原来，是高奇梦想称帝，要找一下做皇帝的感觉，想与惜月和小娥度过一个龙飞凤舞之夜。
惠石和惠努被高奇软禁在王府里，被独眼人看押着，难以自由。两人设法将独眼人绑了起来，潜入地牢救出了没兄弟，三人从孙霸的魔爪下救出了小娥。高奇已经把惜月绑了起来，欲行强暴，惠石等闯进来，惠石说，我们今天要惩罚你这个伪君子。高奇说，这洛阳府是进来容易出去难啊。惜月突然用剑逼着高奇，让高奇放了少林弟子，她自己却答应与高奇“合作”。原来，昏君高洋杀了惜月家七十余口，惜月一直寻机找他报仇，这次征召民女，她主动就范，就是想混进皇宫，杀掉高洋报仇。
高奇派孙霸抬了八抬大轿，来请方丈。方丈知道命里有此一劫，决定前去会高奇。行前嘱咐弟子，不管遇到什么情况，都不要轻举妄动，保全性命要紧。方丈还把一封信悄悄交给惠空，嘱咐道，如果我三天还没有回来，你就把这封信交给惠橼。
方丈走后，孙霸带领官兵气势汹汹地向少林寺杀来，以绝方丈的后路……
高奇告诉方丈，他准备放出去三支“毒箭”：第一支，让惜月去行刺皇上;第二支，各地的王爷和将军已经纷纷来归顺效忠;第三支毒箭，就是逼迫方丈为他做一场菩萨出世的法会，以招揽天下人心。如慧可答应，就可封他为国师。慧可断然拒绝，说，你不是菩萨。
高奇说，如果你不与我合作，我只有一个选择，杀掉你!
惠橼认出了小娥，原来他是惠橼失散多年的妹妹。十几年前，惠橼一家人被孙霸杀得干干净净。他无处可去，便逃进了庙里，把还在年幼的妹妹交给了邻居抚养。事隔多年，孙霸还是不肯放过他们，现在又抢了小蛾……十几口的血债，他能饶了孙霸吗?新仇旧恨，使惠橼怒发冲冠。惠橼将怒火化为功夫，将孙霸击下悬崖，摔死了。
高奇在地下宫殿支起了一口大锅，锅下烈火熊熊。高奇欲烹煮少林方丈。
众弟子赶来，用“一花五叶”功，打败了高奇。
皇上闻知高奇谋反，也派了御林军来捉拿高奇，最后，高奇被御林军的乱箭射死……
惠石、惠努、惠忍、惠空告别了没兄弟，要回少林寺。没兄弟有点依依不舍。
左县令的轿子停在寺门外，原来，昨天有一队过往的商队在少室山下被人杀害，左县令怀疑此事与少林和尚有关，前来调查。左县令对方丈说，按理说我应该把少林寺的僧人一个个的抓来过堂审问，可是这样一来，动静就大了，对少林寺的名声确实不利。洛阳城里刚杀了一个野心勃勃的高奇王爷，要是少林寺僧人做恶的名声再传出去，皇帝问罪下来，老百姓再一闹事，事情可就不好办了。方丈请县令不要冤枉一个好人。县令竟将这件事交给方丈自己处理。惠橼不解，难道少林和尚里竟真的有人趁火打劫，做下这万恶之事?弟子们决心要把这件事搞个水落石出。
汝州郭庄的两个农民，一个叫山子，一个叫大义，因不堪土匪骚扰，偷偷来学少林寺的武功，被抓住之后，他们告诉方丈，确实看见有六个和尚杀了那一队商人，其中有一个眉心长痣的人。可是，当时是在晚上，难以看得真切，少林寺有上百僧人，一时难以认得出。少林寺里竟出了这样的僧人，师徒们都是满副狐疑。
不久，左县令让人来给方丈送了一封信。原来，左县令已经抓到了杀害商人的凶手，方丈怀疑，左县令抓到的人，不是凶手。被抓到的凶犯叫李大头，被押到刑场问斩，可李大头一直大喊冤枉。方丈赶到刑场，与左县令理论，方丈说，杀人的是僧人，可这个人满头黑发，杀人的是六个人，为何只抓了一个人就要问斩?我少林寺有义务把这件事查清，还少林寺一个清白。左县令说，我之所以这样做，是在保护少林寺。方丈说，我认为你这样是在害少林寺，时间长了，会让人觉得少林寺是一个藏污纳垢之地。方丈向左县令保证，五天内抓到杀害商人的真凶。左县令无奈，钻进轿子走了。
眉心长痣的人外号叫“眉心痣”，武功高强。这一天眉心痣和手下假扮和尚，在山道上挟持了方丈和惠忍，让方丈去什么洪山寺里去讲经，却把方丈和惠忍带进了一个山洞里。
山里的土匪头子叫老妖子，使一杆能喷火的长长的烟袋，是一个无恶不作、杀人如麻的家伙。这天夜里，他率领土匪来到山子和大义所在的郭庄村，将村里的丁壮绑起来做为人质，要村里的百姓三天之内，一户人家准备一百两银子，不然就等着收尸。
惠空去寻师父，看到了老妖子残害村民的一幕，回寺里报信，最先赶到的惠空和惠努与老妖子交战，被老妖子的喷火烟杆灼伤了眼睛，被擒了。
惠橼带领众僧人赶到时，老妖子杀了没有带走的所有村民，已经走了。
