具体时间是腊月十八。
大家一算，离庙会的举办时间还有十三天，李光宗认为必须提前，真等到庙会那天，对方人太多反而不好下手，郭大勇深表赞同。
郝大勇把大笨和二笨约到八道壕镇上酒馆，李光宗在屋内等候。大笨和二笨一进屋，李光宗便向他们二人亮明了身份，大笨和二笨大惊，正要拔枪，却被对面的李光宗手双枪顶住了脑门。在李光宗的劝说下，大笨和二笨同意帮李光宗他们办事。
大笨和二笨来到三道沟给李光宗送来了老沙子给武大魁亲笔写的请帖。大笨和二笨看到李光宗的队伍兵强马壮，想在事成之后也加入，李光宗说随时欢迎。
柳剑飞用刮脸刀把请帖上的“十”刮掉，在上面重新写了一个“初”字。柳剑飞把改好的请帖交给大笨，大笨和二笨看了半天也没看出破绽。
大笨和二笨去磨盘山给武大魁送请帖。武大魁一看日子觉得奇怪，问大笨和二笨怎么会这么早，而且没提前通知。大笨和二笨骗他说来了个云游的高僧，这个日子是高僧选的。迷信的武大魁没有怀疑。
