龟田平川撤走了长野和北岛驻扎在北镇的部队，河本的力量严重削弱，为加强力量，河本一心想要收编九道岭马中庸的保安大队，但是马中庸始终不肯归顺。鹤顶红奉命找到九道岭二当家佟二愣，对其给钱许官，佟二愣答应十天之内，一定把事情办妥。
佟二愣仗着自己手握兵权，目中无人，根本不把马中庸这个大当家放在眼里，不仅当着手下顶撞马中庸，还强奸了马中庸的老相好兰子。马中庸软弱，敢怒不敢言，更不敢反抗。马中庸放下大当家的尊严，当着众手下的面哀求佟二愣别再欺负大兰子，也别投靠日本人。佟二愣一把掀翻桌子，说他就是要带着众弟兄当汉奸，马中庸和马喜臣劝了半天，最后只能眼睁睁地看着佟二愣带着一干土匪扬长而去。
马喜臣要马中庸先下手为强除掉佟二愣，马中庸有这个心，但是没有这个胆，马喜臣给他出了个主意，要他去找天九帮忙。
马中庸带着重礼连夜下山找到天九。天九和李光宗听说佟二愣要当汉奸的事后，答应帮马中庸清理门户。马中庸表态，只要帮他除掉佟二愣，他愿意率领九道岭的弟兄加入抗日义勇军大队。马中庸回到九道岭后，为了稳住佟二愣，表示支持投靠日本人，并说准备这两天就把大队长的位子让给他。
李光宗、二墩子、天九等人分成几路，一路扮客商，一路扮戏班子来到了九道岭镇。马中庸依照计划，故意把戏班子来九道岭的事透露给了佟二愣。佟一愣一听有戏听来了兴致，当即带着张疤瘌等人上街听戏。
李光宗等人戏台周边设下埋伏，等史美香一上场就由瞎猪先用阻击步枪干掉佟二愣，混乱中，其他人再一起杀掉佟二愣的几个随从。谁知瞎猪这个戏谜光顾着听戏，竟然忘了自己的任务。众人十分的着急。等到史美香他们唱到最后一句唱腔时，他依然一门心思地沉浸在戏里面。
关键时刻，瞎猪猛然从戏中醒来，抬手就是一枪，佟二愣中枪身亡。早有准备的李光宗、天九他们相继冲出人群对着十几个保安队员射击。
片刻后，趁乱逃跑的张疤癞带着从保安队员向戏台这边涌来，要马中庸交出杀人凶手。李光宗上台亮明了自己的身份，对群众和土匪展开了一场心理宣传攻势。张疤癞冥顽不化，蛊惑几个队员欲往台上冲，结果被唐大虎开枪杀掉。几个领头的一死，其他队员马上就转变态度，纷纷表示愿意加入抗日义勇军。
马中庸把账本交给李光宗，还要将所有的物资充公，李光宗把账目还给他，称九道岭的那些家当，他是一分钱都不会要。马中庸很感动。
大队人员扩编太快，武器弹药供应不上，李光宗打算添置些武器。马中庸大方地把账上的两万块钱拿出来，李光宗在唐大虎、马喜臣等人的劝说下接受了这笔钱。
李光宗把买枪支弹药的任务交给了郝大勇和瞎猪。二墩子知道后，找到李光宗和柳飞，主动请战要跟郝大勇和瞎猪执行买枪任务。
李光宗和柳剑飞不同意二墩子去沈阳，二墩子就坐在桌子上耍起了赖。就在李光宗把二墩子按在桌子上，二墩子向柳剑飞求饶的时候，天九进来了。天九帮二墩子说话，说二墩子与腊八兄弟情深，腊八病了，二墩子去沈阳给腊八抓点药情有可原。柳剑飞被天九说得无言以对，只好同意二墩子去沈阳。
郝大勇、瞎猪、二墩子三人来到沈阳，来到了日本人开的大和旅馆，并顺利地与郝大勇表弟祥子接上了头。与此同时，郭宝旺带着几个身着便衣的伪军也住进了大和旅馆。
二墩子他们拿着银票去三井洋行买军火，等了半天，三井竟然把银票还给他们，理由是订单数量太多，暂时没有这么多货，要他们三天后再来。没办法，郝大勇、瞎猪、二墩子他们只好在沈阳多待两天。
夜里，二墩子一个人偷偷溜上街，在给唐大虎买完花布后本来想找个地方吃饭，结果看到满街都挂着“汤屋”的招牌，不懂日语他以为那是洗澡的地方，很是好奇。路边的一名中国妓女告诉他那是专门侍候日本人的地方，他要是去了，非被人打出来不可。二墩子一听，犟脾气上来了，说今天非要让日本人侍候侍候，说罢就向那家日本妓院走去，结果连门都没进去。
二墩子不死心，于是把自己乔装成日本人，结果很顺利地就混进去了。进去之后，二墩子担心露陷，不敢开口说话，只顾闷头喝酒吃东西。谁曾想因为一个醉酒日军军官滋事，他竟然脚一滑摔了一跤，情急之下，说出了中文。日军中尉当即大叫起来，说他不是日本人。二墩子踹了那军官一脚后夺路而逃。在场的其余几名日军军官相继拔枪朝二墩子射击，二墩子掏枪还击……
逃出妓院后，二墩子在一家布庄换好上自己的衣服正欲离开，一大帮宪兵突然涌了进来。二墩子束手就擒。日本宪兵根据二墩子的钥匙门牌包围了大和旅馆，将瞎猪及另外三名队员抓获。喝得烂醉的郭宝旺跟宪兵鞠躬问好，不经意间露出了腰间的手枪，也被宪兵打晕带走。
审讯室里，宪兵对二墩子和郭宝旺严刑拷打。两天后，郝大勇带着李光宗、天九、唐大虎他们来到沈阳营救人。祥子要李光宗他们做好最坏的打算。李光宗拿出那张三万块的银票递给祥子，要他拿去打点，祥子说帮不上，没接。祥子那条路没走通，几人又分头上街上转了圈，可惜守卫太严，他们仍没找到机会下手。李光宗无意中看到支票上“横滨正金银行奉天分行”的大章，当即想到了这家银行的董事长夫人，顾大婶的女儿顾梦舒。于是和郝大勇去了正金银行，不巧的是董事长朱熙昌正在开会，他们没有见着人。李光宗和郝大勇设法从接待他们的经理口中问到了朱熙昌的住址。李光宗他们按着这个地址来到了牛家大院门口。
