马瑛嫀加入红军
龙飞一举端掉了为害多年的赤杨谷土匪，私自抽取一层的利益奖励全军，韩少帅得知此事，没有追究龙飞的责任，自韩马团建立以来，有一个不成文的规定，凡是完成任务的长官都可以私自抽取一层的财物。
马瑛嫀邀龙飞到桃园散步，桃园鸟香花香风光无限好，却掩盖不了马瑛嫀失落的心，马瑛嫀已经决定放弃追求龙飞，拿出一支手镯送给龙飞，叮嘱龙飞日后遇到心仪的姑娘，就赠送手镯。
离去之时，马瑛嫀主动亲吻龙飞，龙飞在她的心中已经挥之不去，如同一道深深的烙印，永远印在她的心中。
景荫桂成功算计侯镇长，侯镇长因到妓院嫖妓染上了性病，他的不光彩行为给政府带来负面影响，李县长失望之余，欲将镇长职位转给马凤岳，马凤岳借口年老体迈，谢绝了李县长的好意。
李县长在马凤岳的推荐下，将镇长公章转给景荫桂，景荫桂收下公章随马凤岳乘坐马车回家，路上意气风发与马凤岳有说有笑。
韩德功带兵进入微山，欲剿灭微山一带的红军，却被事先埋伏的红军擒获。
韩少帅获悉之后委托龙飞到红军领地救回韩德功。
龙飞回到红军根据地，向张布尔表示，他会力保韩德功以及整个黑马团，张布尔对国军充满敌意，反对龙飞保护韩德功。
红军领导审问韩德功，韩德功发现其中一个审讯员是马瑛嫀。国难当头，黑马团理应上前线杀日军，却听从韩少帅的命令回后方清剿红军，马瑛嫀一脸悲愤指责韩德功不明国家大义。
红军领导已从马瑛嫀嘴中了解黑马团的战绩，黑马团曾经消灭了日军最著名的骑兵部队，红军领导不但释放了韩德功，也释放了所有黑马团的士兵。
韩德功返回韩少帅身边复命，韩少帅数落了韩德功一顿，叮嘱韩德功与龙飞保持距离，不能透露之前去微山剿灭红军的机秘，毕竟龙飞曾是红军战士，韩少帅一直对龙飞充满戒备。不希望韩德功事事都向龙飞透露。
张磊非常赞成韩少帅的观点，回营路上与韩德功谈起龙飞，认为龙飞极有可能是身在曹营心在汉。
韩德功拜访景荫桂，马瑛嫀已经加入红军成为赤色份子，景荫桂佯装非常关心马瑛嫀，猜其可能是受到蛊惑才加入红军。
龙飞救出大量红军战俘
韩德功造访马家，获景荫桂热情接待，景荫桂谈起马瑛嫀加入红军一事，认为是龙飞蛊惑了马瑛嫀，致其不顾一切加入红军。
韩德功听完景荫桂的话，加深对龙飞不满，在回程路上，韩德功遇到了龙飞。
龙飞邀请韩德功到桃林一叙，夜来香端来了好酒好菜，韩德功打开天窗说亮话，向龙飞说起之前落入红军手中，被马瑛嫀审讯的事情。马瑛嫀成了红军战士，与龙飞成了战友。韩德功担心龙飞借机马瑛嫀相爱。
龙飞对马瑛嫀无一丝爱意，当场表示已有所爱之人，他一直把韩德功以及马瑛嫀当成兄弟姐妹，对马瑛嫀无半点不良居心。
韩德功见龙飞说话掷地有声，不像是在说谎，顿时解开了心结，决定择日带兵奔赴前线与日军作战。
龙飞上门拜访海连长，向海连长提出雇佣劳动营的数百红军战俘挖掘金沙。
海连长一时之间为了难，担心自己私放红军战俘被上级责罚，龙飞计上心来，提出花钱购买红军战俘，海连长见钱眼开，同意分批卖出战俘。
首批红军战俘顺利离开劳动营，踏上返回后方的卡车，龙飞站在不远处目送红军战俘离去，心中百感交集，产生了跟随战友们返回后方的想法，不过一想到还有许多同伴依然关押在劳动营中，龙飞决定继续留下来做卧底。
龙飞花钱建了一家餐馆，让彼得做老板，负责为他把挖到的金沙兑换成现金。
彼得一家人在龙飞的帮助下过上衣食无忧的生活，一家三口视龙飞为救命恩人。
青狐山上，一个放羊的男娃发现山中树上挂着降落伞，男娃一脸好奇伸手抚摸降落伞，被从旁边走出来的飞行员制服。
放羊的男娃叫铁蛋，铁蛋母亲心急如焚向已经当上镇长的景荫桂求助，景荫桂不便推辞，入山寻找铁蛋，遇到了龙飞为首的黑马团。
尕马子在山中拾到一顶伞兵帽，帽子边沿写着井上俊夫四个字，由此足以说明是一个叫井上俊夫的日军伞兵在山中降落。
山中还出现了两种不同的子弹，龙飞猜测井上俊夫与当地人发生激战。
山顶上有一间道馆，龙飞带队上山敲响道馆房门，意外发现道长是赤杨谷的土匪头目蛇头。
蛇头佩戴假胡须隐瞒身份，两人相见皆是吃了一惊，龙飞识出了蛇头的身份，没有当场点穿。
蛇头引领众人步入道馆院落，龙飞提起山中发生枪战一事，蛇头称自己每天修道向善，不问世事未曾听到枪声。
日军伞兵混入青狐桥
蛇爷与罗爷都是赤杨谷的土匪头目，前者是大当家，后者是三当家，赤杨谷沦陷之后，蛇爷与罗爷在青狐山道馆隐居。
龙飞一眼识出两个当家的身份，在手下人的帮助下擒获两人，因在青狐桥降落的日军伞兵井上俊夫下落不明，龙飞暂时将两个当家关押在青狐桥，全力追查井上俊夫的下落。
井上俊夫已经入住万盛楼，龙飞提出盘查万盛楼，景荫桂因担心黑店后生尕乌沙暴露身份，不赞成龙飞盘查整个万盛楼。
龙飞见景荫桂在关键时刻还耍性子，只得假设井上俊夫住入万盛楼的后果，如果井上俊夫居心不良，一包毒药就能毒死几十个人。
龙飞的分析不无道理，景荫桂唤来刘大斗，命令刘大斗盘查所有入住万盛楼的客人。
尕乌沙担心被龙飞发现，藏入柴房中，被忽然出现的井上俊夫吓了一跳，井上俊夫人生地不熟，掏出一叠钱收买尕乌沙，要求尕乌沙不要举报他。
蛇爷与罗爷被关入大牢，由吴探长亲自审问。
青狐桥开始流传蛇爷与罗爷是汉奸的传言，黄玖铭得知此事，主动找到龙飞，为两个结义兄弟担保，坚信两个兄弟不可能出卖国人。
黄玖铭入狱探视两个结义兄弟，劝说两个结义兄弟与龙飞合作，提供关于日军伞兵的信息。
景荫桂在吴探长面前煽风点火，劝说吴探长提防龙飞，如果让龙飞查到日军间谍的下落，吴探长将会失去立功的机会。
黄玖铭说服两个结义兄弟招供，龙飞与吴探长入狱了解详细情况，听罗爷讲述在山中遇到日军伞兵的过程。
当初日军飞机飞临青狐山，被在山中行走的罗爷目睹，罗爷见空中落下一个日军伞兵，吓得调头就跑，日军伞兵听觉灵敏，发现逃跑的罗爷，立即举起手枪射中罗爷的手臂。
眼看罗爷就要死在日军伞兵手中，蛇爷及时出现，接连开了几枪打中日军伞兵的身体，在他的注视下，日军伞兵身中数弹滚下山坡消失不见。罗爷事后找到日军伞兵遗留的断指，当时他非常气愤，将断指随手扔到山下。
罗爷与蛇爷入山指认现场，协助警方在山中找到失踪的铁蛋，铁蛋已经遇害，其父母闻讯赶来放声大哭。
罗爷当土匪多年杀人无数，亦对日军伞兵残杀孩童的行为深恶痛绝。
一行人在现场堪查之时，没有察觉到日军伞兵井上俊夫藏在不远处。
