狗娃在奶奶房间，还能感觉到奶奶的气息，他伤心流泪，他相信奶奶一定还活着，他冲出去找奶奶。陈铁匠见奶奶身负重伤，联系上八路军的医疗小分队，决定送她去救治。原来陈铁匠很早以前就参加了革命。
狗娃和胡小个子在山上找了一夜未果，狗娃来到陈铁匠的家，家中无人询问得知陈铁匠早上赶着马车出去了，狗娃相信奶奶肯定还活着。狗娃决定回狗娃山让伙计们东南西北各一路寻找奶奶。
郭县长告诉李东青日本鬼子离紫云县只有八十里，省城密电需要他们坚守二十天，李东青告诉郭县长守二十天不可能，但是他开始安排部署战术并宣称与紫云县共存亡。李东青则安排孙作海把家里重要的东西埋到地下，多储备粮食。如果日本人打上门就表明自己和他在日本的老师猿飞的关系。
狗娃还在寻找奶奶，而陈铁匠已经将奶奶送到八路军的医疗小分队。陈铁匠把介绍先交给八路军的医疗小分队的韩主任，告诉韩主任奶奶伤势严重，韩主任当机立断给奶奶做手术。鬼子已经的到了医疗小分队的阵地，韩主任命令大家换上百姓的衣服躲进百姓家里，把奶奶抬到地窖里继续手术 ，他还需要二十分钟。 在转移时奶奶的鞭子丢在了地上。
狗娃正在寻找奶奶的路上，发现鬼子已经进村，他告诉胡小个子他要打鬼子的计划，两人分头行动。日本鬼子看见奶奶的鞭子并没在意，鬼子队长刚要枪杀两名八路军狗娃及时赶到，指哪打哪加之胡小个子的配合，狗娃与狗娃山的伙计们顺利逃脱。
鬼子中队撤后，狗娃回到村里，村民正在打扫战场 ，老乡告诉狗娃有个上午是有个赶大车带了一个女伤员，但是都已经死了，囫囵尸首都没有留下，已经被乡亲埋了。狗娃跑到危房中看到奶奶的鞭子。
韩主任告诉奶奶，李东青腹部的那一枪打在了奶奶的子宫上，她以后不能怀孕了。大部队要带着奶奶一起转移。
回山的狗娃一直再喝闷酒，想到奶奶已经死了，狗娃伤心欲绝。
狗娃回山，吩咐师爷等人下山采买，鬼子说来就来要未雨绸缪。不光买而且还要抢，专抢李家寨。
奶奶被转送到八路军根据地，在路上发现鬼子哨卡绕不过去，韩主任决定先以百姓身份过去，再杀个回马枪，让鬼子们措手不及。有奶奶的帮助哨卡的日军被消灭掉，奶奶伤口撕裂晕倒。
狗娃趁李家族人去祖坟祭祖之际，率众偷袭李家坟，抓到李冬青一家老小，却没有抓住李冬青。李家族人告诉他，日本鬼子包围了县城，李冬青正在抵抗日军。狗娃决定暂且放下私人恩怨，带着狗娃山众伙计紫云县城百姓。
日军火力集中，县城城墙被炸开，李冬青让郭县长下令撤，郭县长坚决不同意。此时狗娃赶到带人从围城日军后方发起偷袭，击毙日军指挥官，夺得日军密电码，却又被攻城日军反包围，李冬青却见死不救。生死攸关时刻，八路军张敢为部赶来救援，双方合力击败日军，进入县城。
总司令部特使鬼冢夜里来到李冬青家里，两人同为猿飞的开山弟子。鬼冢质问李冬青为什么不开城门，还让日军的密码本丢失。李冬青反驳，并表示很想见到猿飞老师。
