龙飞受上级命令回黑马团当内线
张布尔到将军祠探望龙飞，带来了一个好消息，经过温俪涵不懈努力，向上级反映龙飞的情况，上级决定安排龙飞在黑马团当卧底。
龙飞同意听从上级安排，张布尔趁机劝说龙飞与温俪涵断绝恋人关系，龙飞已是红军派到黑马团的卧底，处境非常危险，平日如果私下与温俪涵有联系，极有可能暴露红军的计划。上级并未下令要求龙飞与温俪涵断绝恋人关系，张布尔以个人角度为温俪涵着想，担心龙飞牵连到温俪涵。
是夜，景荫桂心烦意乱陷入到苦恼中，他虽然是马家的掌柜，却无法获得马瑛嫀的欢心，本来马瑛嫀已经与韩德功闹翻，不料又轮到龙飞获得马家赏识，马凤岳因为龙飞救过马瑛嫀，改变对其不良看法，视其为马家的恩人。
景荫桂表面风光无限，内里充满了自卑，心中积有一股怨气无处发泄。
被龙飞灭门的黑店一家人只剩下一个后生，该后生因被一品香伙计追杀，不得不逃离青狐桥，后来因为在外地难以立足混不到饭吃 ，后生又悄悄溜回青狐桥，在夜色的掩护下跑到万盛楼偷吃，被刘大斗抓了个正着。
景荫桂弄清后生的身份背景，心中一动，意识到可以借后生之手除掉龙飞。因后生有利用价值，景荫桂叮嘱手下人好酒好菜招待后生。
龙飞到一家铁匠铺见一个联络员，联络员转达上级的命令，托咐龙飞到黑凤沟接十余名与组织失去联系的战友。
龙飞告别同伴，在温俪涵的陪同下前往黑凤沟找到十余名战友，众人离开黑凤沟与张布尔汇合，一行人以戏班子的身份出发，在龙飞的帮助下顺利通过第一道关卡。
张布尔以为万事大吉，找了一个借口让龙飞返回黑马团，龙飞骑马走出一段距离，心中升起不妙，调转马头往张布尔一行人离去的方向赶去。
张布尔一起人经过第二道关卡，被阮上尉拦下，张布尔一行人曾是阮上尉的俘虏，阮上尉一眼识出众人的身份。紧急关头龙飞赶了过来，三言二语骗过了阮上尉，阮上尉打电话请示赵良栋，征得赵良栋允许，负责护送张布尔一行人前往目的地。
黑店后生在景荫桂的指示下到警方报案，举报龙飞是红军，警方高层决定揖拿龙飞，将其押往特侦处审讯。
警方捉拿龙飞未果
警局特侦处长吴道安派人捉拿龙飞，潜伏在警局的红军内线将情报送到红军办事处，张布尔决定转移龙飞，将其送到革命根据地延安。
一名联络员将张布尔的指示转达给龙飞，龙飞将个人生死置之度外，不肯听从张布尔的指示，坚持留在黑马团。
吴道安派出曾科长为首的十余名警员，前往黑马团捉拿龙飞。龙飞正与韩德功喝酒谈心，韩德功喝醉了酒，让尕马子处理曾科长为首的警员。
尕马子将曾科长为首的警员绑到大河边，一人捅了一刀，逐一扔入河中。
吴道安因为曾科长许久不归产生了怀疑，高局长猜到前往黑马团办事的警员遭遇不测。
尕马子杀死完所有警察向韩德功复命，韩德功已经醒酒，得知尕马子杀掉十余名警员，一脸无奈接受事实，提醒龙飞如果离开黑马团，极有可能被警方的人带走，在黑马团韩德功只手遮天，一旦龙飞离开黑马团，他便没有能力再偏护龙飞。
韩少帅莅临黑马团，打算带走龙飞，韩德功单独与韩少帅交谈，称黑马团即将开拔前线抗日，龙飞是黑马团的教官，他一旦离开黑马团，必将影响军心。
韩少帅并非昏庸无脑之辈，日军正在入侵中国，只要龙飞肯上阵杀敌，韩少帅就既往不咎。
韩少帅写了一封文书给特侦处长吴道安，批评吴道安无中生有搬弄是非，吴道安担心惹怒韩少帅，不敢再继续捉拿龙飞。
黑店后生尕乌沙未能成功举报龙飞，景荫桂暂时将其软禁。
龙飞与韩德功喝酒庆贺逃过一劫，韩德功查出举报龙飞的人是尕乌沙，龙飞并不急着寻找尕乌沙，他被警方通辑的风波刚平息，不宜立即弄出乱子，否则很有可能再次引起警方注意。
尕乌沙是景荫桂对付龙飞的唯一利器，他吩咐刘大斗毁了尕乌沙的容，免得被龙飞顺藤摸瓜找到尕乌沙。
国难当头，黑马团即将上阵杀敌，马瑛嫀到大公报社应聘，顺利入职成为一名记者，向主编提出随黑马团奔赴前线，成为一名随军记者。
龙飞已经闯入马瑛嫀的芳心，马瑛嫀随黑马团到前线，就是为了有更多机会接近龙飞。不料报社主编接到官方命令，不允许记者随军上战场，免得泄露军事机秘。马瑛嫀去了一趟报社得知自己不能上战场，怒气冲天转身就走。
马瑛嫀随黑马团出征
官方出于军事机秘考虑，不允许记者随军出征。马瑛嫀从大公报社走出来，嘴中骂骂咧咧，在张磊的注视下怒气冲冲离去。
张磊返回黑马团，向韩德功说起马瑛嫀到大公报社应聘的过程，韩德功有心帮助马瑛嫀，到韩少帅住处为马瑛嫀说情。
韩少帅曾经听说过一桩军中美谈，韩德功曾有一次与红军对决受伤住院，一些女大学生慕名到医院探视韩德功，马瑛嫀便是其中一员，韩少帅猜到想上战场的女记者就是马瑛嫀，他决定成人之美，允许马瑛嫀随黑马团出征，一睹韩德功战场英姿。
青狐桥的女大学生们曾经一度质疑黑马团消极抗日，马瑛嫀随黑马团上战场，就能了解黑马团也是一支强大的抗日军队。
抗日战争全面爆发，黑马团奔赴战场与日军即将展开决战。
夜幕降临，龙飞带领一支小分队安营扎寨休息，有人发现不远处扎驻着一支数十人的日军队伍。尕马子担心己方人数太少，打不过日军，龙飞心知放过日军无疑是放虎归山，决定出奇兵消灭日军小分队。
黑马团的战士在龙飞的调教下人人身手不凡，加上行动的时候是深夜，一行人未伤一兵一卒杀光所有日军。
幸存的一名日军开口说汉语，称自己是中国人，龙飞命人将其关押，次日天明允许马瑛嫀采访幸存的中国人，此人原来是汉奸翻译。
黑马团袭击的日军隶属藤森骑兵队，藤森骑兵队扎住在南芥村庄，威胁方圆数里的百姓性命。
尕马子带兵到南芥庄，派出汉奸翻译喊话辱骂日方，藤森虽然非常生气，但熟读孙子兵法，猜到黑马团叫战必然有诈，因此没有派兵出战。
入夜，马瑛嫀在院子里面观察几条泥鳅动向，在她的注视下，几条泥鳅开始在水桶中的泥土中打洞，由此说明开始变天即将起风。南芥庄周遭数里全是黄沙，起风就会刮起许多黄沙，马瑛嫀回房向龙飞汇报泥鳅打洞情况，龙飞喜出望外派人向藤森下战书。
藤森收到战书顿觉受辱，日军入侵中国，少有收过中国军队主动发战书，藤森盛怒之下集结所有骑兵与黑马团决一死战。
两军交战忽起大风，刮起漫天黄沙，日军猝不及防损兵折将，一轮血战结束，风向忽变，藤森纠集为数不多的手下，向黑马团发起冲锋，黑马团的战士们早已做了准备，人人蒙上面纱防止沙尘入眼。
