葛小辫向二丫表白 李国强壮烈牺牲
赵化龙被高桥发现了行踪，高桥率兵追捕他，行志远听到枪声，出来把他秘密送出城，行志远要赵化龙一定要照顾好自己的妹妹。葛小辫剪去了小辫，穿上了崭新的军装，二丫问他的“猪尾巴”去哪儿了，葛小辫送给二丫一把梳子，吞吞吐吐地向她表白了自己的心意，二丫觉得他喝多了，但看他的表情又挺慎重的，李国强出来责怪葛小辫穿走了自己的新衣服，把他叫到了屋里。二丫跑来问赵化龙，为葛小辫做媒的事，赵化龙把葛小辫夸了一通，让二丫认真考虑。行志远来到二娘墓前，发誓一定会替她报仇，多杀鬼子，行天顺也在二娘墓前大哭，大骂鬼子是畜生，行志远告诉他，这就是你帮鬼子做事的报应。潘老七来探望装病的行天顺，向他吹嘘自己组建侦缉队的事，行天顺劝他不要得意忘形，要给自己留条后路，潘老七请行天顺出山，行天顺推辞自己年纪大了，力不从心，拒绝了他。
日军在司令部举行隆重的侦缉队成立大会，潘老七在人群中发现了行天顺，不知他是来干什么的，吉田来到现场，当众宣布侦缉大队的大队长由行天顺担任，潘老七顿时傻眼了。潘老七和马有田到馄饨店喝闷酒，痛哭自己受了愚弄，老板过来嘲笑他，潘老七直叫行天顺“老狐狸”。
青岛特战队终于来到了海阳，吉田率军在司令部举行隆重的欢迎仪式，他向大家介绍特战队长柳下熊仁，部署通过特战队的协助，全面打通从海阳到山东各地的运输线。与此同时，李书记也在和赵化龙商量特战队的事情，他建议赵化龙去策反自卫团的姜保堂和李连长，赵化龙觉得这个计划可行，这时大山带来了特战队即将攻打赵家庄的事，赵化龙等人还未做出反应，赵家庄外已经听到了枪声，特战队来势汹汹，游击队猝不及防，损失惨重，特战队架起起钢炮疯狂轰炸，李国强在战斗中英勇牺牲，赵家庄成为一片火海。赵化龙负伤，纪三炮及时赶来救走了他，游击队暂时躲藏到县城茶馆，李书记的牺牲让赵化龙悲愤异常，汪缜劝他振作精神，光痛哭是没有用的。
特战队突袭成功，吉田非常高兴，要为柳下熊仁请功，柳下熊仁向他保证，一定会扫清海阳地区所有的八路军。
赵化龙策反自卫团 高桥行动又受挫
文晓博给赵化龙等带来了鬼子特战队即将突袭索庙镇的消息，赵化龙要跟鬼子拼了，汪缜劝他千万不要冲动，赵化龙想起李书记牺牲前对自己的交代，决定先去策反自卫团的李连长。行志远来自卫团找到姜保堂，两人相见甚欢，行志远告诉姜保堂，对日战争已经进入战略相持阶段，劝他要审时度势，为自己留一条后路，姜保堂向他透露共产党也曾联系过自己。赵化龙来到自卫团，秘密会见李连长，李连长对共同抗日非常支持，他将各排排长找来，赵化龙希望双方联合，来个里应外合，各排排长纷纷响应，谁料赵化龙偷入自卫团的事情被亲日派的易连长发现，易连长前去通报姜保堂，姜保堂对赵化龙不和自己说一声，就私自策反下面的队伍有点不满。
易连长带人冲进三连住处，盘查共产党，两队人马拔枪相对，姜保堂及时赶到，把易连长赶了出去。高桥突然来到自卫团检查，易连长跑去报信，姜保堂为保护赵化龙一枪击毙了易连长，然后向高桥解释这是土八路的奸细，高桥虽然心里怀疑，但没有什么证据，他告诉姜保堂，皇军即将要有一次大的行动，自卫团一定要加紧练兵，全面协助皇军完成任务。
吉田派特战队携毒气弹，去突袭索庙镇的八路军，赵化龙得到消息，率领各村游击队在路上伏击，战斗异常激烈，高桥要柳下熊仁释放毒气弹，柳下发现风向不对，毒气弹根本无法使用。高桥命自卫团继续攻击，自己和潘老七转走小路去索庙镇，谁料小路上早有八路伏击，高桥被打得灰头土脸，还拒不后撤，一个炸弹下来，把他炸得倒在地上，高桥怀疑一定是有人走漏了消息。
高桥把自己的怀疑告诉了吉田，吉田开起慎重思考起这个问题，高桥将手下的日本兵打扮成农民模样，让姜保堂训练他们，成为真正的胶东农民，高桥对他的教学非常满意，却不知姜保堂故意让这些鬼子都围上了白头巾，这是明显区别于胶东农民的。吉田召开日军军官绝密会议，部署再次进攻索庙镇，文晓博将自己的猜测告诉了赵化龙，赵化龙立即去安排阻击任务。二壮和二丫在锄地的时候，发现了一阵戴白头巾的农民，觉得其形迹极其可疑，他们认为这极有可能是鬼子假扮。
玉英孩子惨死 二壮悲痛欲绝
二壮假装要去给这些鬼子假扮的农民领路，二丫急忙赶回报信。赵化龙率游击队在路边伏击，发现来的只是行天顺的侦缉队，赵化龙命令拉弦，炸得这些二鬼子叫苦连天，赵家庄的乡亲紧急向后山撤退，特战队向庄里发射毒气弹，众多还未逃出的村民中毒倒地，玉英被毒气弹迷晕，手里的孩子也掉在了地上。
赵化龙率一队人马前去增援二壮，汪缜留下继续阻击侦缉队，让二壮带路的鬼子发现不对，二壮拔出手枪将他们一一击毙，紧随其后的特战队一路追捕二壮，赵化龙及时赶到，救了二壮一命，赵化龙救下二壮，又去支援汪缜，行天顺和潘老七实在抵挡不住，狼狈撤退。吉田率军绕过赵家庄直击索庙镇，索庙镇的八路军早已张开口袋等着他们，在八路军的强大火力下，日军全线崩溃。二壮回庄，发现了倒在地上的玉英和孩子，母子两人早已没有了任何气息，他悲愤地发不出任何声音，只将他们紧紧搂在怀里，不过一眨眼的工夫，他失去了这世上两个唯一的亲人。赵化龙等纷纷跑来，面对鬼子惨烈的屠杀，亲人的离世，游击队员们都流下了热泪。
军分区首长布置摧毁日军毒气弹的任务，赵化龙欣然领命，行志远组织的党国暗杀团也开始秘密行动，他们准备按照名单一一暗杀日军高官。吉田突然收到一份特殊的礼物，文晓博打开，发现是一个人的鼻子，里面还有行志远送给吉田的一封信，说这是日本商会会长健圆一雄的鼻子，吉田气愤地要将他们碎尸万断，他要行天顺尽快查出暗杀团的人，将其消灭。赵化龙进城去盘查毒气弹的情报，汪缜叮嘱他一定要小心，纪三炮发现有人暗杀日军，带领兄弟们要撤退，转头却正好碰上了潘老七的侦缉队，两队人马交上了火，三炮只剩一人，子弹用尽，被逼在墙角，潘老七带人步步逼进，赵化龙一个地雷炸跑了众人，救走了纪三炮。
行志远计划通过行天顺，接近吉田实施暗杀，燕云飞奉命前去执行。城里贴出了通缉纪三炮、赵化龙等人的通告，行志远在人群中找到纪三炮，将其秘密带走。行天顺负责处理日军暗杀团的事，但毫无进展，吉田下令屠杀大批中国百姓，以报复暗杀团的暗杀行动。行志远让纪三炮再跟着自己干，纪三炮却说弟兄们都死了，自己的仇想自己报。
