燕云飞毒杀吉田失败 行志远死在熊仁刀下
行志远交给燕云飞一包药，可以在两分钟内要了吉田的命，他要燕云飞一定要抓住这个机会，把吉田干掉。鬼子在街上随意枪杀无辜百姓，赵化龙忍不住拔出枪，又强忍住塞了回去，他知道这个时候不能冲动，汪缜化装成绅士的模样，穿着西服来见赵化龙，赵化龙差点没把她认出来，赵化龙提起鬼子枪杀百姓的事情，汪缜认为现在必须立即找到行志远，鬼子这样枪杀平民，是对行志远暗杀团的报复，必须让他停止这种行为。
行天顺安排燕云飞在吉田的生日宴上唱戏，燕云飞秘密安排着一切，赵化龙洞悉了行志远谋杀吉田的意图，劝他不要这样冲动，这样做的后果会让百姓遭殃，行志远却不肯就此停手，他声称军人以服从命令为天职，自己现在执行的就是党国的命令。行天顺、燕云飞和吉田共进生日晚宴，燕云飞趁吉田去接电话的功夫，在酒里偷偷下了药，吉田接过酒刚要喝，却突然把酒杯放在桌上，和燕云飞聊起了中国戏曲，燕云飞紧张地不得了，再三劝吉田饮酒，吉田把酒喝到嘴里，一下子全吐了出来，他已经知道燕云飞要毒害自己。潘老七进来禀告说，在戏院里发现了赵化龙的踪迹，吉田命人立即前去追捕。潘老七带高桥来抓赵化龙，噬血的高桥命日军架起机枪枪杀了所有戏院的人，孤胆英雄行志远一人枪杀多名日军，又用中国功夫打死了一名日本军官，高桥命鬼子开枪打中了行志远，负重伤的行志远被拖到高桥面前，高桥抽出军刀正要挥向行志远，行天顺急忙跑来求情，他求高桥为行家留一根独苗，高桥根本不理会他，特战队的柳下熊仁要和行志远来一场公平的对决，行志远爽快答应，他赤手空拳迎战手执军刀的柳下，惨烈地死在柳下刀下，行天顺心痛地晕了过去。
吉田把燕云飞带到戏台下，让她穿上戏服唱戏，燕云飞只得依从。行天顺回到早已空无一人的行府，脑中不断想起志远的惨死，禁不住老泪纵横，潘老七却笑着跑来告诉他，吉田太君奖给侦缉队一大笔赏金，因为他功劳最大所以拿的最多，行天顺举起手挥向潘老七，潘老七却握住他的手腕，狠甩了他一巴掌，潘老七一反常态，不再是任行天顺欺负的走狗，现在这只狗学会咬主人了。
赵化龙和汪缜都知道了行志远遇害的事情，失去亲人和师弟的两个人紧紧相拥在一起。日军用卡车运来一大批毒气弹，赵二壮把看到的情况汇报给赵化龙，赵化龙让他继续监视，鬼子随时可能采取下一步行动。
纪三炮、燕云飞被吉田杀死 文晓博要和汪缜假结婚
姜保堂答应了赵化龙的策反政策，他向赵化龙提出了两个条件，一是希望能保持部队的编制不变，二是共产党不能就以前的事秋后算账，赵化龙都答应了他。姜保堂还特别提出，手下有军官如果不愿意投诚，共产党要允许他们自由选择，赵化龙说此事必须上报军分区首长决定。吉田要燕云飞穿上戏服，从早上一直唱到晚上，燕云飞实在唱不动了，吉田拿出枪来逼她继续唱，燕云飞被吓傻了，又挥舞起了衣袖。纪三炮不忍见燕云飞被一群日本鬼子凌辱，拔出双枪一跃而出，他将围观燕云飞的鬼子全都打死，正要抱着燕云飞离开，吉田拉着二胡从帷幕里走了出来，日军已在旁边架起机枪随时待命，纪三炮冲向吉田，但还未冲到他身边，就被鬼子的机枪扫射在地上，燕云飞脱下戏服，也冲向吉田，鬼子又用机枪向其扫射，两个奄奄一息的男女凭着最后一口气，爬到彼此身边，两只手紧紧握在一起，吉田用二胡分开两人，残忍地将他们杀死。
汪缜告诉赵化龙，八路军即将对海阳城发动最后的总攻，他们的任务就是在总攻之前把日军特战队的毒气弹消灭掉，赵化龙策反姜保堂成功，受到军分区首长的高度评价，军分区首长带来指示，姜保堂提出的所有条件，都可以答应。汪缜乔装进城，在文晓博的接应下顺利来到盛德酒楼，安装好了电台，方便同军分区总部的联系，赵化龙和二壮、小辫随后进城探听消息，在城门口看到了纪三炮的尸体，守门的保安队员怀疑他们认识纪三炮，赵化龙等人气愤地将其杀死，而后迅速逃离了现场。
姜保堂、赵化龙先后来到盛德酒楼，与汪缜汇合，他们计划把伪军及汉奸头子聚在一起消灭掉，而后由姜保堂配合赵化龙灭掉鬼子的特战队，可是怎样把那么多日伪头子聚在一起呢?汪缜想到让文晓博和自己结婚，而自己则谎称是姜保堂的表妹，以文晓博在吉田身边的地位，所有的日伪头子和汉奸肯定会前来祝贺，计划天衣无缝，可他们却不知道，自卫团里汉奸二孬已将这事听了个一清二楚。文晓博去给行天顺和潘老七送请帖，行天顺不知文晓博选在此时结婚，葫芦里卖的什么药。二壮和小辫抓住了一个鬼子，想从他口中套问出特战队藏毒气弹的地点，可是鬼子说什么话，他们根本听不懂，要找一个懂日文的人才行，同时二丫和常有叔也用粪车拉着一车地雷进了城。二孬赶来向行天顺报信，原来他是行天顺早就藏在自卫团里的奸细，行天顺和潘老七都知道了文晓博的婚礼就是一场鸿门宴，文晓博也是共产党。潘老七要马上去报告吉田太君，但行天顺听说跟文晓博结婚的是自己的女儿，让他先等一等，行天顺带礼物来到到姜保堂处，要见见新娘子，姜保堂借口推辞，但狡猾的行天顺还是拐着弯儿打听到，和文晓博结婚的就是自己的女儿行志燕。
行天顺回府来找潘老七，却得知潘老七早已到司令部去了，他大呼不好。潘老七刚刚见到吉田，还没有说上什么话，文晓博就进来通报说，行天顺到了。文晓博和行天顺在吉田面前，一唱一和，谎称自己娶的是行天顺的二女儿，这个二女儿和汪缜是双胞胎，但是长年在青岛教书，是大大的良民，潘老七根本插不上一句话，就被文晓博赶了出来。
二壮暴打潘老七 吉田来到婚礼现场
从司令部出来，行天顺问文晓博和汪缜到底是怎么回事，文晓博只得胡编是二孬为报复姜保堂，而到处说姜团长的坏话，行天顺有些放心地走了，文晓博怕潘老七和二孬再来告密，特地嘱咐日军守卫不要再让潘老七和二孬进司令部。姜保堂得知二孬是奸细，气愤地非要除去他不可，赵化龙也恨不得将潘老七立刻正法，文晓博从被抓的鬼子口中，得知毒气弹就藏在司令部的大院内，大家决定以不变应万变，行动照旧。文晓博深夜回司令部，发现二孬确实在门口想要进去告密，他将二孬引到偏僻处秘密处决，又假装尿急骗过了巡逻的日军。
文晓博和汪缜的婚礼即将举行，二丫在房里为汪缜打扮，行天顺过来找女儿，他早知道这场婚事不可能是真的，汪缜索性告诉父亲，这是他立功赎罪的最后机会，这场婚礼他必须要来，只有这样吉田才会相信，行天顺劝女儿及时收手，一家人远走高飞，父女两人谁也说不听谁，再次怒目相向。
姜保堂部署自卫团行动，作好了打开城门全面内应的准备，之后便来到了婚礼之上。马有田故意将赵化龙的行踪泄露给潘老七，潘老七一听立即带侦缉队前去拿人。高桥代吉田来到婚礼，为文晓博献上贺礼，形势剑拔弩张。马有田将侦缉队的人引开，潘老七被他关进了一间院子里，二壮手拿大棒出现，将这个祸害乡里、杀害师父的狗汉奸一棍棍打得死了过去，二壮踉踉跄跄地走出院门，他不知道潘老七并未死透。吉田接到汇报称婚礼没有什么异常，命令派一个中队围在艳阳楼附近，如果发现有任何不对，就将共党一举歼灭。
汪缜的花轿落地，行天顺被迎入婚礼现场，吉田始终没有出现，一对新人的婚礼如常举行，正当夫妻对拜时，吉田来到了。吉田想一睹新娘芳容，文晓博只得揭开盖头，盖头下的新娘子果真和汪缜长得一模一样，高桥大吃一惊，吉田却不动声色地邀请二人一同就座。赵化龙和游击队员们换上鬼子的军装，把准备的地雷装上了军车，新郎新娘挨桌敬酒，二人回到房里，文晓博立即换上日军军装，他交代汪缜一定要坚持到自己回来，之后便从后窗跳出去与赵化龙汇合。汪缜回到婚礼现场，谎称文晓博喝醉了，吉田邀请她一同跳舞，正在这时，满身是血的潘老七爬了回来。
