胡宗宪招降王直 戚继光上奏王直被斩
俞大猷来看戚继光，他知道戚继光龙山所一战看似获胜，实际是大败，士兵一触即溃，这不是帅的问题，不是兵的问题，而是制度的问题，俞大猷的话说到了戚继光的心里，他告诉戚继光胡宗宪爱惜他，报喜不报忧，可朝廷并不这么看，要他好自为之。
戚继光去胡大人那领朝廷调拨的粮草，知道了胡大人要招降王直。胡宗宪和徐文长派夏正去招降王直。夏正被蒙上双眼带去见王直，王直却烧掉了胡宗宪的书信，将夏正好酒好菜好生安顿下来，他惦记在杭州的妻儿，要义子王敖去杭州探探虚实。胡宗宪派徐文长接待王敖，王敖见到义母，看到胡宗宪把义母和弟弟照顾的很好。王直听到义子回来禀告，要去杭州见胡宗宪。
戚继光听胡守仁说胡部堂要在中秋之夜宴请王直，私自做主把王直关进大牢，他质问王直是不是贼，王直称他被大明海禁逼为盗贼，戚继光历数王直发家史，指出他其实是一只丧家之犬，王直威胁若他死，浙江必乱，戚继光回答大明有戚继光，放马来试试。
胡宗宪和徐文长设好宴等待王直，戚继光不请自到，告诉他们王直已被他押入大牢，问何时斩首。胡宗宪对戚继光陈述扣押王直利害，问他这个事情被他搅得乱七八糟怎么办，戚继光建议和胡部堂各上奏疏，让皇上决断。
接到胡宗宪和戚继光的奏疏，徐阶和严嵩竟然不约而同的赞同戚继光的主张杀王直，皇上念惜胡宗宪，三日后，内阁授意浙江巡按使王本固上书弹劾胡宗宪包庇倭寇，胡宗宪揣度圣意，再次上书，请杀王直，是年冬天王直被杀。
王直死后，海盗四起，其子王敖举岑港寨之险，公然挑战大明，浙江总兵俞大猷率兵攻了一年，仍攻打不下。俞大猷久攻岑港不下，朝廷震怒，命戚继光增援，限期一月，攻克岑港。戚继光接到命令去岑港，他带领精兵二百，行军途中，看到士兵的脚被毛竹刺伤，受到启发，有了破敌之术。
胡宗宪进京为戚继光求情 戚继光立军令状攻克岑港
戚继光带兵见到俞大猷，告诉他岑港之战若想必胜，就要将两万大军交给他指挥，俞大猷质问他打过几次仗竟敢来叫板争权，戚继光则嘲讽俞大猷带的兵战备不严，战力不足，士气低迷，再围二十年也拿不下来。此时圣旨到，皇上下诏，俞大猷戚继光抗倭不利，革职待办。
回到军营杨文抱怨皇帝朝令夕改，戚继光直言要承担杀王直的后果，这个仗要由他来打，俞大猷赞成戚继光的勇气，无论什么后果他都会承担。戚继光知道胡部堂进京了，他相信胡大人能扭转乾坤。
胡宗宪求见严嵩，严嵩未见，严嵩揣摩不出圣意，要缄口为金。他又去求见徐阶，徐阶见了他，胡宗宪直言自己为封疆大吏，未奉召进京，不能求见皇上，只能依次拜见二位阁老，而二位只为明哲保身，眼看戚继光获罪，倭寇谁来打，君轻民重，社稷次之，愿徐阁老三思。希望徐阶在这件事上仔细判断，不要悔恨终生。胡宗宪的一番话震动了徐阶，面见皇上，陈述岑港情况，皇上拿出八卦图占卜，翌日，皇上再次派人到岑港宣旨，要俞大猷戚继光戴罪立功，十日内攻克岑港，若再败，以死罪论处。
倭寇也在讨论俞大猷和戚继光，他们认为戚继光不按常理出牌，而俞大猷中规中矩，二人战法不同，必然内斗，可以坐收渔翁之利。俞大猷接到圣旨，要在十日内破敌，戚继光愿为先锋，还要全军的指挥权，俞大猷要他立下军令状。
胡宗宪知道俞大猷把指挥权给了戚继光，认为戚继光敢置豪言，就必有奇策。这时接到戚继光来信，让胡部堂帮他做一种兵器，胡宗宪虽然看不懂，但大力支持。戚继光带领士兵砍伐毛竹，要制作新兵器对付倭寇，戚继光给将士开会，对将士们就岑港的分析漫不经心，杨文急的不得了，找胡守仁问戚继光葫芦里卖的什么药。
俞大猷属下认为戚继光临阵懈怠，不思战事，不愿牵连自己性命，要集体向俞大猷弹劾他，杨文不肯签名，他们去见俞大猷，俞大猷撕毁奏章，骂走下属，他虽不知道戚继光要干什么，但疑人不用，他相信戚继光。
戚继光挑选精锐要带他们上阵杀敌，对上战场之前要赏钱的士兵并没有责难，倭寇施出幻术，戚继光命将士撤退，俞大猷看他一打就撤，不知道他葫芦里卖的什么药。下属也对戚继光没打就全军溃败议论纷纷。（剧情百科原创剧情，转载请注明出处！）
