胡一凡仔细地研究了真正的四象图和旧报纸，终于发现了一把和四象图相关的钥匙，并且与秦昊上门拜访报纸上最后出现的一个人——华中行。不料，华中行竟然与日本人勾结，将秦昊与胡一凡送往日本宪兵队。原来，真正的凶手竟然是加藤，而他也用针灸对胡一凡实行了逼供，一定要她交代出四象图里钥匙的下落!
胡一凡不肯开口，加藤便以秦昊的性命相挟，终于逼迫她松口。但实际上，胡一凡告诉加藤的藏着四象图的地址是假的，她只是想要支开加藤，以为她与秦昊逃出宪兵队拖延时间。而此时，韩烨等人也在积极想办法营救秦昊与胡一凡，众人在宪兵队外终于安然重逢。
韩烨与娜塔莎负责跟踪加藤，打探胡爷的下落。他们尾随加藤，发现老奸巨猾的加藤竟然将胡爷藏在了医院里。加藤逼问不出真正的四象图的下落，恨不能杀了胡爷以泄愤。众人乔装打扮成病人、护士、医生与家属，进入医院中营救胡爷。争斗中，加藤劫持胡爷，要求胡一凡说出四象图的下落未果，便将胡爷刺伤得奄奄一息。端瑾容果断出手，朝加藤射击，子弹的后坐力将其推往楼下，众人认为其必死无疑。
胡爷忍着伤痛，向秦昊、胡一凡等人讲述了加藤此行的目的，是为了夺取多年前他与莫余明等四人研制出来的硝化甘油。但这批硝化甘油为四人所保管，四象图内的四把钥匙缺一不可，因此加藤才会连环杀人，以夺取钥匙。胡父嘱咐胡一凡保管好钥匙，但还未来得及透露硝化甘油的地点，便陷入了昏迷之中。韩烨第一次与胡父达成了和解，但幸福感又被迅速瓦解，让他痛心不已。
胡一凡也再一次陷入了对胡父爱恨交加的痛苦情绪中，秦昊鼓励开导她，教她正视与父亲之间的伤痛。
盛天来为了进一步在江津市潜伏下去，不断地向亲日势力示好，用各种贿赂方式接近日方势力，以期能获得和小泽一郎对话的机会。
胡父尚未来得及说出的硝化甘油地址，成了秦昊和胡一凡苦苦追查的目标。为了找到地址，他们只能找到现在唯一的知情人华中行。但老奸巨猾的华中行早已躲了起来，秦昊与胡一凡扮成了商人，接触并跟踪华中行公司的管事，终于找到了华中行。华中行虽然有些惊慌，但是却立马和他们达成了一个交易，秦昊放他一条生路，他给秦昊找到剩下的开启硝化甘油仓库的三把钥匙，但却将地址作为最后的砝码，迟迟不肯透露。而另一方面，加藤并未死亡，只是举办了假葬礼，他想通过对秦昊等人的秘密跟踪，螳螂捕蝉，黄雀在后，一举拿下所有的硝化甘油。而华中行也受他牵制，不敢将地址吐露出来。不过秦昊这边，却早已通过从华中行那儿拿到的账册，找到了硝化甘油的存放地。他与胡一凡韩烨相互配合，使用了障眼法，从加藤的眼皮底下溜走，与申政委互相配合，将硝化甘油提前运往了根据地。
日本鬼子在江津的反扑越来越猖狂，秦昊建议胡一凡等人前往根据地。娜塔莎心里不舍盛天来，盛天来与娜塔莎互诉衷肠，但仍然鼓励她与众人一同前往。
胡爷终于苏醒了过来，给胡一凡讲述了这批硝化甘油的始末，并叮嘱他们一定要保护好这批硝化甘油，秦昊等人郑重答应了。胡爷疼爱地看着韩烨，将胡一凡托付给了她，韩烨与胡一凡明白彼此只能是姐弟情谊，略有尴尬。
盛天来送来了北井寿在江津的具体地址，原来，北井寿是加藤为了获取利用这批硝化甘油而特意派来的日本化学专家。尽管硝化甘油已被转移，但胡一凡等人为了双重保险，还是决定解决掉北井寿，不给加藤留后路。他们在北井寿的实验室，手刃北井寿。但闻讯赶来的日军，却将众人围堵住，难以脱身。危急时刻，韩烨挺身而出，挡住了一颗冲胡一凡直飞而来的子弹，将胡一凡与死神远远拉开。韩烨终于兑现了对胡爷的承诺，用生命的代价保护了胡一凡——这个他从心底默默爱念与尊重的女孩。
加藤以为自己的计划正在有条不紊地进行，他伙同华中行追踪秦昊等人，尾随到硝化甘油的存放处，得意洋洋地向众人讲述了他的计划，直到最后一刻，他还以为硝化甘油与秦昊等人是他的囊中之物。没想到，秦昊与申政委早已里应外合，釜底抽薪，打了加藤一个措手不及。加藤与华中行面面相觑，在极度的震惊中被一枪毙命。
众人在韩烨的墓前庄严宣誓，加入了中国共产党。但娜塔莎依然难掩失去战友的伤心，盛天来百般安慰，并与她重温爱情之舞，郑重地向她求婚，娜塔莎羞赧应允。但尚未来得及大喜，便发现小泽一郎已经开始行动，娜塔莎的母亲与弟弟都死在了日军的枪口下。而胡爷也同样遭此厄运，胡一凡家被抄家，秦昊送给胡一凡的唱片落入了日军手里。原来，那是一张记录了江津地下通道的秘密文件，秦昊、胡一凡等人必须将这份重要的唱片取回并送往根据地。
