风云变幻 日本人大肆进驻香木镇
1937年七七事变，日本人大举侵华。
藤井树带着部队在进香木镇的时候，碰到了在林子打猎的方长青和手拿新青年的徐天。为了给部队开道，日本人开炮轰炸，炮声响彻天际，吓得香木镇上的人四处逃窜。
日本人多，方长青他们来不及逃就被藤井树包围起来，弄清楚身份后，为了显示帝国威风，藤井树开枪打死了一个邮差，这让方长青怒火中烧，而一旁的方富贵竟然拍手称赞。
从邮差的身上，日军搜到一封写给徐天的信，为了保护徐天，方长青假称徐天也是他的儿子。
被逼无奈，方长青把藤井树带回府中，而徐府也被日军包围。得知方府进驻日军，宝姑心急想要回府却不得，徐书容也是愁的一时没了主意。
陆书白为执行任务以到取钱的名义抢劫富士银行，在书白成功进入金库后，钮刚按计划透露消息给宪兵队，逃走的时候被迅速赶来的宪兵队当场抓获，这一幕被一旁车里的钮兰和钮刚看在眼里，钮兰想要冲下车救书白结果被钮刚拦住，原来这就是任务。
方府里，日本人把方长青手下的枪全部卸下，并以还枪为条件与方长青谈判。藤井树要求方长青把手下变为香木镇自治队，方长青任自治镇长，得知自治的概念后方长青冷笑直接拒绝，为了保护香木镇的百姓，思虑过后，方长青表示会考虑一下。
藤井树看看一旁对日本人并不排斥，甚至些许友好的方富贵，主动把自己的刀送给了他，这让方长青怒不可遏。
虽然日军按方长青要求撤出镇子，但是却将香木镇彻底封锁，只进不准出。夜里，有百姓在街上走动结果被日本人追杀，枪声不断，日本人的反复无常让方长青惶惶不安，和刀美兰商议准备逃出香木镇。
次日一早，藤井树带兵前往徐府。徐书容把藤井树带到前厅，藤井树以重振徐家为名义想要让书容把君子堂改为日治课堂实施奴化教育，为了确保徐府无虞，徐书容婉拒，表示徐府已经被改为客栈。这时候藤井树突然拿出那封寄给徐天的信，这让书容瞬间乱了方寸，她说出徐书成是君子堂的先生。
方长青想要出城避难，走前派方富贵去通知徐府。
与此同时，藤井树找到正要进屋的徐书成，说明来意后，藤井树直奔主题，他利用徐府君子堂的威望和这几年徐府的落魄为由试图重开君子堂，而重振君子堂正是书成的希望，他一时间不知该如何选择，藤井树提出要见徐天，结果徐天不顾书成和书容的反对自己走了出来。
藤井树的部下想要侵犯青娘，青娘夺刀自卫，关键时刻，书容和藤井树赶到。
方富贵把方长青的意思带到徐府，书成当即表示死也不会离开徐家，书容也不想走。
日军走后，书成和书容商量对策。对于藤井树的突然造访，书成和书容一时猜不透其原因，对于藤井树的重振君子堂，书成倒是有点心动了。
钮兰怀孕 书白为执行任务再次进监狱
方长青带上部下连夜准备混出城，结果被早已料到的日军包围。机枪扫射之下，为了全家人的安全，方长青被迫答应与日本人合作，出任自治镇长。
徐书容叮嘱徐天不可惹事，徐书成则表示如果日本人真的是为了重振君子堂，倒可以一试，徐天则觉得日本人的目的绝非那么简单，书容觉得还是观察一下再做决定。
次日，方长青派人到徐府报平安，匆忙赶来的书成得知日本人对方家竟然真的进行了机枪扫射，对于日本人的严密封城，徐书成无奈决定答应日本人开自治学堂。
书白化名徐简博，承认自己抢劫银行的罪行，法庭上，书白被当场定为死刑，五日后执行，这期间暂投北平宪兵本部监狱。十几年后，陆书白再次入狱，只是这次是有目的的进入，里面他能见到相见的人做想做的事。
钮兰看到书白再次入狱痛苦不已，现在的孩子来的不是时候，想要到医院将孩子拿掉。
虽然这是上级指派书白的任务，可是那所监狱几乎是日本人的兵营，钮兰万分担心。
书白故意接近在一角拿石子下棋的人，透过暗语成功与那人接上头。
方富贵按日本人的意思在街上吆喝镇民留家等着登名造册，半途中，二根冲过来要打方富贵，结果后面的日本人一顿乱揍，让一旁的方富贵着实吓了一大跳。
藤井树在徐书成常去的那家小酒馆看到墙上挂满了徐书成的笔迹，同时，酒馆老板也表现了对书成满满的敬仰，说话间，徐书成来了。
藤井树得知书成留洋过东洋后想要和书成用日语对话，书成拒绝。藤井树大谈教育的重要性，而君子堂世代书香，正好可以发挥其作用。书成坦言从日本的嗜杀成命中，他改变了想法，在这样的时局下，读书人是不可能安心传道授业的。现在的书成相比十几年前，他成熟了并且懂得全局考虑了。
气急败坏的藤井树以武力威胁书成，书成说出徐府现在的境况，可是藤井树可不管这些。
酒馆外的徐天看到受伤路过的二根，追上去问过之后，二根提出要去报仇，徐天为了母亲书容，犹豫没去。
书白对需要营救的人表明来意后却被拒绝，为了避免组织陷入危难，他们的拒绝让书白陷入沉思。
钮刚和钮兰商量救书白，突然钮兰一阵眩晕，钮刚追问之下，钮兰说出自己已经怀孕。从家里出来，钮兰在街上踽踽而行，现在的书白在监狱孤立无援，这让钮兰忧心如焚。
监狱里，战友们花了三个月挖的地道被发现，但是日本人却并没有什么大的举动，这让书白感到甚为不安，在日本鬼子巡视监狱的时候，书白主动要求见其监狱长官。
