周国的大将杨坚，为了不让无辜的百姓死于箭下，弃城而去。而齐国大将王剪，得了城池却还要将关押在城内。这一对比引起了少林弟子们的思索，他们对杨坚产生了崇敬之情。惠石惠努等打倒了看押百姓的士兵，打开城门，放百姓出城。城楼上，王剪的士兵朝百姓放箭，少林弟拨打乱箭，保护百姓逃走。追来的一群士兵，举矛朝惜月刺来，惠石奋力保护惜月，这使惜月非常感动。惜月对惠石说，在以后的日子里，我会梦回这一刻!
逃出了齐兵的追杀，惠石等人遣散了百姓，来求取宝剑的四人越人前来向他们告别，越人告诉他们，他们居住的地方正是桃花园，那里落英缤纷，四季如春，没有战乱，没有饥饿。这也是少林弟子们渴望看到的世界，极为向往。弟子们留恋地看着越人远去的身影，感触良多。正在这时，莲心捂着胸口奔过来，接着一群江湖人士追过来，围住莲心，要莲心交出越王宝剑，莲心已经受了重伤，惠石劝说江湖人士手下留情，放下莲心。江湖人士哪里肯听，惠石等弟子只得与江湖人士交战。交战中，大家发现一只母鹿和一只小鹿，母鹿的身上插着一把剑，正是那只越王剑!莲心说，这把剑是我插在母鹿身上的，我拿到这把剑的时候，发现它并没有想象般地神奇，我听人说，得用鲜血浸饮三天三夜才能把剑润活，现在你们谁要是动了它，这把宝剑就会变成一把废剑!一江湖人士说，正好我们打上三天三夜，看谁的本事高，到时谁就可以拔下这把宝剑。惠橼闻言，冲上前去，要把母鹿身上的剑拔下来，众江湖人士一见，不由着急，一齐扑上来杀惠橼，不想惠橼拔下宝剑，插到了自己的身上!大家都愣住了!惠橼对大家说，把剑插到母鹿身上，用不了三天，它就会死的，如果它死了，小鹿也难活，这是两条生灵啊!我情愿用自己的血来煨这把剑。
江湖人士大为感动。对惠橼说，为了救一只鹿，小师傅宁愿把剑插到自己身体里，这种行为，让我等自愧不如，与师傅相比，我们都是些没有德行的人，我们实在不配得到这把剑，我们……认输了!……
北齐士兵追杀杨坚，少林弟子舍命相救，大家相见恨晚，遂成生死之交!
少林师徒从四大护剑长老手中郑重接过越王宝剑，又把这把宝剑扔下悬崖。
“世间并没有什么贵重的物什，最尊贵的是一个人的德行!”方丈说。
少林寺里，好长时间没有没兄弟的消息了，惠空十分的想念。
这天夜里，一个满身是血的受伤的僧人，拚尽全力，扑向了少林寺的山门。惠空打开山门，看见一个血人，狂奔而去。伤僧的经脉已断，能不能醒来，只能听天由命。伤僧终于醒了，目光死死地盯着立着的一根僧棍，一脸恐惧。惠橼问伤僧，是谁把你打成这样?伤僧喃喃地说出了“没兄弟”三个字，就僵直不动，死了。少林弟很难相信没兄弟会杀人，但事实摆在面前，又不得不信，弟子们决定无论如何要把这件事搞个水落石出，以挽回少林寺的声誉。这天夜里，慧可方丈也是夜不能寐，陷入了深深地沉思。
第二天，弟子们跪在方丈室外，要求师父答应让他们出寺，把没兄弟找回来问罪。正在这时，一个小沙弥送来了一封急信。信是邺城寺院的长老写给方丈的，信上说，近来邺城冒出一批行迹恶劣的少林败类，抢占寺院，欺负百姓，毁坏佛门声誉，不少寺院中的僧人也莫名失踪……慧可决定，带弟子赶往邺城搞清真相，还少林一个清白。他决定带惠橼惠忍前往邺城，惠努惠空随惠石监守寺院。方丈特意带上了少林传寺的达摩袈裟，并说，只有搞清事实真相，肃清佛门败类，才能穿此袈裟，为邺城百姓传诵禅宗佛法。
方丈带着惠橼惠忍上路了。惠努因不能在危急关头铤身而出而沮丧。
方丈走后，惠石和惠努听说有一个光头和尚在村里喝酒吃肉，寻衅滋事，败坏佛门，村民对少林寺的僧人也都侧目而视，这使得惠石和惠努惠空很是愤慨，决定找到那个不守戒律的和尚，严厉惩罚。他们走在大街上，果然看见一个和尚正和一群赌徒在赌博耍钱，惠努气愤地冲上去，一把抓住，看后大吃一惊，那和尚竟是前来送信的僧人。那信僧蜕脱僧服，企图逃脱，惠石将他按在赌桌上，让他讲出实情，究竟从哪里来，为什么到少林寺送信?可是，就在赌徒们乘机抢桌上的银子的时候，那个信僧还是逃掉了。和尚也骗人，这是惠石他们没有想到的。既然信僧是假，送的信也未必是真，三兄弟和惜月很担心师父的安全，决定不顾师命，连夜出发，保护师父。
夜里，方丈和惠橼惠忍在一家客栈里留宿，这家客栈处处透出怪异神秘的气氛，慧可示意两弟子小心为上。果然，半夜里客栈外传来一阵哭声。慧可和弟子们出来看时，碰上了店主，店主说，这是客栈常有的景象。因客栈与一片树林毗邻，每到起风时，穿过树林的风声就好似一个女人哭泣的声音，会不时地传来，还请方丈安心就寝，不必多虑。方丈和弟子们将信将疑，不再多问，就寝了。可是没过多久，一个黑影悄然来到慧可的房门口，欲加害慧可，被惠忍制服以后，揭开那人的面纱，不是别人，正是店主!
慧可念了一声佛号，阿弥陀佛，你我平生素不相识，为何要在客栈设谋加害?
突然，暗中几只飞镖，向师徒几人袭来……
